概念︰與 NetSuite 整合
Adaptive Planning
已通過 NetSuite 2023.1 BFN 認證。有兩種不同的方式
Adaptive Planning
與 NetSuite 整合︰
- NetSuite Integration - Basic
- Adaptive Integration with NetSuite Enhancements
它們與 NetSuite 的互動方式略有不同。
從 NetSuite 匯入
如果您有 Adaptive Integration with NetSuite Enhancements
，當您需要從 NetSuite 匯入資料時，只能使用 Adaptive Integration > 設計整合
功能表來管理匯入對應。
如果您有 Adaptive Integration with NetSuite Enhancements，請勿使用
整合 >匯入
功能表的對應畫面。交易全面探查
只有在 2024 年 8 月 12 日之前設定 NetSuite 整合，才能使用 NetSuite 全面探查。
使用下列其中一種方式可達成交易權限探查︰
- NetSuite Integration Basic 和 Adaptive Integration with NetSuite Enhancements 都允許回溯探查 NetSuite 內的標準種類。使用者必須擁有 NetSuite 席次才能執行這個動作。
- 也可以將 NetSuite 交易匯入至Adaptive Planning交易模組，並允許全面探查內的這些交易Adaptive Planning。這可透過 Adaptive Integration with NetSuite 增強功能和Adaptive Planning交易模組可設定整合任務，將交易自動匯入至Adaptive Planning。對於需要全面探查的企業使用者，此方法不需要個別 NetSuite 席次。如果您需要深入探查超過標準 NetSuite 種類的交易，請將交易匯入至Adaptive Planning並使用交易模組。
匯出至 NetSuite
資料匯出來源 Adaptive Planning
可透過下列方式轉為 NetSuite︰
- 使用 NetSuite Integration Basic必須建立匯出對應才能匯出Adaptive Planning資料傳回 NetSuite。如果您使用「基本」選項進行匯出，則匯出流程為手動程序，無法加以排程。如果您使用 NetSuite Integration Enhancements 來匯入資料，則需要透過整合 > 設計整合來維護匯入對應，並透過整合 > NetSuite 匯出種類對應來匯出對應。
- 使用 Adaptive Integration with NetSuite Enhancements您可選擇透過 Adaptive Integration with NetSuite Enhancements 來管理匯入和匯出。在這種情況下，您必須透過 Adaptive Integration 內的指令碼匯出載入器來管理匯出資料。此選項允許自動進行匯出流程和建立排定匯出。它需要透過 Adaptive Professional Services 實作匯出指令碼，並安裝內部部署資料代理程式。如需更多詳細資料，請參閱 「步驟︰設定 NetSuite 資料來源」。
比較與 NetSuite 整合的選項
只有在 2024 年 8 月 12 日之前設定 NetSuite 整合，才能使用 NetSuite 全面探查。
NetSuite Integration - Basic
| Adaptive Integration with NetSuite Enhancements
| |
|---|---|---|
需要安裝 Adaptive Planning for NetSuite 組合 | 是 | 是 |
啟用全面探查 NetSuite | 是 | 是 |
用於管理匯入對應的功能表 | 整合 > 匯入科目對應
整合 > 匯入層級對應 | 整合 > 設計整合
|
用於管理匯出對應的功能表 | 整合 > 匯出科目對應
整合 > 匯出層級對應 | 在「整合 > 設計整合」中設定指令碼匯出載入器和管理對應 |
需要專業服務 | 否 | 是
|
匯出 NetSuite 的 6 個標準種類 (科目、子公司、部門、類別、項目、客戶) | 是 | 是
|
允許匯入 NetSuite 的自訂物件和自訂區段 | 否 | 是 |
匯入標準工作表 | 是 | 是 |
自動匯入至任何 Planning 工作表 | 否 | 是 |
在 Planning 的「交易」模組中自動匯入交易 | 否 | 是 |
適用於整合和 NetSuite 的 Planning 管理一般設定選項
圖說明管理者可以在管理 > 一般設定中看到的「整合」和 NetSuite 選項。
雖然可以同時啟用整合的 NetSuite 資料來源和 NetSuite Basic，但建議僅使用整合的 NetSuite 資料來源，因為該來源提供了更完整的 NetSuite 資料存取權。
「一般設定」畫面提供了以下顯示的「整合」和 NetSuite 選項，讓公司管理者能選擇其使用個案所需的設定。
整合︰<資料來源類型>
選項可讓管理者限制可在 Adaptive Integration 的「資料設計工具」畫面中建立的資料來源類型。如果僅啟用 NetSuite，則只能在「資料設計工具」畫面中新建 NetSuite 資料來源。NetSuite 客戶︰NetSuite Basic
選項可啟用內的 NetSuite 特定功能表 Adaptive Planning
的主要導覽只有在 2024 年 8 月 12 日之前設定 NetSuite 整合，才能使用 NetSuite 全面探查。
