Konzept: Zuordnungen und Workday-Rollen
Mithilfe von Zuordnungen können Sie Workday-Rollen für Adaptive Planning-Benutzer bereitstellen. Zuordnungen unterstützen Zuweisungen und Zugehörigkeiten der Workday-Kernorganisation.
Wenn Sie Benutzer mit Adaptive Planning synchronisieren, erhalten Benutzer nicht automatisch Zuordnungen. Sie können Zuordnungen nur einrichten, wenn Ihre Benutzer, Dimensionen, Konten, Ebenen und andere Metadaten bereits vorhanden sind.
In Adaptive Planning verbinden Zuordnungen Benutzer mit Ebenen und benutzerdefinierten Dimensionen. Anschließend können Sie mit Zuordnungscodes Zugriffsregeln für Benutzer und Gruppen erstellen. Wenn Sie Zuordnungen für Zugriffsregeln verwenden, können Sie die Zuordnungen anstelle der Regeln aktualisieren, um den Benutzerzugriff zu aktualisieren.
Zuordnungen tragen zu den beiden Sicherheitsstrukturen von Adaptive Planning bei:
- Ebenenbasierte Sicherheit, bei der die Ebeneneigentümerschaft den Benutzerzugriff auf Daten definiert, wenn Sie Zugriffsregeln nicht aktivieren.
- Zugriffsregelsicherheit, in der Sie Zuordnungen verwenden können, um flexible und dynamische Zugriffsregeln zu erstellen.
Zuordnungen sparen Zeit und manuellen Aufwand, wenn Sie Zugriffsregeln erstellen und die Ebeneneigentümerschaft aktualisieren.
Beteiligung und Zuordnungen kaskadieren in einer Hierarchie nach unten. Benutzer, die mit einer übergeordneten Ebene oder Dimension verknüpft sind, werden automatisch ihren untergeordneten Ebenen zugeordnet. Sie können nicht nur Zuordnungen für das übergeordnete Element in einer Hierarchie erstellen.
Zuweisbare Workday-Rollen
In Workday können Sie Benutzer von Adaptive Planning Workday-Rollen für Dimensionen zuweisen, indem Sie den Bericht Workday-Plandimensionshierarchien so anpassen, dass er benutzerdefinierte Berichtsfelder enthält für:
- Zuweisbare Rolle
- Assignable Role Reference ID
- Adaptive Planning System Users for Assignable Role
Jede Dimension in Workday erhält eine zuweisbare Rolle und eine Rollenreferenz-ID. Jede zuweisbare Rolle enthält eine Liste von Benutzern. Verwenden Sie die Referenz-ID als Zuordnungscode in Adaptive Planning. Wir empfehlen, die Referenz-ID in Workday zu bearbeiten, damit sie vor dem ersten Import von Zuordnungen in Adaptive Planning für Benutzer lesbar ist.
Zuordnung als Ebeneneigentümerschaft
Die Ebeneneigentümerschaft gewährt in einem der beiden Sicherheitsmodelle spezielle Berechtigungen für die Ebenen, die Benutzer besitzen. Im Gegensatz zu anderen Zuordnungen erstellen Sie keinen Zuordnungscode für die Ebeneneigentümerschaft.
Für ebenenbasierte Sicherheitsstrukturen ist die Ebeneneigentümerschaft erforderlich. Ohne Ebeneneigentümerschaft kann ein Benutzer nicht auf Tabellenblätter, Berichte oder Dashboards zugreifen.
Um die Ebeneneigentümerschaft in Zugriffsregeln zu verwenden, geben Sie eine Tilde ein, die Benutzern Zugriff auf alle Ebenen mit Eigentümer zugewiesen wird.
Sie können die Ebenen, die ein Benutzer besitzt, manuell auswählen, indem Sie den Zugriff unter “ bearbeiten. Die Ebeneneigentümerschaft wird auch unter „ angezeigt.
Kostenstellen als Ebenen
Wenn Sie einen Benutzer mit einer Kostenstelle verknüpfen möchten, nehmen Sie zunächst die Kostenstelle in den Workday-Bericht auf, den Sie als Datenquelle verwenden. Wenn die Kostenstelle eine Ebenenstruktur hat, muss eine Zuordnung mit dem Benutzer in Adaptive Planning verknüpft werden.
Benutzerzuordnungen mit Zugriffsregeln
Mit Zugriffsregeln können Sie bestimmte Datenschnittpunkte definieren, die Benutzer oder Gruppen bearbeiten oder anzeigen können. Die von Ihnen gesicherten Dimensionen definieren den Schnittpunkt. Diese Dimensionen werden als gesicherte Dimensionen bezeichnet. Sie können Konten, Ebenen und bis zu drei benutzerdefinierte Dimensionen sichern.
Ohne Benutzerzuordnungen müssen Sie möglicherweise mehrere Zugriffsregeln aktualisieren, anstatt eine einzelne Zuordnung zu aktualisieren.
Zuordnungen bearbeiten
Sie können Zuordnungen wie folgt bearbeiten:
- Tabelle wird in .
- Zuordnungen in einem Massenvorgang mit dem Planning-Zuordnungs-Loader laden.
- Verwenden der updateAssociations-API
Benutzerzuordnungen laden
Sie können manuelle Bearbeitungen von Zuordnungen überspringen, indem Sie den Planning-Zuordnungs-Loader verwenden oder eine Tabelle in „Zuordnungen importieren.
Mit dem Loader können Sie Benutzerzuordnungen, einschließlich der Ebeneneigentümerschaft, für mehrere Benutzer gleichzeitig festlegen. Bevor Sie den Loader ausführen, müssen Sie folgende Aktionen ausführen:
- Schließen Sie die Benutzersynchronisierung ab.
- Laden Sie alle Ihre Konten, Dimensionen und Ebenen.
- Machen Sie die Referenz-ID der zuweisbaren Rolle im Bericht Plandimensionshierarchie in Workday lesbar.
Zuordnungscodes löschen
Sie können Zuordnungscodes löschen, indem Sie eine Tabelle, die nur die zu löschenden Codes und Namen enthält, in „Zuordnungen modellieren“ hochladen und die
auswählen
.
Sie können keine Zuordnungen mit dem Planning-Zuordnungs-Loader oder der updateAssociations-API löschen.
Benutzer aus Zuordnungen entfernen
Sie können die Zuordnung eines Benutzers zu einer Dimension oder Ebene aufheben. Die Zuordnungscodes bleiben auch nach dem Entfernen des Benutzers bestehen.
Entfernen Sie einen Benutzer aus einer Zuordnung, indem Sie eine Tabelle ohne einen Benutzernamen in der Zelle für einen Dimensionswert in „Zuordnungen für hochladen und die
Importoption Aktualisieren und anhängen
auswählen.