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Zuletzt aktualisiert: 2025-10-31
Wählen Sie Workday Berichte in Workday Datenquellen für Adaptive Planning aus

Wählen Sie Workday Berichte in Workday Datenquellen für Adaptive Planning aus

  • Berechtigungen
    für Datendesigner
     und
    Integrationsoperator
     in Adaptive Planning.
  • Erstellen Sie erweiterte Workday -Berichte mit
    Als Webservice aktivieren
     und
    Worksheets aktivieren
     .
  • Teilen Sie erweiterte Workday Berichte mit der Integration -Sicherheitsgruppe (ISSG), in der der Integration (ISU) ist.
  • Gewähren Sie Workday -Berichten, die Prism-Daten enthalten, dem ISU Zugriff auf alle Domänen, die das Prism-Dataset sichern.
Um Daten und Metadaten aus Workday zu importieren, wählen Sie einen oder mehrere benutzerdefinierte Berichte aus, die für Webservices aktiviert sind.
  1. Öffnen Sie die Workday -Datenquelle, die Sie konfigurieren möchten, indem Sie zu
    Integration
    „Integrationsdesign“
     navigieren.
  2. Klicken Sie im Bereich
    „Aktionen“
    auf Berichte verwalten
     .
  3. Wählen Sie den Ordner
    Berichte
     und fügen Sie neue Berichte hinzu.
    Bei der Verwaltung jedes Berichts sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Name:
    Geben Sie einen Namen ein, der angibt, wie Sie den Bericht in Adaptive Planning verwenden möchten, und wählen Sie
    Anwenden
     .
    Beispiel: Wenn dieser Bericht die Dimension
    Kostenstellen
     definiert, die Sie in Adaptive Planning laden möchten, nennen Sie ihn
    Dimension Kostenstelle
     .
    Bericht:
    Wählen Sie einen Workday Bericht aus.
    Nur erweiterte Berichte mit den Einstellungen
    Als Webservice aktivieren
     und
    Worksheets aktivieren
     werden in der Liste angezeigt.
    Rich-Text-Felder aus Workday Berichten können nicht in Adaptive Planning Staging-Tabellen geladen werden. Um Rich-Text-Felder zu importieren, können Sie im Workday Bericht ein berechnetes Feld mit den folgenden Einstellungen erstellen:
    • Art des berechneten Felds: Text verketten.
    • Erstes Feld: Das für den Import erforderliche Rich-Text-Feld.
    • Zweites Feld: Feld für Textzwischenraum.
    RaaS für Datenimport verwenden
    (Optional) Importiert mithilfe von „Report-as-a-Service“ und verlängert das maximale Import-Timeout auf 6 Stunden.
    Einschränkungen:
    • Erfordert die Angabe eines Eigentümer.
      • Die Eigentümerschaft für Workday -Berichte muss an den ISU von Adaptive übertragen werden, einschließlich Berichten, die vom Planung Configuration Manager verwendet werden.
      • Der Mandant muss mit JWT-Zugangsdaten eingerichtet werden, wobei der ISU angibt, wer Eigentümer des Berichts ist.
      • Der Name des ISU darf nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche enthalten.
    • Unterstützt keine Spaltenfilter im Abschnitt Spalten. Wenn Sie Spaltenfilter konfigurieren und dann diese Option aktivieren, werden beim Deaktivieren dieser Option Ihre Filter beibehalten.
    • Beschränkt das Verhalten von Multiinstanz-Feldern auf
      Nur erste
       oder
      Abflachen
       .
    • Unterstützt keine Währungsart wie USD oder AUD als eine der Währungsspalten, sodass die Art leer bleibt. Gibt nur den Währungswert in der Währungswertspalte zurück. Um die Währungsart anzuzeigen, müssen Sie die Währungsart als Spalte im Bericht in Workday hinzufügen.
    Erweiterten Datenimport verwenden
    (Optional) Importiert mithilfe eines verbesserten Datenextraktions-Frameworks, wodurch das Import-Timeout für größere Berichte entfernt und die Performance in den meisten Fällen verbessert wird.
    Bei Berichten des Planung Configuration Managers (PCM) gehen wir wie folgt vor:
    • Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen automatisch.
    • Richten Sie die Domäne
      Manage: Workday Data Extraktion
       , den ISU-Sicherheitszugriff und den zusätzlichen API-Client- Bereich für Sie ein.
    Für alle von Integration verwalteten Berichte müssen Sie Ihren Mandant manuell mit den folgenden Einstellungen konfigurieren:
    1. Weisen Sie den ISU einer ISSG mit View/Modify und Get/Put Sicherheitszugriff in der Domäne
      Manage: Workday Data Maximum zu
       . Siehe Domänen-Sicherheitsrichtlinien bearbeiten .
    3. Wählen Sie auf Ihrem API-Client:
      • System
         in der Werteliste
        Scope (Functional Areas)
         . „System“ ist der funktionale Bereich für die Domäne
        Manage: Workday Dataextraktion
         .
      • Workday eigenen Bereich einschließen
         .
    Einschränkungen:
    • Der Name des ISU darf nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche enthalten.
    • Unterstützt keine Spaltenfilter im Abschnitt
      Spalten
       . Wenn Sie Spaltenfilter konfigurieren, bevor Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, und dann das Kontrollkästchen deaktivieren, behält Workday Ihre Filter bei.
    • Beschränkt das Verhalten von Multiinstanz-Feldern auf Nur erste oder Abflachen.
    • Unterstützt keine Währungsart wie USD oder AUD als eine der Währungsspalten; Stattdessen lassen wir die Spalte leer. Gibt nur den Währungswert in der Spalte
      Währungswert
       zurück. Um die Währungsart anzuzeigen, fügen Sie Währungsart als Spalte im Bericht in Workday hinzu.
    Verhalten des Multiinstanz-Felds
    Wenn Ihr Workday Bericht ein Multiinstanz-Objekt enthält, können Sie
    Abflachen
     auswählen, um Daten für die Verwendung in Adaptive Planning zu entpivotieren. Wir empfehlen diese Funktion für Berichte, die ein Multiinstanz-Objekt enthalten. Bei Berichten mit mehreren Multiinstanz-Objekten ähnelt diese Option dem Workday Export in Microsoft Excel.
    Der Bericht darf nur ein Multiinstanz-Objekt haben, damit
    „Flatten“
     funktioniert. Wenn der Bericht mehr als ein Multiinstanz-Objekt enthält, können Sie eine ESI-Berechnung für den erweiterten Bericht verwenden oder den Bericht in zwei Berichte aufteilen.
    Bitten Sie Ihren Implementierer, diese Option in Ihrer Instanz verfügbar zu machen.
    Bericht partitionieren nach
    Wählen Sie Workday Berichtswertelistenparameter aus, um die Berichtsdaten zu partitionieren. Erfordert den Import der Struktur nach den Bearbeitungen.
    Partitionsgröße
    Wählen Sie, wie viele Berichtswertelisten-Parameter Sie in eine Berichtspartition aufnehmen können.
    • Multiinstanz-Objekte werden automatisch mit „100“ ausgefüllt, das Sie bearbeiten können.
    • Einzelinstanzobjekte oder auf sich selbst verweisende Objekte erzwingen eine Partitionsgröße von 1.
    Parameter bearbeiten
    Wenn Ihr Workday Bericht Datumsangaben oder Wahr/Falsch-Wertelisten enthält, können Sie über diesen Link Integrationsparameter erstellen, die Sie diesen Wertelisten zuordnen können.
    Sie können die folgenden Integration erstellen:
    • Boolesch.
    • Integer.
    • Doppelt
    • Text
    • Kennwort
    • Periodenbereich.
    • Dimension.
    • Istzahlen-Version.
    • Plan Version.
    Um einen einzelnen Tag für Workday Wertelisten wie Gültigkeitsdatum anzugeben, legen Sie einen Periodenbereichsparameter so fest, dass er nur das benötigte Datum enthält. Periodenbereiche können eine beliebige Anzahl von Tagen umfassen, nicht nur Monate.
    Parameter
    Progressive Filterung bestimmt, welche Workday Referenz Sie basierend auf Ihren anderen Optionen auswählen können. Wenn Sie einen Parameter suchen und keine Übereinstimmungen finden, müssen Sie möglicherweise Felder in anderen Parametern ausfüllen.
    Beispiel: Für den Workday Bericht
    Alle Hauptbuch-Konten
     können Sie erst dann ein
    Geschäftsjahr
     angeben, wenn Sie ein
    Unternehmen
     auswählen.
    Wenn Sie planen, eine Dimension aus Workday in Adaptive Planning zu laden, wählen Sie sowohl den Namen als auch die Hierarchie aus.
    Beispiel: Um Kostenstelle aus Workday als Dimension zu laden, wählen Sie sowohl
    Kostenstelle
     als auch
    Kostenstellenhierarchie
     aus.
    Wenn Ihr Workday Bericht Datumsangaben oder Wahr/Falsch-Wertelisten enthält, verwenden Sie den Link
    Parameter bearbeiten
     , um Integrationsparameter zu erstellen, die Sie diesen Wertelisten zuordnen können.
    Einige Parameter, wie das Start- und Enddatum für Periodenparameter, fungieren sowohl als Referenz als auch als Integration .
    Sie können die Aufgabe für
    Berichtgültigkeitsdatum
     auswählen , um die Anträge nach der Zeit der Aufgabe in Workday zu filtern.
    Nachdem Sie Ihre Parameter konfiguriert haben, klicken Sie auf
    Anwenden
     , um Ihre Auswahl zu speichern.
    Spalten
    Wählen Sie die Spalten aus Ihrem Workday -Bericht aus.
  4. Anwenden
     und
    Schließen Sie
     das Dialogfeld
    „Berichte verwalten“
     .
    Wählen Sie
    Reparieren
     im Bereich Aktionen, um die Workday -ID (WID) für einen Workday Bericht manuell zu bearbeiten:
    • Aktualisieren Sie den Berichtsnamen, wenn die aktuelle Berichts-WID in Workday mit einem anderen Namen vorhanden ist.
    • Aktualisieren Sie eine Berichts-WID, wenn ein Bericht mit demselben Namen in Workday vorhanden ist, die WID jedoch nicht mehr vorhanden ist.
  5. Klicken Sie im Bereich
    „Aktionen“
     auf
    Struktur importieren
     , um die Tabellen und ihre Tabellenspalten zu importieren.
    Jeder Workday Bericht wird zu einer Tabelle im Staging-Bereich unter
    Zu importierende Tabellen
     .
  6. (Optional) Passen Sie
    die Tabelleneinstellungen
     an, indem Sie auf das Dreieck neben jedem importierten Tabellennamen klicken.
    Was Sie auswählen können, hängt vom Tabelleninhalt ab, z. B.:
    • Datenimportmodus
    • Spaltenparameter
       für Periodenparameter, um Daten nach Monat, Quartal oder Jahr zu paging
  7. (Optional) Erstellen Sie Tupel-Spalten mit benutzerdefiniertem SQL für den Import mehrerer Workday -Spalten in eine einzige Adaptive Planning Dimension , damit Drills zu Workday möglich sind.
    Bevor Sie eine Tupel-Spalte für benutzerdefiniertes SQL erstellen, müssen Sie das Viele-zu-Eins-Spalten Mapping in Ihrem externes System Workday System konfigurieren. Wählen Sie im externen Workday externes System
    Dimensions-Mapping
     ,
    Berichtsparameter Mapping
     und
    " Konto veröffentlichen"
     mehrere Elemente aus und scrollen Sie zum Listenanfang, um sie in die gleiche Reihenfolge wie bei Ihrer Verkettung zu ziehen.
    Erstellen Sie Tupel-Spalten für alle Viele-zu-Eins-Mappings, die ID-Spalten erfordern. Beispiel:
    Company-Cost Center ID
     .
    Ziehen Sie eine SQL-Spalte aus dem Ordner "Benutzerdefinierte Spalte" in den Bereich "Datenkomponenten". Wählen Sie SQL-Ausdruck, um die Spalten (Id) in Verfügbare Spalten auszuwählen und zu kombinieren. Verketten Sie sie mit vertikal Strichen und einer Textkonstante in einfachen Anführungszeichen, wie z. B.
    "Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"
    Erstellen Sie Tupel-Spalten für alle Viele-zu-Eins-Mappings, die Label-Spalten erfordern. Beispiel:
    Company-Cost Center Label
     .
    Ziehen Sie eine SQL-Spalte aus dem Ordner "Benutzerdefinierte Spalte" in den Bereich "Datenkomponenten". Wählen Sie SQL-Ausdruck, um die Spalten (Label) in Verfügbare Spalten auszuwählen und zu kombinieren. Verketten Sie sie mit vertikal Strichen und einer Textkonstante in einfachen Anführungszeichen, wie z. B.
    "Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"
  8. Klicken Sie im Bereich
    „Aktionen“
    auf Daten importieren
     , um Daten in die Tabellen im Staging-Bereich zu importieren.
Jeder Bericht wird als eigene Staging-Tabelle importiert. Klicken Sie auf das Dreieck neben dem Tabellennamen, um Tabellenspalten zu verwalten. Sie können auch einzelne Tabellenspalten aus dem Bereich
"Datenkomponenten"
 in den Staging-Bereich ziehen.
Sie können ein Planning Konto, eine Dimension, eine Ebene und einen Daten Loader erstellen, die aus dem Staging-Bereich in Adaptive Planning importiert werden. Sie können dann ein externes Workday System erstellen, um Drills aus Adaptive Planning Tabellenblättern und -Berichten in Workday zu ermöglichen. Die Konfiguration eines externen Workday -Systems ermöglicht auch die Veröffentlichung von Plänen.