建立 Planning 關聯載入器
Planning 關聯載入器可讓您將使用者維度和層級關聯的相關中繼資料從階段處理區域對應至
Adaptive Planning
。「關聯」可將層級和自訂維度連結至使用者。層級所有權是一種將使用者連至層級的使用者關聯類型。不同於一般層級關聯，層級所有權還附帶其他權限。請參閱「」。建立載入器後，您可手動執行，或將其安排為整合任務的一部分執行。請參閱 「建立整合任務」。
Prerequisites
Prerequisites
- Planning 關聯載入器需要使用從現有 資料來源匯入的階段處理資料。
- 必要權限︰模型、整合操作人員、資料設計人員
基本步驟
- 輸入資料來源設定
- 配置欄對應
- 建立業務規則
- 預覽載入器輸出
- 執行或排程載入器
導覽
From the nav menu, go to 輸入資料來源設定
「資料來源設定」可讓您從整合階段處理資料中選擇要使用的來源表格，以及選取要載入的關聯。
- 在元件庫的載入器窗格中選取。新建載入器
- 選取Planning做為載入器類型。輸入載入器的名稱。關聯載入器
- 按一下。建立
- 在資料來源設定分頁中輸入關聯載入器一般屬性資訊︰
- 來源表格︰從下拉清單中選取來源表格。清單中的來源表格是您有權存取的階段處理區域中所有可用的表格。
- 對應設定檔︰您可以在載入器建立過程中連結至對應設定檔。從下拉清單中選取對應設定檔。清單中的對應設定檔是您有權存取的設定檔。請參閱「Planning 資料載入器的對應設定檔」一節。此對應設定檔，連同做為中繼資料載入器一部分載入的任何對應，都會對應 Planning 層級和維度。請參閱 「建立 Planning 資料載入器」。範例︰如果關聯載入器具有層級欄值「999999」(或對於 Workday 為 WID)，則對應設定檔會決定該值參照哪個 Planning 層級。
- 層級或維度︰選取層級所有權或層級關聯的層級。選取要載入維度關聯的維度。
- 屬性內容︰(選用) 選取層級或維度的 Adaptive Planning 屬性內容。這可讓您對應和載入層級或維度屬性內容的關聯。
- 模式︰選取更新，修改層級子集上的關聯或所有權指派。這個動作更新的是層級，不是使用者。更新層級會影響承載資料中與該層級相關聯的所有使用者。選取全部取代以刪除承載資料中提及的關聯內的所有使用者，並加以取代。
- 如果您將 Adaptive Planning 搭配 Workday Human Capital Management 或 Workday Financials 使用，則模式會自動填入更新。
- 如果您未將 Adaptive Planning 搭配 Workday Human Capital Management 或 Workday Financials 使用，則模式會自動填入全部取代。
- 略過警告繼續執行︰勾選此項可讓有警告的載入器繼續執行。如果不勾選，載入器會在遇到警告時停止。啟用此功能表示載入器會略過未對應的維度或層級，並允許載入器繼續處理，但同時也會在記錄中建立警告。
- 記錄層級︰選擇在執行載入器時要擷取的詳細資料類型。
- 關閉︰未記錄任何錯誤。
- 錯誤︰僅記錄嚴重錯誤。
- 資訊︰記錄基本資訊，例如載入器的更新時間。
- 詳細資訊︰有關所有階段和動作的詳細資訊。主要用於偵錯或稽核。
配置欄對應
欄對應可讓您將資料來源中的欄對應至建模 > 模型管理 >層級
或建模 > 模型管理 >維度
中可用的關聯。您必須對應使用者
和 Planning 欄
。
如果您是在此環境中執行「使用者同步」的 Workday 客戶，則使用者欄必須對應至包含 WID 的來源欄。如果您未執行「使用者同步」或不是 Workday 客戶，則需要將使用者欄對應至包含使用者名稱或電子郵件的來源欄。
如果需要對應多個
篩選條件來選取：
Planning 欄
，請使用顯示
- 全部︰顯示所有使用者。
- 必填顯示所有必填的 Planning 欄，例如「使用者」和「層級」。︰
- 未對應顯示所有未對應的 Planning 欄。︰
- 已對應顯示所有已對應的 Planning 欄。︰
您可以使用
欄位來尋找欄。輸入要搜尋的完整或部分名稱，然後按一下放大鏡。任何符合搜尋條件的階段處理欄都會出現在結果中。
搜尋
- 對應欄
- 按一下分頁。「欄對應」分頁包含以下各欄︰欄對應
- 狀態︰勾號
表示已對應的欄。驚嘆號 
表示未對應的欄。 - Planning 欄︰顯示所有可供對應的 Planning 欄。必填 Planning 欄以加上星號的粗體字表示。
- 來源欄︰顯示階段處理表內選自「資料來源設定」的欄。
- 選取未對應的欄，然後按一下下拉清單。您可以對應的欄清單會顯示在下拉清單中。當您對應欄時，狀態指標會從紅色
變更為綠色 
。
- 層級所有權的對應欄
- 如果您只想載入層級所有權，請勿在來源欄中對應層級的關聯代碼 ID。管理>關聯中的層級所有權來自將關聯代碼留空。
- 層級和維度關聯的對應欄
- 如果您要載入層級和維度關聯，請在來源欄中對應關聯代碼的 ID，例如參考 ID。您無法在單一載入器中同時載入層級所有權和層級關聯。為層級所有權建立一個載入器，並為層級關聯建立一個個別的載入器。
- 屬性關聯的對應欄
- 如果您要載入具有關聯的層級或維度屬性內容，請在「來源欄」中進行對應。屬性內容會顯示在對應底部的「關聯名稱」下方。
- 取消對應欄
- 您可以取消對應欄，忽略不想載入的階段處理資料，也可以在載入器執行後，以一次一欄的方式取消對應，找出哪些欄會在記錄中產生錯誤。若要取消對應欄，請按一下取消對應並選擇︰
- 全部取消對應︰取消對應所有的欄
- 取消對應選定項目︰僅取消對應選定的欄
取消對應欄會將狀態圖示變更為驚嘆號。
建立業務規則
您可使用業務規則來建立 SQL 運算式，以限制可供載入的階段處理資料。只會載入符合篩選條件的記錄。
業務規則
分頁包含用於輸入 SQL 的文字區域︰若要建立 SQL 篩選條件︰
- 在業務規則分頁中，選取SQL 篩選條件。按一下。編輯
- 輸入 SQL 運算式。您可以按一下可用欄清單中的項目，自動將該項目帶入 SQL 運算式，而不必手動輸入。
- 按一下以檢查您的 SQL 語法。如果您的語法錯誤，則運算式周圍的框線會變成紅色。將滑鼠移至 SQL 編輯器上方，即可查看語法錯誤資訊。套用如需詳細的 SQL 語法說明，請在「編輯 SQL 篩選條件」的「附註」區段中按一下。請參閱 「參照︰SQL 運算式」。線上說明
- 更正語法中的任何錯誤，然後按一下。執行載入器時，只會匯入符合 SQL 運算式的階段處理列。套用
預覽載入器輸出
您可以在執行完整載入之前預覽載入器輸出，以檢查對應是否以您想要的方式運作。您也可將其輸出下載為 XML 檔案，以便在載入資料來源之前，針對您的需求手動驗證使用者層級所有權關聯。
在「動作」窗格中選取
預覽載入器輸出
。載入器會開始執行，並在執行過程中套用所有轉換和業務規則。狀態快顯視窗會顯示載入器執行的步驟。如果有要載入的使用者關聯值，載入器會建立 XML 檔案並傳送電子郵件通知，內含採用壓縮 XML 附件形式的載入器輸出。
額外的快顯視窗可讓您在載入器成功後，將預覽載入器輸出下載為壓縮的 XML 檔案。視關聯值數目和檔案大小而定，下載快顯視窗可能需要一些時間才會顯示。
- 修正驗證錯誤
- 在執行預覽載入器輸出或手動載入時，系統會驗證來源資料是否有錯誤。驗證的範例包括檢查是否︰
- 資料中缺少「使用者」或「層級與維度」值的來源 ID 值 (空白)
- 來源 ID 未對應
執行載入器
儲存含所有必要配置設定的 Planning 關聯載入器之後，可以手動執行載入器，或將其當做排定的整合任務執行。
每次執行 Planning 關聯載入器請間隔約 15 - 30 分鐘，以便
Adaptive Planning
有時間與您的匯入同步。較大型的匯入需要更長時間進行同步。等候時間取決於模型大小和其他因素。您可以直接從來源系統匯入，也可以使用已匯入的階段處理值來執行載入器。請於載入器執行時選擇您想採用的方式。選擇
略過資料匯入
以使用現有的階段處理表進行載入。使用試算表做為資料來源時，無法使用略過資料匯入功能。在執行流程中，載入器會檢查階段處理表中的資料是否已正確對應。載入期間會套用多重驗證。載入過程中出現的所有錯誤都會指出您需要解決哪些問題，才能順利完成匯入。
- 在整合任務中包含 Planning 關聯載入器
- 任何整合 任務 都可以包含一或多個載入器。任務還可以包含其他整合任務，以及 Discovery 指標載入器和指令碼載入器。最佳做法︰每個載入器各有不同的整合任務。如果任務包含多個載入器，則在執行任務時會顯示每個載入器的參數。如果在任務內的載入器中使用了一般/共用參數，則該任務只會提示輸入參數一次。您可以選擇覆寫參數提示。執行排定的任務時，系統會使用在建立載入器時儲存的參數預設值。