Konzept: Drill zu Geschäftsobjekten und Istzahlen in Adaptive Planning durchführen
Durch einen Drill zu Workday können Benutzer von Workday Adaptive Planning zu Workday Core Financials oder HCM-Details navigieren.
Sie können ein externes Workday-System einrichten und es mit einem Mapping-Profil in einem Planning-Daten-Loader verknüpfen. Das externe System ermöglicht Drills von einem Standardtabellenblatt und einem HTML-Bericht über „Zelle analysieren“ zu den Geschäftsobjekten und Istzahlen von Workday. Wenn jemand auf einen Drilldown klickt oder die möglichen Aktionen öffnet, verbindet Adaptive Planning die Workday-Geschäftsobjekte oder -Istzahlen-Transaktionen, die den Daten zugrunde liegen, und zeigt sie an.
Sie können auch ein externes Workday-System einrichten, damit Sie Pläne veröffentlichen können. Für die Veröffentlichung ist es erforderlich, die Konten in Adaptive Planning mit den Hauptbuch-Konten in Workday zu mappen. Für die Veröffentlichung ist auch das Mapping der Ebenen mit einer Organisation in Workday erforderlich. Die Mappings stellen sicher, dass die Daten in den entsprechenden Konten veröffentlicht werden.
Drill zu Workday-Istzahlen durchführen
Drills zu Istzahlen sind ab dem Schnittpunkt der niedrigsten Ebene und des Kontos verfügbar. Bei einem Drilldown werden die Adaptive Planning-Ebene, das Konto, die Zeitperiode und andere Dimensionen, die eine Datenzelle darstellen, wieder an Workday übergeben. Die Informationen, die an Workday zurückgegeben werden, werden auf eine Workday-Matrixberichtsdefinition angewendet und der Bericht wird in einem neuen Register Ihres Browsers gerendert. Sie können in Workday einen einzelnen Bericht für alle Konten oder bestimmte Berichte pro Konto oder Kontohierarchie definieren.
Drill zu Workday-Objekten durchführen
Ein Symbol für mögliche Aktionen wird im Zellen-Explorer angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über eine Dimension, Ebene oder ein Konto bewegen, das aus Workday geladen wurde. Wenn Sie auf das Symbol klicken, navigiert ein neues Register zum Inhalt des Workday-Geschäftsobjekts. Die kombinierte Ebene und Dimensionen wie
Kostenstelle + Region
werden als zwei Objekte außerhalb der möglichen Aktion angezeigt. Das erste Objekt wird für Kostenstelle und
das zweite Objekt für Region
angezeigt. Das Trennzeichen muss in der externen Systemkonfiguration für verkettete Objekte definiert werden.Drillthrough zu Istzahlen aus Cube-Tabellenblättern
Sie können einen Drilldown in Cube-Tabellenblättern durchführen, die Workday-Istdaten enthalten. Die Dimensionen und Konten des Cube-Tabellenblatts werden als Berichtsparameter an Workday übergeben, um einen Workday-Bericht auszufüllen. Sie können
Drillthrough durchführen
in einem Zellenkontextmenü oder im Zellen-Explorer wählen. Die Berichte und Parameter stammen aus den folgenden Einstellungen im externen Workday-System:- Drill-Bericht.
- Betroffene Konten.
- Berichtsparameter-Mapping
Die ausgewählten Drill-Berichte und die betroffenen Konten ermöglichen Drills zu verschiedenen Workday-Berichten für verschiedene Konten im selben Cube-Tabellenblatt. Sie können nur untergeordnete Konten für die betroffenen Konten auswählen. Attribute aus Adaptive Planning können nicht als Parameter an Workday übergeben werden.
Drill zu Details durchführen
Sie können mit der rechten Maustaste auf eine Zelle in einem modellierten Tabellenblatt klicken und auf Drill zu Details durchführen klicken, um wie folgt vorzugehen:
- Laden Sie die Workday-Komfortansicht, wenn nur eine Workday-Dimension zur Zelle beiträgt.
- Wählen Sie in einer Liste mit Workday-Geschäftsobjekten eine Option, um die Convenience View zu laden, wenn mehrere Workday-Dimensionen mit einer Adaptive Planning-Dimension für die Zelle gemappt sind.
Workday-Berichte - Einstellungen für Drills
Der Bericht, für den Sie einen Drill durchführen, muss Folgendes erfüllen:
- Er muss ein Matrixbericht sein.
- Sie müssen mit derAdaptive Integration System Security Groupund der Sicherheitsgruppe des Endbenutzers geteilt werden.
- Verwenden Sie die folgenden Wertelisten und Filter:
- Ebene
- Konto
- Startdatum
- Enddatum
Erwägen Sie die Verwendung der folgenden empfohlenen Wertelisten und Filter:
- Jeder Dimension (Split) in der Datenstruktur von Adaptive Planning.Beispiel: Ertrags- und Ausgabenkategorie, Kostenstelle.
- Verwenden Sie die FilteroptionGenaue Übereinstimmung mit Auswahlliste,wenn Sie nach einer leeren Dimension filtern möchten.
- Verwenden Sie die OptionDen Benutzer zur Eingabe des Werts auffordern und ignorieren Sie die Filterbedingung, wenn der Wert leer ist.alsVergleichsartim Filter für diese Dimensionen.