匯入交易

交易通常是與加上時間戳記的訂單、發票、銷售流程活動或付款相關的資料。交易可以來自各種外部系統。如果您的實例已啟用交易，即可匯入交易。

先決條件

必要權限︰匯入功能

了解並完成您的

。

導覽至整合 > 匯入資料
。

您必須先建立您的交易，然後才能匯入交易。

。您的交易欄位定義決定了您的交易範本中顯示哪些欄。

使用可用於實際值或計畫匯入的相同對應，僅匯入交易至子系科目。

如果來源連結科目已啟用，則您無法彙入具有顯示實際值的

來源連結科目，因為總分類帳科目不會保留自己的實際值。

請參閱「」

以取得詳細資料。

選取交易
做為匯入類型。

您可以選取

匯入時不要在顯示名稱中包含「代碼」和「名稱」欄

，以匯入不含「代碼」和「名稱」欄位欄的範本。此選項也允許您匯入在導入顯示名稱前建立的範本。當您在

一般設定

中開啟

啟用顯示名稱的單欄資料匯入/匯出功能

時，我們會在整個應用程式中套用

匯入時不要在顯示名稱中包含「代碼」和「名稱」欄

，並在「匯入」頁面中隱藏該選項。

按一下下載範本
，然後依照其指示填入您需要匯入的資料。

按一下選擇檔案
並瀏覽至您編輯過的範本，然後按一下匯入
。

按一下繼續
。

交易範例匯入範本: 交易匯入的欄會因您的交易欄位定義而有所不同。

交易匯入範本內含以下各項的欄︰
過帳日期 (必填)︰交易過帳日期的日期欄位。
交易類型 (必填)︰交易類型。
科目 (必填)︰交易的科目代碼。此欄標頭也可以使用「科目代碼」標籤。
層級代碼 (必填)︰交易適用的層級。
交易金額 (必填)︰交易的金額。
說明︰文字欄位。
<維度> 代碼︰維度代碼欄位。請輸入維度代碼。在列中輸入維度時，此為必填項目。範例︰產品代碼。
<維度> 名稱︰維度名稱欄位。請輸入維度的名稱。在列中輸入維度時，此為選填項目；當資料匯入作業自動建立維度值時，這個欄位可以讓您使用與代碼不同的名稱。範例︰產品名稱。

您可以導覽至

「整合

作業

管理交易」

頁面來刪除交易。

匯入時，您也可以選擇在匯入流程中刪除現有的交易︰

如果您選取「否」，您的匯入會新增至現有的交易。

如果您選取是，則可以提供日期範圍，並選取在開始匯入之前要移除哪些交易。