概念︰OfficeConnect 運作方式
OfficeConnect is an optional software that uses data from your Adaptive Planning data model to create reports in Microsoft Excel, documents in Microsoft Word, and presentations in Microsoft PowerPoint.
它將您在雲端的規劃資料連至您的 Microsoft Office 產品 (Word、Excel、PowerPoint)，讓其始終反映最新資訊。
身為財務分析師，您可以使用 OfficeConnect 建立可在幾分鐘內重新整理的財務報告、敘述報告和董事會帳簿。您可以將節省的時間花在分析上。
所有 OfficeConnect 報告和文件都以 MS Excel 開頭。OfficeConnect for Excel 可讓您將時段和科目等元素拖放到列和欄中，以建立 Adaptive Planning 報告。
OfficeConnect 資料流
Adaptive Planning 為您提供適用於 Microsoft Excel、Word 和 PowerPoint 的強大外掛程式。若要連線至 Adaptive Planning，請一律從 Excel、Word 或 PowerPoint 功能區中的 OfficeConnect 分頁登入。OfficeConnect 在 Excel、Word 和 PowerPoint 之間共用登入憑證。
OfficeConnect 從 Adaptive Planning Online 開始，您可以在其中輸入或匯入資料。您也會將資料儲存在 Adaptive Planning 實例中。
當您開啟 OfficeConnect for Excel 時，即會連線至您的線上實例及其所有儲存的資料，可用來建立 OfficeConnect 報告。然後，您可以使用 OfficeConnect for Word 或 PowerPoint 中強大的連結，從 Excel 提取資料。
設定連結後，您不必在後續月份或其他報告期間內重新連結、變更公式或重新格式化。只需變更報告日期、重新整理檔案，即可呈現您的報告。重新整理連結的 Word 文件和 PowerPoint 簡報，這些內容也會變更。
當您直接在 Adaptive Planning 中工作時，雲端安全措施會保護您的機密資訊。公司網路或本機電腦上的 OfficeConnect 文件可能未必如此安全。您可以在關閉檔案前隱藏資料以保持保護。重新開啟檔案時，請按一下
「重新整理」
，將資料重新載入檔案中。請參閱 「保護 OfficeConnect 檔案」 以取得更多資訊。報告中的資料存取權
OfficeConnect for Financial Management
您也可以使用 OfficeConnect，在 Excel 中從 Financials 資料來源建立財務報告。 若要配置財務的 OfficeConnect，您必須
- 針對 OfficeConnect for Financial Management 設定您的用戶。 請參閱 「步驟︰針對 OfficeConnect for Financial Management 設定您的用戶」。
- 設定 Workday Financial Reporting 資料模型。 請參閱 「設定財務報告資料模型」。
完成必要設定後，您即可從啟用 Workday 的實例登入 OfficeConnect。您可以連線至以下任一資料來源的 Workday 用戶︰
- Adaptive Planning
- 財務