Konzept: Konfiguration für Financial Planning
Mit dem Financial Planning Configuration Manager können Sie Workday Adaptive Planning schnell für die Finanzplanung konfigurieren, einschließlich Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Mit dem Financial Planning-Konfigurationsmanager können Sie Adaptive Planning konfigurieren:
- Ebenenhierarchien.
- Dimensionen und Dimensionswerte
- Integration von Datenquellen, Loadern und Aufgaben.
- Standard- und alternative Kalender
- Istdaten.
- Istzahlen-Version
- Währungen, einschließlich Umrechnungswährungen.
- Istdaten aus Zusammenfassungen von verwalteten Journalpositionen.
- Geplante Aktualisierungen
Zusatzleistungen
Financial Planning Configuration Manager ermöglicht es Ihnen:
- Vermeiden Sie beim Setup zwischen Workday und Adaptive Planning zu wechseln.
- Überspringen Sie mehrere Verwaltungsseiten in Adaptive Planning.
- Datenquellen und Loader im Hintergrund automatisch konfigurieren und ausfüllen.
- Konfigurieren Sie automatisch die Istzahlen-Version.
- Sehen Sie sich eine Vorschau an und prüfen Sie, wie die Metadaten und Daten aus Workday in Adaptive Planning geladen werden.
- Fehlende oder erforderliche Sicherheitseinstellungen für Oberfläche, bevor Sie sie aktivieren.
- Legen Sie den Aktualisierungszeitplan für Workday-Metadaten und -Daten in Adaptive Planning fest.
- Wählen Sie aus, welche Adaptive Planning-Instanz konfiguriert werden soll.
- Übermitteln Sie alle Anwendungskonfigurationseinstellungen gleichzeitig.
Beschränkungen
Wenn Sie den Financial Planning Configuration Manager verwenden, ist Folgendes nicht möglich:
- Konfigurieren Sie eine Mandanten- oder Instanzumgebungsart für eine andere Umgebungsart. Beispiel: Sie können keine Adaptive Planning-Vorschauinstanz für einen Workday-Produktionsmandanten konfigurieren.
- Zeigen Sie Änderungen an, die direkt in Adaptive Planning-Datenquellen und -Loadern vorgenommen wurden, oder laden Sie sie zurück in den Financial Planning-Konfigurationsmanager. Beispiel: Sie ändern Datenquellen oder Loader, nachdem Sie sie mit dem Financial Planning-Konfigurationsmanager erstellt haben.
- Verwenden Sie Adaptive Planning, um Ebenen-, Dimensions-, Attribut- oder Kontostrukturen zu importieren, die die vom Financial Planning Configuration Manager erstellten Namens- und Code-Mappings ändern.