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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-04-04
Beispiel: Benutzerdefiniertes Objekt zu Allokationspools hinzufügen

Beispiel: Benutzerdefiniertes Objekt zu Allokationspools hinzufügen

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie ein benutzerdefiniertes Objekt zu Allokationspools hinzufügen.
Sie möchten benutzerdefinierte Felder zu Ihren Allokationspools hinzufügen:
  • Eine erforderliche vorgegebene Dropdown-Liste der Methoden, die in Ihren Allokationsberechnungen verwendet werden.
  • Ein optionales Kontrollkästchen, das aktiviert wird, wenn der Allokationspool nur zu Testzwecken dient.
  • Ein optionales Textfeld, in das Benutzer den Namen eines Kontakts eingeben können.
  • Erstellen Sie Allokationspools.
  • Sicherheit:
    • Custom Object Management
       im funktionalen Bereich „System“.
    • Set Up: Allocation Pool
       im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Benutzerdefinierte Liste erstellen
     .
    Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Liste, die in einem Dropdown-Feld angezeigt wird.
    1. Geben Sie im Header folgende Werte ein:
      Feld
      Wert
      Name des benutzerdefinierten Felds
      Methodik
      Webservice-Alias
      Methodik
    2. Fügen Sie im Grid
      Listenwerte
       folgende Zeilen hinzu:
      Name des Listenwerts
      Webservice-Alias
      Anzahl Fälle
      caseCount
      Ausgezahlte Dollar
      dollarsDisbursed
      Per Post versendete Objekte
      piecesMailed
      Andere sinnvolle Methoden
      otherReasonableMethods
    3. Klicken Sie auf
      OK
      .
    4. Klicken Sie auf
      Fertig
      .
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Benutzerdefiniertes Objekt erstellen
    .
    Fügen Sie das benutzerdefinierte Objekt zu Ihren Allokationspools hinzu. Wenn Sie Ihren Allokationspool anzeigen, wird
    Name des benutzerdefinierten Objekts
     als Abschnitts-Header für die von Ihnen konfigurierten Felder angezeigt.
    1. Geben Sie die folgenden Werte ein bzw. wählen Sie sie aus:
      Feld
      Wert
      Workday-Objekt
      Allokationspool
      Name des benutzerdefinierten Objekts
      Zusätzliche Attribute für Allokationspool
    2. Klicken Sie auf
      OK
      .
    3. Navigieren Sie zum Abschnitt
      Felddefinitionen
       und fügen Sie im Feld
      Vorgeschlagene neue Felder
       Felder mit folgenden Werten hinzu:
      Feldlabel
      Feldart
      Validierungen
      Anzeigereihenfolge
      Methodik
      Methodik
      Erforderlich
      a
      Dient nur zu Testzwecken
      Boolesch
      (leer lassen)
      b
      Name des Kontakts
      Text
      (leer lassen)
      c
    4. Klicken Sie auf
      Weiter
      .
    5. Geben Sie im Abschnitt
      Permissions
       und im Bereich
      „Sicherheit“
      Set Up: Allocation Pool
       im Feld
      Domäne
       ein.
    6. Klicken Sie auf
      Weiter
      .
    7. Klicken Sie auf
      OK
      .
    8. Prüfen Sie in der Aufgabe
      Benutzerdefiniertes Objekt aktivieren
       die Option und klicken Sie auf
      OK
      .
    9. Klicken Sie auf
      Fertig
      .
  3. Konfigurieren Sie die Daten Ihres benutzerdefinierten Objekts.
    Sie müssen zuerst einen Allokationspool erstellen und dann zu dem Pool navigieren, um die Daten Ihres benutzerdefinierten Objekts zu konfigurieren.
    1. Navigieren Sie zu einem vorhandenen Allokationspool.
      Zeigen Sie einen Pool an, indem Sie auf einen der folgenden Berichte zugreifen:
      • Allokationspool anzeigen
      • Allokationspool zum Stichtag anzeigen
      • Allokationspoolversion anzeigen
    2. Klicken Sie auf dem Register
      "Zusätzliche Daten"
       auf
      "Bearbeiten"
      .
    3. Konfigurieren Sie Ihre Daten und klicken Sie auf
      OK
      .
    4. Klicken Sie auf
      Fertig
      .
Sie können jetzt benutzerdefinierte Objektberichtsfelder zu benutzerdefinierten Berichten für Allokationspools hinzufügen.