步驟︰使用 NetSuite Basic 將資料匯出至 NetSuite
- 設定 NetSuite 整合
- 在 NetSuite 中啟用多個預算類別
- 安全性︰「將預算匯出至 NetSuite」權限
NetSuite Basic Budget
是整合
中匯出資料
區域的一個選項。您可以使用此選項，將 Adaptive Planning 中總分類帳科目的資料匯出至 NetSuite 中的預算類別。匯出內容包括︰
- 僅限總分類帳科目中的資料
- 所選版本中的資料
- 符合下列條件的自訂維度值︰
- 已對應至 NetSuite
- 已標記至標準工作表中具有拆分的資料
NetSuite 和 Adaptive Planning 的預算匯率必須共用匯率。
- 前往。
- 從標頭版本提示中，選取包含要匯出資料的版本。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 輸出目標請選取「NetSuite 預算」。預算種類請選取您要填入匯出資料的 NetSuite 預算。此選項會從 NetSuite 填入。會計年度請選取至少 1 個核取方塊。此選項會從 NetSuite 填入。 - 按一下匯出。
從 Adaptive Planning 匯出的資料會取代 NetSuite 中指定種類和會計年度的所有資料。
資料匯出的方式取決於您對應 Adaptive Planning 層級和 NetSuite 子公司的方式。