參照︰計畫版本設定
一般區段
欄位 | 說明 |
|---|---|
名稱 | 為您的計畫版本加上唯一的名稱標籤。 如需應避免使用的字詞和其他準則，請參閱 |
簡稱 | 覆寫儀表板上系統自動指定給計畫版本的名稱縮寫。 |
說明 | 計畫版本的說明，但只會顯示在 建模 的版本 區域中。 |
存取控制區段
欄位 | 說明 |
|---|---|
已鎖定的版本 | 禁止使用者編輯工作表中的資料，並鎖定科目預設公式以保留其資料。若使用此選項，個別使用者的存取控制會自動更新為 已鎖定 或已鎖定附註以外的項目 。
您可以勾選此選項，停止使用某個版本做為指定年度的預算記錄。 全域變更 (例如新增或刪除科目或層級) 仍會影響已鎖定的版本。 |
封存版本 | 必須有 「已鎖定的版本」 。儲存計算、實際值套疊、基於實際值套疊的計算、參照匯總值的計算，以及連結中的分葉層級資料。 |
檢視錯誤 | 在您選取 封存版本 時顯示。下載公式錯誤的摘要。如果您沒有錯誤，則該試算表為空白。 |
計算公式值 | 舊版選項僅適用於已啟用該選項的版本。請參閱「」 FAQ: Deprecation of Calculate Formula Values。 將所有計算值都儲存在版本中，而不參照公式，以加快載入時間。 將 計算公式值 套用至版本後，如果發生任何影響公式的結構變更，您都可能必須重新套用這些公式。啟用此選項會刪除任何使用該版本做為基礎版本的情境。 |
管理者、使用者、可編輯的工作表存取、群組、存取層級 | 解除鎖定、鎖定或隱藏各個使用者類型的版本。 |
選項
欄位 | 說明 |
|---|---|
向左捲動限制 | 您可以查看的最早時段。
例如，若要從 2022 年 1 月開始，請選取 2022 年。 此時段必須早於 計畫開始 時間。將 向左捲動限制 向前移動會刪除該版本早於新的 向左捲動限制 日期的所有資料。移動向左捲動限制也會影響初始餘額工作表。對於預設版本，您無法將 向左捲動限制 向前移動。 |
計畫結束 | 您可以查看的最後一個時段。
在預測版本中，自 計畫開始 算起最多只會填入 24 個時段的預測資料。如果您選取的計畫結束日期晚於預選時段，畫面上會顯示 擴充選項 。您可以選取要將哪些內容複製到計畫的其他年度中，包括值查詢和其他所有科目。 |
計畫開始 | 計畫資料開始及實際值套疊資料停止的時段。
在預測版本中，此欄位是預測的開始時間。實際值版本在您所選 計畫開始 時段之前，至少必須有 24 個資料時段。 |
往前鎖定時段 (月)，直到 | 鎖定版本中指定期間的資料，讓使用者無法編輯這些資料。
如果您的實例有自訂行事曆，此設定會使用最低的可用時段。例如，若您使用的最低時段為「週」，此設定便為 往前鎖定時段 (週)，直到 。 |
預設值 | 將所選版本設為所有使用者的預設版本。只能將 1 個版本設為預設版本。
您無法取消勾選 預設值 選項。若要變更預設版本，請反白選取不同的計畫，然後勾選預設值 選項。 |
稽核軌跡 | 追蹤下列使用者變更︰
報告 中建立稽核軌跡搜尋。
如果您對某個版本取消勾選此選項，Workday 會刪除現有計畫版本先前記錄的所有稽核軌跡資訊。 為改善效能，我們建議您在將資料匯入版本時停用稽核軌跡。 |
實際值套疊包括無法使用的層級 | 顯示所有層級的實際值套疊，包括您不再使用的層級。 |
套疊的實際值版本 | 適用於具有實際值子版本的實例。
將您選取的實際值版本套疊在計畫資料上。任何有權存取計畫的人員都可以看到實際值資料，即使您隱藏實際值版本也一樣。 如果是預測版本，此選項可提供基礎資料，讓機器學習演算法用來產生預測資料。 |
深入探查交易 | 僅適用於交易模組。
啟用在所選版本深入探查交易的功能。此選項僅適用於交易全面探查，不適用於 NetSuite 全面探查。 預設設定會顯示原始交易報告。如果您複製使用此設定的計畫版本，複製的版本中會自動填入此設定。 |
發佈存取權
以下選項僅適用於已啟用 Workday 的實例。
欄位 | 說明 |
|---|---|
人員編制計畫 | 將此計畫版本設為可用於將人員編制計畫發佈至 Workday 草稿計畫範本。 |
財務計畫 | 將此計畫版本設為可用於將財務計畫發佈至 Workday 草稿計畫範本。 |
人力行動計畫 | 將此計畫版本設為可用於將人力行動計畫發佈至 Workday 草稿計畫範本。 |
新版本選項
以下選項只會在您建立新的計畫版本時顯示。
欄位 | 說明 |
|---|---|
以版本副本開始 | 複製現有計畫版本的資料，以開始建立新的計畫版本。您可以選取要複製的版本。 |
複製所有資料 | 將現有計畫版本中下列來源的所有數字和公式複製到新計畫版本︰
如果現有計畫版本中有模型列，Workday 也會複製模型工作表上的資料。 |
複製共用公式和規則 | 複製︰
|
複製所有覆寫公式 | 複製您在現有計畫版本中為計算科目設定的公式覆寫，包括 資料輸入 選項。
如果您要複製所有計算科目的預設公式，可以取消勾選此核取方塊。 |
複製總分類帳和自訂科目中的拆分 | 從來源版本複製總分類帳和自訂科目中的所有拆分。這些拆分會保留所有維度。 |
複製模型列 | 複製現有計畫版本中的模型列，以保留所有維度、層級和文字選取器值。
若您一併選取 複製所有資料 核取方塊，Workday 也會複製下列資料︰
|
複製儲存格、工作表和工作流程附註 | 複製︰
如果未勾選，新的計畫版本一開始不會有附註。 |
將工作流程狀態重設為進行中 | 將新版本的所有工作表和其他工作流程項目設為進行中。
如果未勾選，則新版本中的所有工作流程項目都將保留您所複製現有計畫版本目前的狀態。例如，如果現有計畫版本的狀態為「完成」，新計畫版本將會是唯讀狀態。 |
複製稽核軌跡記錄 | 複製現有計畫版本的稽核軌跡記錄。如果未勾選，新的計畫版本一開始不會有稽核軌跡記錄。
如果您只想追蹤新計畫版本中的變更，可以取消勾選此核取方塊。 |
新增為所有報告的報告參數選擇 | 在以版本為參數的任何報告中包含新計畫版本。如果未勾選，Workday 只會將新的計畫版本新增至以來源版本做為參數的報告。 |
複製工作表中重新計算的值 | 從勾選 隨選重新計算 核取方塊的 Cube 和模型工作表中複製重新計算的值。 |
複製所有情境 | 將情境保留在原始版本中，並將情境新增至新版本。如果復制的情境超過使用者的情境數量上限，則版本可能會失敗。保留空白可將情境保留在原始版本中而不復制。 |
移動所有情境 | 將情境從原始版本移到新版本。保留空白可將情境保留在原始版本中。 |
擴充選項
當您將計畫結束時段移至比已填日期晚的日期時，系統會顯示這些選項。 延長版本時，您會有新的期間。這些選項指出您希望如何在新版本中填入這些新期間。您可以為
假設和查詢
以及 所有其他科目
進行不同的選擇。欄位 | 說明 |
|---|---|
向前複製最後年度 (僅限計畫資料) | 將原始的最後一年復製到新版本的新時段中，並在必要時重複循環直到結束。 |
向前複製最終時期 (僅限計畫資料) | 將原始的最後一個期間的值複製到新版本的新期間，如此重複直到結束。 |
新的一年開始空白 | 將新期間保留空白。 |