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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Schritte: Vom Setup der aktuellen Benutzersynchronisierung zu UPA migrieren

Schritte: Vom Setup der aktuellen Benutzersynchronisierung zu UPA migrieren

  • Die Benutzersynchronisierung von Workday zu Adaptive Planning ist konfiguriert. Siehe:Schritte: SAML-SSO in Adaptive Planning für synchronisierte Benutzer einrichten .
  • Unified Access Management (UAM) ist konfiguriert. Siehe:Schritte: Unified Access Management (UAM) einrichten .
  • Für das Multiinstanz-Setup von Adaptive Planning :
    • Der Implementierer (Administrator) muss Teil der übergeordnet Instanz sein.
    • Die übergeordnet Instanz muss als Instanz eingerichtet werden.
  • Wenn Sie die globale Navigation in der Kernfunktionen von Workday noch nicht aktiviert haben:
    1. Öffnen Sie den Bericht
      Feature-Opt-ins verwalten
       .
    2. Suchen Sie unter
      Features
       nach
      Kategorien für das Globale Navigationsmenü
       und wählen Sie
      Opt-in für Feature
       .
    3. Melden Sie sich an und ab, um das neue Navigationsmenü anzuzeigen.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
    • Set Up: User Provisioning
    • Report: User Provisioning Status
    • Manage: Workday Adaptive Planning User Provisioning
Wenn Sie zuvor Single Sign-On (SSO) und die Benutzersynchronisierung für Workday Adaptive Planning konfiguriert haben, können Sie zu Unified User Provisioning and Authentication (UPA) migrieren. UPA bietet eine optimierte und sichere Methode zur Verwaltung des Benutzerzugriffs. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
  • Vereinfachte Verwaltung: Verwalten Sie den Benutzerzugriff auf Adaptive Planning Instanzen zentral über Sicherheitsgruppen.
  • Verbesserte Benutzersynchronisierung:
    • Benutzersynchronisierung in Echtzeit für benutzerbasierte Sicherheitsgruppen und stündliche Benutzersynchronisierung für rollenbasierte Sicherheitsgruppen.
    • Option zum Triggern der vollständigen Benutzersynchronisierung zur Korrektur von Benutzerabweichungen.
    • Unterstützung von ISU-Benutzern.
  • Automatische Instanz durch Konfiguration der Benutzersynchronisierung. Sie müssen Instanzen nicht manuell aus dem Benutzerprofil oder den Benutzerlistenseiten in Adaptive Planning zuweisen.
  • Verbesserte Benutzererfahrung: Bieten Sie Benutzern, die auf Adaptive Planning zugreifen, eine verbesserte und einheitliche Anmeldeerfahrung.
Um UPA für eine Nicht-Produktionsumgebung zu aktivieren, verwenden Sie einen Workday IMPL- Mandant anstelle von Sandbox. Aufgrund der wöchentlichen Mandant werden in Sandbox-Mandanten alle Änderungen gelöscht , die Sie an der Authentifizierung vornehmen. Dies führt dazu, dass sich Benutzer nicht anmelden können.
Nachdem Sie während der Migrationsschritte den Wechsel der Authentifizierung zu UPA bestätigt haben, gibt der Bericht Mandanten-Setup folgende Änderungen an der Benutzeroberfläche wieder:
  • Das Register "Adaptive Planning" wird zu einem einzigen Register für verbundene Funktionen vereinfacht.
  • Die Register „Single Sign-On“ und „User Sync“ werden entfernt, da für die UPA diese Konfigurationen nicht erforderlich sind.
  • Die öffentlichen APIs mit ISU-Benutzern werden entfernt, da UPA öffentliche APIs ähnlich wie Workday -APIs verarbeitet. Sie können API-Clients jetzt direkt in Workday konfigurieren.
  • Der OAuth-Client für Adaptive Planning Publish Plans wird nicht mehr benötigt und entfernt.
  1. Konfigurieren Sie in Workday den Zugriff auf Benutzerprovisionierung - Arbeitsbereich (UPW).
  2. Öffnen Sie auf der Seite „Workday Home“ über das
    globale Navigationsmenü
     das Worklet
    Benutzerprovisionierung für Workday -Produkte verwalten
     . Klicken Sie auf
    Benutzerprovisionierung - Arbeitsbereich
     .
  3. Wählen Sie auf der Seite
    "Produkte"
     für jede Ihrer Adaptive Planning Instanzen
    die Option Konfigurieren
     .
  4. Klicken Sie auf dem Register Konfiguration
    auf Migrieren
     .
    Die Aufgabe synchronisiert Adaptive Planning Instanz mit UPW und erstellt automatisch Sicherheits- und Provisionierungsgruppen basierend auf vorhandenen Adaptive Planning Konfigurationen.
  5. Prüfen Sie die Fehler und klicken Sie auf
    Weiter
     .
  6. Klicken Sie
    auf Vorschau und genehmigen
     :
    1. Verwenden Sie
      Vorschaubericht generieren,
       um zu prüfen, ob alle Benutzerinformationen, Sicherheitsgruppen und Provisionierungsgruppen korrekt migriert wurden.
    2. Wenn die Daten korrekt sind, klicken Sie auf
      Genehmigen
       .
  7. Nachdem Sie die Migration für alle Ihre Adaptive Planning Instanzen abgeschlossen haben, klicken Sie auf
    Enable Sync for Adaptive Products
     .
  8. Wählen Sie die Optionen aus, um zu bestätigen, dass Ihr aktuelles SSO bei Adaptive Planning und User Sync deaktiviert wird und für jede Adaptive Planning Instanz neue Worklets erstellt werden. Klicken Sie dann auf
    Bestätigen und aktivieren
     .
  9. Validieren Sie, ob Benutzer in Adaptive Planning synchronisiert sind:
    1. Wählen Sie in Adaptive Planning im Hauptmenü die
      Option Verwaltung
       .
    2. Klicken Sie unter
      Benutzer und Berechtigungen
       auf den Link
      Benutzer
       .
    3. Prüfen Sie auf der Seite mit der Benutzerliste die Spalte
      Letzte Synchronisierungszeit
       .
  10. Um UAM auf UPA-Benutzer aufmerksam zu machen, öffnen Sie die Aufgabe
    UAM-Benutzerintegration verwalten
     und fügen Sie alle in Benutzerprovisionierung - Arbeitsbereich (UPW) verwendeten Sicherheitsgruppen hinzu. Wenn Sie über mehrere Instanzen von Adaptive Planning verfügen, wiederholen Sie diesen Schritt für jede Instanz.
  11. Öffnen Sie in Workday die Aufgabe
    Adaptive Planning Setup für UPC aktivieren
     und aktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Bestätigung, um die Authentifizierung zu UPA zu wechseln. Klicken Sie auf
    OK
    .
  12. Authentifizieren Sie sich bei Adaptive Planning über UPA und verwenden Sie eine der folgenden Optionen:
    • Klicken Sie auf der Seite „Workday Home“ im
      globalen Navigationsmenü
       auf
      Mehr
       und dann auf eine Adaptive Planning Instanz. Sie sind jetzt über Single Sign-On (SSO) bei Adaptive Planning angemeldet.
    • Klicken Sie in Adaptive Planning im Hauptmenü auf
      Verwaltung
      System
      Allgemeines Setup
      . Kopieren Sie die
      Anwendungs-URL
       und fügen Sie sie in ein Browser-Register ein. Wenn Sie nicht authentifiziert sind, müssen Sie sich bei Workday authentifizieren.