步驟︰使用工作流程
工作流程非必選。您可以透過設定「工作流程」功能，簡化在計畫版本和實際值 (不包括實際值子版本) 內核准及拒絕層級的流程。
先決條件
- 工作流程是附加功能。請要求您的代表啟用此功能。
- 管理工作流程的必要權限︰核准層級。
- 提交層級以供核准的必要權限：存取工作表
導覽
導覽
如果您可以編輯工作表，請在導覽功能表中按一下 工作表
> 總覽
。點選下列項目以開啟工作流程狀態
區段︰
- 工具列中用於按層級指派的工作表的工作流程狀態指標
- 假設工作表名稱旁邊的狀態指標
如果您可以核准工作流程，請從導覽功能表中，按一下 工作流程
。您可以查看每個層級或每個使用者的所有工作表及其狀態。只有有權存取層級階層的使用者，才能使用主要導覽功能表中的「工作流程」選項。只能存取分葉層級的使用者，可以使用流程任務來檢視、提交和核准工作流程。
工作流程的運作方式
工作流程提供已完成的工作表 (包括按層級指派的工作表和假設工作表) 的核准流程。完成工作表的所有資料輸入後，或匯入實際值的資料後，您可以從「工作表總覽」將其提交給經理人員或主管進行核准。
核准者會收到電子郵件通知，然後可以審查、拒絕 (如有必要) 和核准資料。若核准者變更了狀態，您將會收到電子郵件通知。
如果您可以核准工作流程狀態，則可在「工作流程」頁面中同時查看按層級指派的工作表和假設工作表。按層級指派的工作表 (位於
工作流程狀態
分頁頂端) 會依據工作流程中的層級進行提交和審查。假設工作表 (位於工作流程狀態
分頁底部) 則依工作表進行提交︰您可以查看您控制的所有層級和工作表及其狀態。
進行中︰工作表已準備就緒，可輸入或匯入資料。有權存取特定層級或父系層級的使用者和層級擁有者，可在工作表中輸入資料或匯入資料。
已提交供檢閱︰資料已準備就緒，可供檢閱。只有層級擁有者和有權存取父系層級的使用者，才能新增、更新或取代工作表的列。
已核准︰檢閱人員已檢閱並核准資料。核准層級後，會鎖定該層級的儲存格。有權存取特定層級或父系層級的使用者和層級擁有者無法編輯資料。
已拒絕︰檢閱人員已檢閱並拒絕資料。最佳做法是留下附註來說明尚待完成的工作。有權存取特定層級或父系層級的使用者和層級擁有者，可在工作表中輸入資料或匯入資料。
已核准並鎖定︰檢閱人員已核准父系層級 (鎖定了所有子層級)。有權存取特定層級或父系層級的使用者和層級擁有者，無法編輯該層級和子層級的資料。
工作流程會隨著版本和層級而不同，因此在執行工作流程相關動作時，請務必選擇正確的版本和層級。
啟用實際值的工作流程
- 前往建模>版本
- 從清單中選取根實際值。根實際值是列出的第一個實際值版本。
- 在「版本詳細資料」頁面中，選取啟用工作流程。
- 按一下儲存。
您無法為實際值的子版本啟用工作流程。
提交、核准或拒絕層級
在提交層級時，該層級的所有按層級指派的工作表都會提交。
- 前往工作表 > 總覽
- 確認層級選取器和版本選取器都選取了正確的層級和版本。
- 在您所屬層級的「更多動作」功能表中，選取「更新工作流程狀態」。
- 如有必要，請新增附註，然後按一下提交、核准或拒絕。
只有在所有子層級都已獲核准後，才能提交父系層級。如果您有權限，您可在提交父系層級的過程中核准子層級。
提交父系層級後，會將其所有子層級標示為已核准並鎖定。您必須先取消提交父系，才能取消提交子層級。
提交、核准或拒絕假設工作表
- 前往假設>總覽以查看您的假設工作表清單。
- 在您工作表的「更多動作」功能表中，選取「更新工作流程狀態」。
- 如有必要，請新增附註，然後按一下提交、核准或拒絕。
變更工作流程狀態
- 從導覽列前往工作流程。
- 確認您已從工具列上方的版本下拉清單中選取了正確的版本。
- 從清單中選取要提交的層級或工作表。
- 如有必要，請在頁面右側新增附註，然後按一下提交、核准或拒絕。
如果您有最上層的存取權，即使您無權存取某個按使用者指派的工作表，也可以變更該工作表的工作流程狀態。
重設
將所有工作表和層級重設為「進行中」。
- 前往工作流程。
- 確認您已從工具列上方的版本下拉式功能表中選取了正確的版本。
- 從層級清單中選取「母公司」。
- 按一下重設。
- 上次更新者
- 上次更新時間
留下附註
將備註新增至附註
方塊然後提交狀態變更，或按一下僅儲存附註
。這會讓其他人得知您已完成的作業、您可能遇到的任何問題，或是拒絕或核准的原因。 附註的字元數上限為 4000 個字元。