在 Google 工作表中建置Adaptive Planning報告
- 安裝Workday for Google Sheets。請參閱「」安裝Workday for Google 工作表 。
- 在Workday for Google Sheets 中新增Adaptive Planning用戶請參閱︰在Workday for Google 工作表中新增用戶 (Adaptive Planning)或 在Workday for Google 工作表 (Workday) 中新增用戶
- 請確認您有有效的 Google科目。
- 安全性︰「存取Workday for Google 工作表」權限。
在Workday附加元件中，使用報告建置器側邊欄來建置報告。您可以將元素新增至列、欄和篩選條件，以整理資料。重新整理報告時，報告會在 Google 工作工作表中顯示Adaptive Planning資料。您可以透過以下方式在報告建置器中持續更新報告︰
- 將更多元素新增至列、欄或篩選條件。
- 正在重新排列列、欄和篩選條件內或之間的元素。
- 在列和欄上新增區段，以不同方式組織元素或將元素分組。這可讓您建立更複雜的報告，並對資料在試算表報告中的顯示方式有更多的控制。區段會自動編號，您可以在列或欄內或跨列或欄移動區段。
每份報告至少需要一個時間元素和一個科目元素。Workday for Google Sheets 會依據您的實例存取權，自動將以下元素套用至報告︰
- 層級、貨幣和版本做為篩選條件。
- 時間欄
- 從 Google工作表工具列中，按一下。Workday附加元件隨即顯示。
- 按一下建置報告。
- 搜尋或展開並選取您要新增至報告的總分類帳帳科目或其他元素。按一下新增。
- 按一下「重新整理」，使用報告資料更新試算表。
- (選用) 若要在列、欄、篩選條件內或跨列、欄、篩選條件重新排序元素，請點選並使用拖曳控制柄進行拖曳。您只能拖曳元素類型 (而非元素本身)。元素會隨著元素類型一起移動。例如，若要將 Budget 2025 從篩選條件移到欄，請將「版本」元素類型拖放到「欄」之下。
- (選用) 在列或欄上新增區段︰
- 按一下新增(加號圖示)，然後選取區段。
- 使用新區段上的加號(+) 按鈕，在該區段中新增您想要的元素。
- 按一下「重新整理」，查看試算表報告中的變更。
- (選用) 若要將篩選條件新增至報告︰
- 在篩選條件下，按一下新增。提示會顯示可用的元素類型。
- 選取元素類型，例如版本。
- 選取您要新增做為篩選條件的元素 (實際值、2025 年預算)。按一下新增。
- (選用)若要從報告中刪除元素，請將滑鼠移至該元素上，然後從「更多動作」功能表中選取刪除。