在工作表中尋找並輸入資料

Prerequisites

工作表類型
網格
儲存格和文字色彩
不同的 Excel 和
Adaptive Planning
您可以使用的函數

基本步驟

連線至
Adaptive Planning
。
選取工作表、版本和層級。
視需要調整檢視，並將資料輸入網格。
提交您的變更。

選取工作表、版本和層級

從工作表下拉清單中選取工作表，資料就會載入您的網格。
若要將多個工作表的資料載入工作簿︰
將新的 Excel 工作表分頁新增至您的工作簿，並選取不同的
Adaptive Planning
從 Planning 窗格選取工作表，以便 在 Excel 工作簿中取得多個線上工作表。
開啟新的 Excel 工作簿並選取不同的
Adaptive Planning
工作表
啟動另一個 Excel 實例，並以該方式存取其他工作表。
每個 Excel 工作表只能選取一個線上工作表。如果您在提交變更前選取了另一個工作表，新的工作表會載入網格，而在前一個工作表上的變更將會遺失。
按一下版本右側的箭頭，然後選取適當的 版本。您可以捲動您有權檢視的任何版本的資料。
按一下層級右側的箭頭，然後選取適當的層級。
您現在可以選擇 離線工作 或保持連線。離線後，在重新連線之前，您將無法調整版本或層級，或向下探查儲存格資訊，因此在離線工作之前，請確定您有權存取正確的資料。

搜尋版本或層級

按一下版本、層級或科目下拉清單箭頭。不要捲動選項清單，而是開始在下拉式功能表頂端的搜尋欄位中輸入名稱。清單會做相應的篩選，並以醒目提示標出直接符合的項目。

調整檢視、篩選條件和向下探查

Excel 函數

無論您是連線還是離線，這些常用 Excel 函數都可運作︰

凍結窗格︰按一下 Excel 功能區的
檢視
分頁，並凍結最上方一列 (欄標頭)、第一欄 (列標頭)，或同時凍結兩者，以便您在捲動資料時不會忘記環境定義。
隱藏列或欄︰在列或欄上按一下滑鼠右鍵，然後按一下
隱藏
，即可移除與您並非直接相關的資料。
調整列高和欄寬、檢視網格線以及放大和縮小。
使用「尋找」來尋找特定資料。

Excel 篩選條件和排序功能顯示為灰色。使用 Planning 分頁功能區中的顯示選項

Planning 函數

Planning 功能只有在您連線時才能運作，具體取決於工作表類型︰

篩選 時間跨度。
隱藏或顯示零。
切換、篩选和修改工作表 維度、座標和座標軸。
向下探查每個列或儲存格 ，以取得您看到的值的詳細資料。
科目群組︰在 Planning 分頁中，切換
「群組科目︰
開啟」可查看科目或層級，因為這些科目或層級在內分組
Adaptive Planning
。切換為關閉狀態以移除分組。

在儲存格中輸入資料

在您開始透過 Excel 編輯工作表之前，請從 Planning 分頁按一下

重新整理工作表

以載入最新的資料。

直接在儲存格中輸入數字或其他值。
將資料剪下並貼上或剪下後復製到儲存格中。
從網格內的下拉清單選項中選取值。當您選取屬性內容值時，系統會篩選對應的維度值，以便輸入資料。
使用 Excel 公式計算網格內的資料。您使用的公式和公式中參照的儲存格將不會上傳至
Adaptive Planning
，因此如果您想讓其他人知道您計算值的方式，請加上附註。
為模型工作表新增列 ，並在新列中完成每個儲存格的值。
新增拆分 ，輸入的值會匯總 (和總計) 至原始列。

使用 Excel 函數在 Excel 網格上建立圖表。這些圖表會儲存到您工作簿中的新工作表中。不會上傳至
Adaptive Planning
，但您可以將其儲存至本機並共用。
使用以下公式計算 Excel 網格上的資料
Adaptive Planning
資料此資料不會上傳至線上工作表，但您可以將其儲存至本機並共用。例如，計算幾個月的總計。

無法編輯資料

層級存取權︰您可能選取了無法存取的層級。您只能根據指派給您的使用者 ID 的層級存取權來查看或編輯資料。或者，您可能正在查看父系層級，其中顯示了無法編輯的匯總值儲存格。如果是這種情況，請選取該層級最小的子系。
混合科目分類的標準工作表︰您可能正嘗試在標準工作表上編輯模型科目或 Cube 科目。您只能編輯總分類帳和自訂科目。
混合時間的標準工作表︰總分類帳或自訂科目的時間配置可能小於工作表的時間配置。以滑鼠右鍵按一下您要編輯的總分類帳或自訂科目，然後選取
Planning
>
依層級檢視
工作表會顯示較小的時段，且儲存格可編輯。
已鎖定的版本︰您檢視的版本可能已完全鎖定，或已鎖定超過定義的期間。版本鎖定後，將無法變更或編輯資料。
工作流程︰如果已啟用 工作流程 功能，您可能正在檢視已提交的層級。
實際值套疊︰您查看的版本可能已完全取代為實際值資料。
權限︰與管理者確認您的 {{corp"/> 權限，以確認您有權存取工作表和工作表層級︰
您可能是「分析使用者」，但僅允許您以唯讀模式檢視工作表。
您可能無法存取所選的版本或層級。

重新整理、合併與提交

提交變更之前，請重新整理網格以管理任何衝突，或複原您所做的變更。然後，按一下

提交

將您的更新提交至

Adaptive Planning

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