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Zuletzt aktualisiert: 2025-10-31
Schritte: Empfehlungen für intelligente Wertelisten für Kundenrechnungen einrichten

Schritte: Empfehlungen für intelligente Wertelisten für Kundenrechnungen einrichten

Möglicherweise müssen Sie zusätzliche Schritte unternehmen, um dieses Feature basierend auf der Abonnementservicevereinbarung Ihrer Organisation zu aktivieren. Für Ihre Organisation gilt entweder die MSA- oder die universelle Hauptservicevereinbarung (UMSA). So bestimmen Sie die Abonnementservicevereinbarung Ihrer Organisation:
  1. Wählen Sie Ihren Profil-Avatar in der Workday Community aus.
  2. Wählen Sie
    Profil
     aus.
  3. Wählen Sie auf Ihrer Profilseite den Namen Ihrer Organisation aus. Dieser wird unter Ihrem Namen und neben Ihrer Tätigkeitsbezeichnung.
  4. Zeigen Sie den Wert Ihrer
    Vereinbarung für Abonnementservice
     an.
Wenn der Wert:
  • UMSA
     : Das Feature ist automatisch verfügbar. Sie können den Schritt
    "Innovation Services Feature and AI Data Postings for MSA Customers"
     aktivieren. Weitere Informationen zu Machine Learning-Datenbeiträgen finden Sie unter Konzept: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers .
  • MSA
     , müssen Sie dieses Feature über Innovation Services aktivieren. Verwenden Sie dazu den Schritt
    "Innovation Services Feature and AI Data Contributions for MSA Customers"
     .
Hinweis: UMSA-Kunden haben keine Innovation Services-Aufgaben und -Berichte in ihren Mandanten, da diese nur für MSA-Kunden gelten. UMSA-Kunden können alle Informationen zu Innovation Services ignorieren.
Um das Modell für intelligente Empfehlungen zu trainieren, benötigen Sie mindestens 3.000 Kundenrechnungen mit den Feldern „Ertragskategorie“ und „Verkaufsposten“.
Sie können Empfehlungen für intelligente Wertelisten für die Wertelisten für Rechnungspositionen in Kundenrechnungen und Anpassungen aktivieren. Das Modell für intelligente Empfehlungen verwendet Einblicke aus historischen Daten, um für jede der folgenden Wertelisten bis zu fünf relevante Empfehlungen bereitzustellen:
  • Ertragskategorie
  • Verkaufsposten
Dieses Feature verbessert die Datengenauigkeit und beschleunigt die Erstellung von Kundenrechnungen und -anpassungen.
  1. Abhängig von der Abonnementvereinbarung Ihrer Organisation müssen Sie möglicherweise zusätzliche Schritte ausführen, um dieses Feature zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in diesem Community- Artikel.
    1. Wählen Sie in der Aufgabe
      Innovation Services Opt-In
       den Service
      „Financial Management Machine Learning GA Features“
       auf dem Register
      Available Services
       in der Kategorie „
      Financials
       “.
    2. Wählen Sie in der Aufgabe
      Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In
       die Kategorie
      Accounts Receivable Data
       für den Service
      „ Financial Management Machine Learning GA Features“
       .
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Wertelistenempfehlungen für Machine Learning verwalten
    .
    Wählen Sie den Produktbereich
    Accounts Receivable
     .
    Aktivieren Sie im Grid
    Kundenrechnungen
     die Kontrollkästchen
    Machine Learning-Empfehlungen
     aktivieren für die Felder
    Ertragskategorie
     und
    Verkaufsposten
     .
Workday zeigt den Wertelistenfilter
Empfohlen
 in den Rechnungspositionen
Wertelisten
 Ertragskategorie und
Verkaufsposten
 an, wenn Sie Kundenrechnungen und Anpassungen in den folgenden Aufgaben erstellen:
  • Kundenrechnung erstellen
  • Kundenrechnungsanpassung erstellen