範例︰為 Sales Planning 的 CRM 資料建立模型工作表

Adaptive Planning

建立您的層級

建立您的銷售代表和地理位置維度，並建立維度值。

在進行銷售區規劃時，請使用模型工作表來保存您的客戶關係管理 (CRM) 資料。使用模型工作表儲存銷售資料的好處包括︰

您可以擁有超過 5 個儲存資料的模型工作表

您可以使用定義的銷售區域來對應到您的銷售維度組合

在

新建工作表

提示上選取「空白模型工作表 (進階)」，建立空白模型工作表。

新增欄。

當您建立模型工作表時，

層級

欄會自動顯示在畫布中。您可以手動將所有其他欄從

元素

窗格拖放到中央窗格，對其他欄進行配置。

如果要為 Sales Planning 的 CRM 資料建立模型工作表，請配置下列欄︰

選項	說明
層級欄	如果要選取任何子系層級，請展開父系層級並手動選取子系層級。
您的銷售代表和地理位置維度的欄。	選取每個維度的所有值。
針對您要從 CRM 匯入的每個資料欄位，其對應的欄。	將每一欄配置為數字欄。在每一欄的名稱中，使用您建立的對應索引鍵，輸入您為該欄位建立的科目代碼。
唯一 ID 欄	使用數字欄或文字欄配置唯一 ID 欄。在名稱中，輸入與資料來源相關聯的記錄的唯一 ID。

儲存工作表並匯入 CRM 資料。

您現在可以檢視和變更工作表上的資料。

使用連結至此模型工作表中資料的科目，為銷售區階層建立 Cube 工作表。