Beispiel: Benutzerdefinierte Validierungen für fakturierbare Projekttransaktionen einrichten
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie benutzerdefinierte Validierungen für fakturierbare Projekttransaktionen einrichten.
Sie möchten verhindern, dass Rechnungsanpassungen erforderlich sind, die daraus resultieren, dass Projektfakturierungsberechtigte beim Ändern fakturierbarer Projekttransaktionen Daten auslassen:
- Wenn Projektfakturierungsmitarbeiter zu fakturierende Beträge ändern, vergessen sie manchmal, einen Anpassungsgrund anzugeben. Sie möchten sicherstellen, dass Benutzer einenGrund für Ertragsanpassungauswählen, wenn derzufakturierende Betrag nicht mit demfakturierbaren Betragübereinstimmt.
- Da Ihre Organisation Anpassungsbeträge in ein anderes Hauptbuch-Konto bucht, möchten Sie auch sicherstellen, dass Benutzer einenGrund für Ertragsanpassungauswählen, wenn sieZu fakturierender Gesamtbetragim Zusammenfassungsbildschirm der AufgabeProjektfakturierungstransaktionen verwaltenändern.
Sicherheit: Domäne
Set Up: Custom Validations
in den funktionalen Bereichen „Common Financial Management“ und „System“.- Öffnen Sie die AufgabeBenutzerdefinierte Validierungen verwalten.Erstellen Sie eine Validierung im Zusammenfassungsbildschirm der AufgabeProjektfakturierungstransaktionen verwalten.
- Wählen Sie in der Seitenleiste dieTransaktionsart Transaktionszusammenfassung für Projektfakturierung.
- Klicken Sie im Grid aufNeue Validierung.
- Geben Sie in das FeldBeschreibungFolgendes ein:Wählen Sie einen Anpassungsgrund. Der Wert für Neuer zu fakturierender Gesamtbetrag unterscheidet sich vom Betrag der Transaktionen, die zur Fakturierung bereit sind.Workday zeigt diese Meldung für Benutzer an, wenn die Validierung ausgelöst wird.
- Geben Sie in das FeldKommentareine Erläuterung zur Validierungslogik ein:Wird getriggert, wenn sich der Wert in Neuer zu fakturierender Gesamtbetrag vom Wert in Zu fakturierender Gesamtbetrag aus bereit zur Fakturierung bereiten Transaktionen unterscheidet und Anpassungsgrund leer ist. Legt fest, dass der Benutzer einen Anpassungsgrund auswählen muss.
- WählenSie im Grid Regelbedingungen die folgenden Werte:und/oderQuelle - Externes Feld oder BedingungsregelRelationaler OperatorVergleichsartVergleichswertundNeuer zu fakturierender GesamtbetragUngleichWert aus anderem FeldZu fakturierender Gesamtbetrag aus Bereit zur Fakturierung von TransaktionenundGrund für Ertragsanpassungist leer
- Klicken Sie aufOK.
- Bleiben Sie in der AufgabeBenutzerdefinierte Validierungen verwalten.Erstellen Sie eine Validierung imDetailbildschirm der Aufgabe Projektfakturierungstransaktionen verwalten.
- Wählen Sie in der Seitenleiste dieTransaktionsart Project Billing Transaction Details.
- Klicken Sie im Grid aufNeue Validierung.
- Geben Sie in das FeldBeschreibungFolgendes ein:Wählen Sie einen Grund für Ertragsanpassung. Der zu fakturierende Betrag unterscheidet sich vom fakturierbaren Betrag.Workday zeigt diese Meldung für Benutzer an, wenn die Validierung ausgelöst wird.
- Geben Sie in das FeldKommentareine Erläuterung zur Validierungslogik ein:Wird getriggert, wenn sich der Wert in Zu fakturierender Betrag vom Wert in Fakturierbarer Betrag unterscheidet und Anpassungsgrund leer ist. Legt fest, dass der Benutzer einen Anpassungsgrund auswählen muss.
- WählenSie im Grid Regelbedingungen die folgenden Werte:und/oderQuelle - Externes Feld oder BedingungsregelRelationaler OperatorVergleichsartVergleichswertundZu fakturierender BetragUngleichWert aus anderem FeldFakturierbarer BetragundGrund für Ertragsanpassungist leer
- Klicken Sie aufOKundFertig.
Testen Sie Ihre Validierungen in der Aufgabe
Projektfakturierungstransaktionen verwalten
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