使用名稱和代碼匯入中繼資料
- 安全性︰
- 「模型」權限
- 「結構匯入」權限
- 「匯入至所有位置」權限
- 「資料設計人員」權限
- 在為您的實例啟用「顯示名稱」之前，您已成功配置並執行 Adaptive Planning 的中繼資料和資料載入器。
- 在「層級管理」中選取任何子層級，檢視層級詳細資料中的代碼和名稱欄位，以確認您的 Adaptive Planning 實例是否支援顯示名稱。
- 確認「層級管理」中有代碼和名稱欄位後，瀏覽至，將所有現有的層級、屬性內容、科目和維度中繼資料載入器執行「一次」。
為所有實例啟用顯示名稱後，整合載入器和手動中繼資料匯入必須經過調整，才會包含代碼。我們建議您使用自己的 Workday 參照 ID 做為用於「Workday 資料管理」部署的這些代碼。如果您並未使用「Workday 資料管理」，請從來源系統取得代碼。
- 瀏覽至，進入您的層級載入器欄對應分頁，並將層級代碼更新為來源表格中適當的 ID。請在來源欄欄位中選取此 ID 做為代碼。範例︰使用「參照 ID」當做來源欄中的代碼。
- 執行您的層級載入器，並在執行時選取略過資料匯入。
- 瀏覽至，並在代碼欄位中確認元素已更新為使用載入器中的代碼。
- 對其他維度和屬性內容載入器重複執行此流程，將欄對應分頁更新為使用來源表格中的代碼 (參照 ID)。範例︰對於您的「地點載入器」，將地點代碼更新為代碼 (參照 ID)，選取略過資料匯入，然後在「維度管理」中確認「代碼」欄位裡已填入「參照 ID」。
- 瀏覽至 Planning 資料載入器的欄對應分頁。
- 如要部署「Workday 資料管理」，請將來源顯示名稱欄對應至相關維度的「參照 ID」。
- 如要進行其他部署，您可以根據來源系統的輸入，將來源 ID對應至代碼。
- 在 Planning 資料載入器的資料來源設定分頁中，視需要將自動對應設為將來源顯示名稱自動對應至代碼。
- 在 Planning 資料載入器的資料對應分頁中，確認來源值是否已正確對應。
- 如要手動匯入資料，您必須依代碼對應。啟用實例的顯示名稱後，依名稱對應的選項便會消失。瀏覽至模型工作表，並從主功能表中選取下載，以在下載內容中包含層級、維度和屬性內容的代碼。您可以選取可列印的檢視，下載與您在 Adaptive Planning 中所見完全相同的工作表。