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Adaptive Planning
上次更新時間 ：2023-06-23
設定 NetSuite 外部系統以進行全面探查

設定 NetSuite 外部系統以進行全面探查

您可以設定外部系統，並將其與 Planning 資料載入器中的對應設定檔相關聯，以允許全面探查從
Adaptive Planning
 工作表和報告資料匯入 NetSuite。當使用者按一下全面探查連結時，
Adaptive Planning
 連線至系統並顯示資料的基礎交易。
將對應設定檔與外部系統相關聯是選用作業。僅設定一項即可啟用全面探查的起始點
Adaptive Planning
 NetSuite。
NetSuite 外部系統僅支援從分葉層級探查，不支援從彙總層級探查。NetSuite Basic 支持從彙總層級進行探查。

Prerequisites

  • 必要權限︰整合、資料設計人員。
  • 確認您可存取實例中的 NetSuite 資料來源。
  • 確認您已建立用於權杖型驗證的 NetSuite 憑證。
  • 建立專門用於探查的新資料來源時，請記下您要對應至中資料的 NetSuite 欄。
    Adaptive Planning
    。
  • 只有科目、層級、客戶、項目和部門的標準 NetSuite 維度 (種類) 允許探查。

導覽

前往導覽功能表「整合」>「設計整合」

基本步驟

  1. 建立外部系統並為其命名。
  2. 設定外部系統設定，以便
    Adaptive Planning
     知道如何連線，以及要使用的帳戶和/或憑證。
  3. 設定外部維度對應，以識別外部系統上的維度如何對應至中的維度
    Adaptive Planning
    。
  4. 如果多個外部欄對應至一個，則配置 Tuple SQL 欄
    Adaptive Planning
     維度
最佳做法︰先針對 NetSuite 配置外部系統，再針對資料來源配置 Planning 載入器。在您建立外部系統後，您將需要返回 NetSuite 資料來源以完成全面探查設定。
如果您要從 NetSuite 匯入資料，而且還想依據科目、時段、子公司、部門、類別、地點、項目和客戶等標準種類配置全面探查 NetSuite，則需要在 Planning 資料載入器的欄和資料對應步驟中為這些維度各自配置 NetSuite 內部 ID。

建立外部系統︰

  1. 在右側的
    元件庫
    面板中展開
    外部系統
    。
  2. 按一下
    新建外部系統
    。
  3. 在
    新建...
    對話方塊中，輸入名稱並按一下
    建立
    。

設定 NetSuite 外部系統設定︰

  1. 在
    外部系統設定
    分頁中選取
    外部來源系統
    。選取
    NetSuite
    ，輸入 NetSuite 中使用的帳戶 ID。
  2. 選取
    外部維度
    以檢視外部系統維度清單並全面探查參數名稱。

設定 NetSuite 外部維度設定

  1. 按一下
    外部維度對應
    分頁。
  2. 連按兩下
    Planning 維度
    。在對話方塊中，選取要對應至的外部維度。按一下
    套用
    。
  3. 綠色狀態勾號表示 Planning 維度已成功對應至至少一個外部維度。按一下
    儲存
    。

外部維度對應

將兩個或更多維度從外部系統對應至單一 Planning 維度以進行全面探查時，外部維度對應會有所幫助。
  1. 選取元件庫中列出的外部系統，將其他外部維度對應至單一 Planning維度。
  2. 選取
    外部維度對應
    分頁，然後按兩下 Planning 維度以啟動對應編輯器。
  3. 選取外部維度。選取的維度會移至清單頂端，若不向上捲動，可能會超出檢視。
  4. (選用) 拖放移至頂部的選定維度以便重新排序。確保您配置的順序符合您預期它們從 NetSuite 載入的順序。
  5. 在對應編輯器中輸入分隔符。選取多個外部維度時，必須使用分隔符。
  6. 分隔符的長度不能超過五個字元，且不得符合維度值中使用的任何字元 (稍後會說明 Tuple 對應欄中的實際值)。按一下
    套用
    。
  7. 檢視外部維度欄，確認其指出有多個外部維度對應至單一 Planning 維度。
  8. 完成 Planing 維度與外部維度的對應後，在「動作」面板中按一下
    儲存
    。

配置 NetSuite 的 Tuple SQL 欄

如果您將多個欄從 NetSuite 對應至 Planning 中的單一維度，則需要在階段處理表中建立要在 Planning 載入器中公開的 Tuple SQL 欄。
如果您不需要將多個 NetSuite 欄的資料放入相同的 Planning 維度中，則不需要在資料來源中建立 Tuple SQL 欄。
如果您打算重複使用現有的 NetSuite 資料來源來啟用全面探查，而且需要將多個 NetSuite 欄帶入單一 Planning 維度中，則必須使用 Tuple SQL 欄重新進行該對應。重新配置您的載入器，以確保整合任務有效。在測試環境中進行這些類型的變更，並在將變更推出到正式作業系統之前先驗證這些變更。
必須完成下列所有步驟，才能配置 Tuple SQL 欄以進行全面探查。只有當您需要將資料從多個 NetSuite 欄匯入至單一 Planning 維度時，才會執行這些步驟。
訂購日期
Adaptive Planning
 若要將不同的資料項目剖析為來源 NetSuite 種類，您需要先指定哪些 NetSuite 來源欄可組合成單一欄，才能將此資料匯入至 Planning。
不同 NetSuite 欄的組合順序和指定的分隔符，應符合 NetSuite 外部系統中指定的多對一欄對應方式。
指出組成的 NetSuite 欄及其基礎 NetSuite 種類
Adaptive Planning
 在 Planning 工作表上建構全面探查 URL。
在建立 Tuple SQL 欄之前，請確保您已在 NetSuite 外部系統中配置多對一的欄對應。
  1. 在
    元件庫
    中選取您的 NetSuite 資料來源。
  2. 在左側的「資料元件」面板中選取您要啟用全面探查的表格。
  3. 該表格會在階段處理區域中成為焦點。展開資料元件中的自訂欄資料夾。
  4. 將 Tuple SQL 欄拖放到階段處理區域中。當外部系統中至少定義了一個 Tuple 對應時，即可使用此欄。
  5. 新增名稱、選取先前配置的外部系統，然後選取上一節中所執行「外部維度對應」對應的 Planning 維度。
  6. 選取「對應」分頁。
  7. 針對每個外部維度，對應對應的表格欄。
  8. 選取
    套用
    。
  9. 在「動作」面板中選取
    儲存
    。