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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-03-14
Schritte: Standardübersichtskarten im Abschluss- und Konsolidierungs-Hub in AP&C durch benutzerdefinierte Berichte ersetzen

Schritte: Standardübersichtskarten im Abschluss- und Konsolidierungs-Hub in AP&C durch benutzerdefinierte Berichte ersetzen

Sie können die Karten auf der Seite
„Übersicht“
 des
Abschluss- und Konsolidierungs-
 Hubs in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) anpassen, um die Standard-Datenvisualisierungskarten durch Insights aus Ihren eigenen benutzerdefinierten Berichten zu ersetzen.
Sie haben zudem folgende Möglichkeiten:
  • Passen Sie den Titel und den Untertitel der Karten an.
  • Richten Sie Überlaufmenüs ein, die Links zu anderen Aufgaben, Berichten, Dashboards oder externen Ressourcen anzeigen.
Damit Workday einen benutzerdefinierten Bericht auf einer Karte anzeigen kann, muss der Bericht Folgendes verwenden:
  • Art des
    Matrixberichts
  • Ausgabeart
    des Diagramms
  • Mit allen autorisierten Benutzern teilen
     - Teilen-Option.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Create Custom Report
    .
    Richten Sie Ihren benutzerdefinierten Bericht so ein, dass Workday ihn auf einer Karte anzeigen kann.
    1. Wählen Sie die Berichtsart
      Matrix
       .
    2. Wählen Sie eine Berichtsdatenquelle oder einen Datenquellenfilter mit erforderlichen Berichtsfeldern oder optionalen Wertelisten, die Sie den Filterwertelisten
      "Konsolidierungsgruppierung"
       und
      "Periode schließen"
       im Hub zuordnen können.
    3. Fügen Sie auf dem Register
      Wertelisten
       eine Zeile zum Grid
      Standardvorgaben für Wertelisten
       hinzu, um eine Berichtswerteliste mit der Filterwerteliste
      Konsolidierungsgruppierung
       im Hub zu mappen:
      Feld
      Standardart
      Standardwert
      Erforderlich
      Nicht zur Laufzeit abfragen
      Wählen Sie
      Unternehmen
       oder
      Unternehmen/Hierarchie
      Standardwert zur Laufzeit festlegen
      Konsolidierungsgruppe
      Aktivieren.
      Aktivieren.
    4. Wenn die Berichtsdatenquelle oder der Datenquellenfilter Wertelisten für das Start- und Enddatum enthält, fügen Sie zwei Zeilen zum Grid
      Standardvorgaben für Wertelisten
       hinzu, um diese Wertelisten der Filterwerteliste
      Periode schließen
       im Hub zuzuordnen:
      Feld
      Standardart
      Standardwert
      Erforderlich
      Nicht zur Laufzeit abfragen
      Wählen Sie das Berichtsfeld für das Startdatum aus.
      Standardwert zur Laufzeit festlegen
      Startdatum der Geschäftsperiode
      Aktivieren.
      Aktivieren.
      Wählen Sie das Berichtsfeld für das Enddatum aus
      Standardwert zur Laufzeit festlegen
      Enddatum der Geschäftsperiode
      Aktivieren.
      Aktivieren.
    5. Wenn die Berichtsdatenquelle oder der Datenquellenfilter eine Werteliste für Buchungsperioden enthält, fügen Sie eine Zeile zum Grid
      Standardvorgaben
       für Wertelisten hinzu, um diese Werteliste der Filterwerteliste
      Periode schließen
       im Hub zuzuordnen:
      Feld
      Standardart
      Standardwert
      Erforderlich
      Nicht zur Laufzeit abfragen
      Wählen Sie das Berichtsfeld für die Buchungsperiode.
      Standardwert zur Laufzeit festlegen
      Periode schließen
      Aktivieren.
      Aktivieren.
    6. Fügen Sie Zeilen für alle anderen Wertelisten in der Berichtsdatenquelle oder im Datenquellenfilter hinzu und aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Nicht zur Laufzeit abfragen
       für jede Zeile.
    7. Wählen Sie auf dem Register
      Ausgabe
       die Ausgabeart
      Diagramm
      .
    8. Wählen Sie auf dem Register
      "Teilen"
      die Option Mit allen autorisierten Benutzern teilen
      .
    9. Schließen Sie Ihre Berichtskonfiguration ab, um die Daten anzuzeigen, die im Hub angezeigt werden sollen.
    10. Klicken Sie auf
      OK
      .
    Sicherheit: Domäne
    Custom Report Creation
     im funktionalen Bereich „System“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Hubs verwalten
    .
    1. Wählen Sie für den
      Abschluss- und Konsolidierungs-
       Hub
      Aktion
      Übersicht konfigurieren
      aus.
    2. Klicken Sie in der Aufgabe
      Hub konfigurieren - Administrator
       auf
      Bearbeiten
       für die Karte, die Sie durch Ihren benutzerdefinierten Bericht ersetzen möchten.
    Sicherheit:
    Domänen Set Up: Tenant Setup - General
     und
    Set Up: Tenant Setup - Hub
     im funktionalen Bereich „System“.
  3. Schließen Sie die Aufgabe
    Karte bearbeiten (Administrator) ab
     , um die Standardkarte zu ersetzen.
    1. Wählen Sie auf dem Register
      Informationstext
      die Option Titel anpassen
       und geben Sie einen neuen Titel für die Karte ein.
    2. Wählen Sie
      Untertitel anpassen
       und geben Sie einen neuen Untertitel für die Karte ein.
      Wenn Sie keinen neuen Untertitel eingeben, zeigt Workday den Untertitel der Standardkarte an.
    3. Fügen Sie auf dem Register
      Überlaufmenü
       Zeilen zum Grid hinzu, um ein Überlaufmenü für die Karte einzurichten.
      Wählen Sie Sicherheitsgruppen oder Bedingungsregeln, um zu steuern, welche Benutzer die Überlaufmenüelemente sehen können.
      Fügen Sie Unterzeilen zu
      Verknüpfungen
       hinzu und wählen Sie Elemente aus, die im Überlaufmenü angezeigt werden sollen.
    4. Wählen Sie auf dem Register
      Benutzerdefinierter Bericht
       den benutzerdefinierten Bericht aus, den Sie auf der Karte anzeigen möchten.
    5. Klicken Sie auf
      OK
      .
    Sicherheit:
    Domänen Set Up: Tenant Setup - General
     und
    Set Up: Tenant Setup - Cards
     im funktionalen Bereich „System“.
Im
Abschluss- und Konsolidierungs-
 Hub in AP&C werden Ihre benutzerdefinierten Berichte auf den Karten auf der Seite
Übersicht
 angezeigt. Sie können die Filterwertelisten im Hub verwenden, um die Filterkriterien für die auf den Karten angezeigten Berichte zu ändern.