Sponsorenauszüge drucken und per E-Mail senden
- Aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen und Anhänge in der AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Benachrichtigungen.
- Richten Sie die Kontaktdaten, Sponsorenkontakte und Dokumentoptionen in der AufgabeSponsor bearbeiten ein.
- Erstellen Sie Drucklayouts für Sponsorenauszüge für ein Unternehmen.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessE-Mail-Ereignis für Kundenrechnungund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
- Sicherheit: DomäneReports: Customer Documentsim funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Sie können Sponsorenauszüge für den regulären Postversand drucken und als PDF-Anhänge per E-Mail an Kunden senden. Der Sponsorenauszug enthält das Unternehmenslogo, die Unterschrift und die Finanznachrichten, die Sie in Ihrem Geschäftsformularlayout und Drucklayout eingerichtet haben.
- Öffnen Sie die AufgabeKundenauszüge für Sponsor drucken.
- Geben Sie einStartdatum des Saldovortragsein, um Salden im Sponsorkonto ab dem von Ihnen eingegebenen Startdatum zusammenzufassen.Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn SieSaldovortragin der AufgabeDrucklayout für Sponsorenauszug erstellenauswählen.
- Aktivieren Sie das KontrollkästchenNicht per E-Mail übermittelte Auszüge gruppieren,um Auszüge zu gruppieren, die in ihrem Profil keine E-Mail-Adresse des Rechnung-an-Kontakts haben.
- Wählen Sie die Sponsoren aus, für die Sie Auszüge drucken und per E-Mail senden möchten.
- Klicken Sie aufAktualisieren,bis Workday die Aufstellungen generiert hat.
- Klicken Sie aufKundenauszüge per E-Mailsenden, um die Auszüge an Ihre Sponsoren zu senden.
Sie können Sponsorenauszüge für den regulären Postversand drucken. Workday leitet die Sponsorenauszüge zur Prüfung und Genehmigung an den Geschäftsprozess
E-Mail-Ereignis für Kundenrechnung
weiter, bevor es sie per E-Mail versendet.Um den Druck- und E-Mail-Anforderungsstatus anzuzeigen, öffnen Sie den Bericht
Druckläufe für Kundenauszüge suchen
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