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Adaptive Planning

參照︰可用權限

參照︰可用權限

檢出概念︰權限集以取得總覽資訊，以及 Create Permission Sets 以取得逐步說明。某些權限會公開受存取規則保護的資料或安全維度。請參閱「轉換到存取規則」以取得詳細資料。

工作表權限

權限	允許使用者	必要權限	一般設定
存取工作表	從主功能表開啟工作表頁面。檢視按層級指派的工作表。
可編輯的工作表存取權	在他們可檢視的按層級指派的工作表上輸入和編輯資料。	存取工作表
在工作表上編輯維度	如果工作表允許，請將維度值新增至模型工作表和 Cube 工作表的維度下拉清單。	可編輯的工作表存取權將維度新增至模型中的工作表時，按一下在工作表上編輯維度。
下載為 Excel	以 Excel 格式下載任何類型的工作表，或使用可列印的檢視。	存取工作表
從外部來源回寫	不要使用此權限。此權限與未來的功能相關。	存取工作表

報告權限

權限	允許使用者	必要權限	一般設定
存取報告	從主功能表開啟報告頁面。檢視其他人共用的報告、下載 PDF，以及建立快照。
建立個人報告	建立任何類型的報告供個人使用，並儲存在任何資料夾中。	存取報告
建立共用報告	將報告儲存至共用資料夾，以便其他人檢視和編輯。變更他們最初建立的任何共用報告。	存取報告、建立個人報告
修改所有報告	變更其他使用者建立的共用報告。儲存共用報告的變更，以便其他使用者自動看到變更。刪除由其他使用者製作的報告或明細附註。在以下情況下，報告會顯示為灰色︰具有「修改所有報告」權限無權存取報告中的任何元素。範例︰如果您無權存取某個版本，且報告僅包含該版本，則報告對您顯示為灰色。	存取報告
下載為 Excel	從以下位置以 Excel 格式下載任何類型的報告︰報告檢視器報告建置器報告 URL	存取報告
管理共用報告資料夾	重新命名、刪除和建立共用報告資料夾。所有具有報告存取權的使用者都能看到這些變更。	存取報告
傳送通知	就任何類型的共用報告，傳送通知給其他使用者。建立個人電子郵件群組，以將報告傳送給使用者群組。	存取報告
上傳檔案	從電腦上傳並儲存檔案。請參閱︰ Upload Static Report Files	存取報告
建立報告排程	建立自己的排程。
管理所有報告排程	讓管理者能夠︰查看實例的所有排程。刪除排程而不修改排程。暫停和恢復排程	建立報告排程
存取 OfficeConnect	使用 Adaptive Planning OfficeConnect for Excel、Word 和 PowerPoint 建立使用 Adaptive Planning 資料的報告、文件和簡報。	存取報告	在中購買並啟用 OfficeConnect管理 > 設定

儀表板權限

權限	允許使用者	必要權限	一般設定
存取儀表板	從主功能表存取儀表板。檢視共用觀點檢視圖表和分析圖表資料。將圖表以影像的形式下載到您的個人機器。		申請儀表板
編輯儀表板	建立觀點和圖表，並與他人共用。複製共用觀點簽出並發布您可以編輯的共用觀點。刪除您可以編輯的觀點	存取儀表板
檢視快照	存取快照資料夾檢視及下載任何共用快照	存取儀表板
建立和排程快照	存取排程資料夾建立新快照和新的快照排程	存取儀表板檢視快照

情境權限

權限	允許使用者	必要權限	一般設定
存取情境	從主功能表開啟情境。
建立情境	依據計畫版本建立新的情境。	存取情境管理工具
共用情境	與協作者共用情境如果您透過 Workday Core 管理 Adaptive Planning 安全性，則必須手動啟用「共用情境」動作。對於所有其他實例，我們會為任何具有「管理情境」的權限集自動啟用「共用情境」權限。	建立情境
合併情境	將情境中的變更合併至基礎版本。	可編輯的工作表存取權建立情境
管理情境	從「情境」頁面存取「全域」資料夾。共用、合併、管理提交的內容，以及捨棄變更。如果您有「下載變更」權限，也可以下載所有情境的變更。我們會阻止具有「管理情境」權限的使用者執行以下操作︰檢視工作表、報告和儀表板中的情境資料我們允許他們下載變更以供檢閱。接收通知。我們會將所有通知傳送給擁有者和合作者。核准或傳回提交內容。您可以合併變更。	合併情境共用情境
下載情境變更	將對情境所做的變更下載到 Excel 檔案中。	存取 Scenario Manager

整合權限

權限	允許使用者	必要權限	一般設定
整合操作人員	從主功能表開啟整合頁面。執行已儲存的整合任務。請參閱「執行記錄」。
資料設計人員不受存取規則或層級所有權限制	設定整合的資料來源、載入器、任務和使用者權限。執行將資料載入至所有層級、科目和維度的 API。	整合操作人員
整合開發人員不受存取規則或層級所有權限制	使用 JavaScript 定義每個標準資料來源動作 (測試連線、匯入結構、匯入資料和預覽資料) 的行為。檢視階段處理表中的所有科目、層級和維度。	資料設計人員

建模權限

權限	允許使用者	必要權限	一般設定
模型管理存取權不受存取規則或擁有層級限制		選取其他模型存取權限，為使用者授予建模的存取權。
模型包括︰工作表、科目、維度和公式	從主功能表開啟建模頁面。建立、編輯和刪除維度、維度值和維度屬性內容。建立、編輯和刪除總分類帳、指標和自訂科目，以及科目屬性內容。建立、編輯、刪除和指派按層級指派的工作表和按使用者指派的工作表。從主功能表開啟公式。撰寫模型的共用公式。檢視所有維度和科目。建立儀表板指標。在「設計整合」中檢視和執行所有任務。	模型管理存取權 (選用)「整合操作人員」>「資料設計人員」，用於在資料設計人員的「整合」中檢視模型的所有部分
組織結構受擁有的層級限制 (使用「僅限擁有的層級」選項)。	從「建模」的「層級和維度」功能表開啟層級頁面。建立、編輯和刪除層級。檢視、建立和變更關聯 (有條件)。指派層級擁有者。所有層級︰不受擁有的層級限制。僅限擁有的層級︰受其擁有的層級限制。	模型管理存取權「管理者存取權 > 使用者」，用以管理關聯。
Versions	從「建模」的「版本和時間」功能表開啟版本頁面。建立、編輯、刪除和隱藏版本。	模型管理存取權
Time	從「建模」中的「版本和時間」功能表開啟時間頁面。為實例建立地區設定、新增和編輯標籤，以及擴充已定義的行事歷。	模型管理存取權
配置行事曆	匯入新的行事曆以取代現有的行事曆。清除模型中的標準資料。	Time	如果您已購買儀表板，則不會顯示此權限CPM
公告	從「建模」中的「其他」功能表開啟「公告頁面」。建立、編輯、刪除公告，並與其他使用者共用公告。	模型管理存取權存取報告
假設	從「建模」中的「科目」功能表開啟假設頁面。建立、編輯和刪除假設科目。
結構匯入	從「建模」功能表匯入層級、科目、屬性內容和維度結構。	模型管理存取權模型包括︰工作表、科目、維度和公式
分配規則	從「建模」的「規則」功能表開啟分配規則頁面。建立、編輯和刪除分配規則。	模型管理存取權
交易	從「建模」中的「其他」功能表開啟交易頁面。定義交易的欄和欄位。	模型管理存取權
貨幣	從「建模」的「其他」功能表開啟貨幣頁面。建立、編輯和刪除要在模型中使用的貨幣。建立、編輯和刪除貨幣的匯率類型。在匯率工作表中輸入匯率。	模型管理存取權
Predictive Forecaster 不受存取規則或擁有的層級限制。	從「建模」的「智慧規劃」功能表開啟「Predictive Forecaster」。在計畫版本中建立、編輯和執行機器學習預測。	模型管理存取權
合併	管理合併從「建模」的「規則」功能表開啟銷除規則頁面。建立、編輯和刪除銷除規則。從「建模」中的「其他」功能表開啟合併百分比頁面。	模型管理存取權	購買並啟用合併
在 Workday 中發佈財務計畫不受擁有的層級限制	將財務計畫版本以草稿的形式發佈至 Workday。	模型管理存取權	設定 Adaptive Planning for Workday。請參閱「」 Steps: Configure Adaptive Planning for HCM and Financials。
在 Workday 中發佈人員編制計畫不受擁有的層級限制	將人員編制計畫版本以草稿的形式發佈至 Workday。	模型管理存取權	設定 Adaptive Planning for Workday。請參閱「」 Steps: Configure Adaptive Planning for HCM and Financials。
在 Workday 中發佈人力行動計畫不受擁有的層級限制	將人力行動計畫版本以草稿的形式發布至 Workday。	模型管理存取權	設定 Adaptive Planning for Workday。請參閱「」 Steps: Configure Adaptive Planning for HCM and Financials。
檢視已啟用計畫類型的所有發佈記錄不受擁有的層級限制	檢視任何使用者所發布計畫的發布記錄。用於稽核用途。	模型管理存取權和至少其中一個發佈計畫類型權限。	設定 Adaptive Planning for Workday。請參閱「」 Steps: Configure Adaptive Planning for HCM and Financials。
規劃中心	從「建模」區域開啟 Planning Center，以檢視︰配置指標工作表指標報告指標	模型管理存取權

管理權限

權限	允許使用者	必要權限	一般設定
管理者存取權不受存取規則或層級所有權限制。		選取其他管理者權限，為使用者授予「管理」的存取權。
使用者	從導覽列中開啟「管理」。建立、編輯和刪除使用者及其基本資料。變更使用者密碼和 ID。將擁有的層級指派給使用者 (有條件)。將權限集指派給使用者 (有條件)。建立存取規則。檢視、新增、變更關聯 (有條件)	管理者存取權 (選用)「模型管理存取權」>「組織結構」，用以將層級指派給使用者，或管理關聯。 (選用)「管理者存取權」>「權限集」，用以將權限集指派給使用者
權限集	從導覽列中開啟「管理」。建立和刪除權限集。變更權限集的權限。為使用者指派權限集或移除權限集 (有條件)。	管理者存取權 (選用)「管理者存取權」>「使用者」，用以將權限集指派給使用者。
管理全域使用者群組	從導覽列中開啟「管理」。建立、編輯和刪除使用者群組。在群組中新增或移除使用者。	管理者存取權
一般設定	在「管理」中開啟「系統」功能表。更新實例的一般設定。啟用或停用實例中的功能。變更視覺喜好設定，例如公司標誌。在使用者基本資料中啟用或停用個人頭像。	管理者存取權

流程追蹤器權限

權限	允許使用者	必要權限	一般設定
存取流程追蹤器	從導覽列中開啟「流程」。檢視指派給其他人和指派給自己的流程以及待處理和已完成的任務。		購買工作流程
完成指派給自己的任務	將自己的任務標示為完成或未完成。	存取流程追蹤器
完成任何任務	將任何人的任務標示為完成︰將群組任務 (任何或全部) 標示為完成，即使使用者不是任務的受指派者，也未在流程指南中看到該任務。將已完成的群組任務標示為未完成，然後重新開啟為「任何」或「所有」選項。	完成指派給自己的任務
管理任務	在流程中建立、編輯任務，並將其指派給任何人。新增或移除附件。	完成任何任務
管理流程	建立和編輯任務的流程。	管理任務

匯入和匯出權限

權限	允許使用者	必要權限	一般設定
存取合併不受存取規則限制受層級所有權限制	從導覽功能表中開啟「合併」。為擁有的層級建立並提交日記帳分錄。檢視公司間銷除規則。在擁有的層級檢視所有科目。		在您的實例中購買並啟用 Consolidation (合併)。
存取薪資明細	查看在其他情況下隱藏的薪資資料 (位於工作表、報告和科目中)。開啟具有薪資明細設定的模型工作表，並輸入資料。對具有薪資明細設定的總分類帳和自訂科目查看和編輯其拆分上的值。編輯模型工作表的薪資明細設定。在模型工作表上編輯值查詢。	(選用) 若要查看工作表，使用者還需要有「工作表存取權」。 (選用) 若要查看報告，使用者還需要有「報告存取權」。 (選用) 若要編輯薪資明細設定，使用者還需要設定「模型管理存取權 > 模型包括︰工作表、科目、維度和公式」
特殊實際值存取權	從工作表的版本選取器中選取任何實際版本。編輯實際版本工作表中的資料。	工作表存取權
存取交易	從工作表、報告和 Cell Explorer 探查，以檢視匯入的交易資料。	若要查看工作表，使用者還需要有工作表存取權。若要查看報告，使用者還需要有「報告存取權」。	購買交易模組
系統稽核存取權不受存取規則或擁有的層級限制	建置模式和交易報告 (有條件)。建置和執行稽核軌跡報告 (有條件)。搜尋儲存格附註 (有條件)。	存取報告以建置模式和交易報告。存取工作表以執行稽核軌跡報告和搜尋儲存格附註。	啟用存取規則
查看誰在線上	查看目前有多少使用者登入實例，以及他們是誰。
NetSuite 設定	配置初始 NetSuite 用於連結 Adaptive 的基本連線 Planning 實例變更為 NetSuite 管理中的帳戶。		購買 NetSuite Basic
深入探查 Net 套件匯入的數字	深入探查從以下來源匯入的數字 NetSuite	工作表存取權
深入探查 Workday 匯入的數字	深入探查從 Workday 匯入的數字。	工作表存取權	設定 Adaptive Planning for Workday。請參閱「」 Steps: Configure Adaptive Planning for HCM and Financials。
將預算匯出至 NetSuite	將資料直接匯出至 NetSuite 預算模組。需要「匯出功能」權限。	匯出功能	購買 NetSuite Basic
核准層級受層級所有權限制	從導覽列中開啟「工作流程」。核准或拒絕工作流程中的層級和工作表。		為您的實例購買並啟用 Workflow。
SAML	管理 SAML 單點登入 (SSO) 設定		購買 SAML 選項
匯入功能	匯入至您可存取的位置。
匯入至所有位置	匯入至所有區域，無論位置或層級存取權為何。透過 API 匯入或一般匯入，編輯模型所有交集的資料。
清除日期	清除 Adaptive Planning 中的實際值或計畫資料，包括鎖定的層級「清除資料」會覆寫存取規則和層級所有權限制。您只能從具有資料輸入覆寫功能的計算科目中刪除資料。	匯入至所有地點
匯出功能	從您可存取的位置匯出