管理 Workforce Planning 配置
- 請與 Workday 認證的實行者合作，設定此功能。如果您無法聯繫到實行者，請聯絡您的客戶成功經理，以啟用專業服務。
- 啟用並設定人力資本管理 (HCM)。
- 啟用並設定 Workday Workforce Planning。Workday Workforce Planning 是個別的產品 (SKU)，需要個別的授權。
- 在 Workday Adaptive Planning 中，為您要配置的 Adaptive Planning 實例建立 Workday 資料來源憑證，並註冊以進行協調流程。
- 在您用於資料來源憑證的 API 用戶端上，變更範圍，以包含 Planning 應用程式上資料來源和報告欄位的所有功能區。
- 安全性︰
- 設定︰System 功能區中的 Adaptive Planning網域。請確定您已指派給在此網域上具有「修改」存取權的安全群組。
- 設定︰在 Adaptive Planning 中為 Workforce 功能區設定的 Headcount Planning網域 請確定您已指派給在此網域上具有「修改」存取權的安全群組。
- 對於包含限制存取薪資明細的模型工作表，請確保您具有 Adaptive Planning 中的「存取薪資明細」權限。
您可以在 Workday 中配置並啟用 Workforce Planning Configuration Manager，以縮短在 Adaptive Planning 中實行人員編制規劃的時間。Workforce Planning Configuration Manager 會自動建立 Adaptive Planning︰
- 層級階層
- 維度和維度值
- 屬性內容和屬性內容值
- 計畫版本
- 定位模型工作表和資料
- 全職等量、人員編制和人力成本的模型科目。
- 整合資料來源
- 整合中繼資料和資料載入器
- 協調流程任務
- 具有中繼資料和資料重新整理排程的整合任務
- Workday 外部系統
您可以配置成本中心、公司和地點等維度，以做為清單或階層維度載入 Adaptive Planning。
Adaptive Planning 中的協調流程任務會建立層級和維度值以外的所有項目。Adaptive Planning 會在任務完成後建立層級和維度值。
Adaptive Planning 物件檢視連結僅適用於已配置使用者同步的用戶。
您只能在 Planning Configuration Manager 內編輯由配置設定所建立的 Workday 自訂報告。
建立 Planning Configuration Manager 後，您可以繼續編輯，直到啟用為止。啟用 Planning Configuration Manager 後，您仍可進行並啟用以下變更︰
- 將屬性內容新增至現有層級和維度
- 新增自訂維度
- 變更層級和維度上的最上層階層、包含的值、排除的值和進階篩選條件值。
- 變更名冊工作表篩選條件，但無法重新排序篩選條件。
- 存取管理 Workforce Planning 配置任務。
- 建立新配置或變更現有配置。
- 選取您打算如何使用此 Planning Configuration Manager︰
- 使用「規劃和執行任務」。 讓您能夠直接從此 Planning Configuration Manager 建立的人員編制和人員編制預測計畫執行職位。
- Adaptive Planning 中的規劃讓您只能使用此 Planning Configuration Manager 來管理人員編制資料和中繼資料。您可以繼續在 Adaptive Planning 中進行人員編制規劃，並發佈人力規劃行動。
- 完成「層級」頁面時，請參考以下說明︰
選項 說明 維度。選取督導組織做為您的層級。此維度在「維度」頁面中將無法使用。您可以選取維度的多個屬性內容。配置(選用) 配置層級的篩選條件。您無法選取︰- 包含參數的報告欄位
- 計算欄位 (含或不含參數)
- 「最上層」只會篩選階層。您也可以選取中層階層。
- 包含和排除僅可篩選分葉節點，且互斥。
當您選取督導組織做為層級時，您只能在下列組合中使用這些提示︰- 最高階層和排除
- 僅包含。
- 僅排除
標籤覆寫不能超過 64 個字元。 - 完成「維度」頁面時，請參考以下說明︰
選項 說明 維度。選取 1 或多個維度。您只能選取主要業務物件報告欄位。您無法選取︰- 包含參數的報告欄位
- 計算欄位 (含或不含參數)
若要使用此 Planning Configuration Manager 來規劃和執行任務，您必須包含以下維度︰- 薪酬貨幣
- 規劃人員任用狀態
如果您新增「員工」維度，並希望在名冊工作表中包含已關閉的職位，請從篩選條件中移除作用中狀態。以清單形式載入壓平維度階層如果您選取此核取方塊，請勿將維度階層配置為屬性內容。如果維度是階層式，我們會自動將階層式包含在背景中做為屬性內容。配置(選用) 為每個維度配置篩選條件。您無法選取︰- 包含參數的報告欄位
- 計算欄位 (含或不含參數)
- 最上層只會篩選階層。您也可以選取中層階層。
- 包含和排除僅可篩選分葉節點，且互斥。
您可以為每個維度選取多個屬性內容。標籤覆寫不能超過 64 個字元。 - 完成「版本」頁面時，請參考以下說明︰
選項 說明 計畫版本名稱在 Adaptive Planning 中建立的版本名稱不能超過 64 個字元。 - 填寫名冊工作表頁面時，請參考以下說明︰
選項 說明 工作表名稱在 Adaptive Planning 中建立的模型工作表。名稱不能超過 64 個字元。Compensation Basis (薪酬基礎)我們會自動選取總本薪。您可以選取其他計算方法。範例︰- 選取員工的總本薪做為薪資。
- 選取員工的總本薪和獎金做為薪資和獎金。
配置篩選條件(選用) 在 Adaptive Planning 中為資料來源配置其他篩選條件。如果您為此應用程式選取了「使用計畫和執行任務」，我們建議您篩選使用職位管理人員任用模型的督導組織。 我們目前不支援在同步的名冊工作表中，以及規劃和執行任務中的職務管理人員任用模型督導組織。如果您繼續包含按職務管理人員任用模型的督導組織，則計畫管理者和計畫參與者可能會錯誤地選取這些組織並遇到問題。工作表定義在 Adaptive Planning 中組成模型工作表的欄和設定。您可選取︰- 維度和層級的屬性內容
- 層級的主要業務物件的報告欄位，以及層級和維度相關列的維度。
您無法選取包含參數的報告欄位。若要在人員編制計畫上將模型科目視為僅供顯示的欄，請先將模型科目新增至 Adaptive Planning 模型管理中的名冊工作表，然後再配置人員編制計畫。選取安全資料，僅向在「薪酬詳細資料︰Headcount Planning」網域具有存取權的使用者顯示資料。此核取方塊可保護人員編制計畫、人員編制預測計畫和報告中的薪酬資料。若要在人員編制計畫任務中查看人員編制、全職等量和人力成本的目標值，請在 Adaptive Planning 模型管理中使用下列科目代碼建立自訂科目︰- TARGET_FTE
- TARGET_COST_OF_WORKFORCE
- TARGET_HEADCOUNT
- 若要使用此 Planning Configuration Manager 來規劃和執行任務，請完成將計畫欄位對應至任務欄位頁面。當您在「執行人員編制計畫」任務中執行職位時，我們會使用您與「建立職位」業務流程的對應設定，自動提供此資訊。我們會立即提供這些變更，而無需啟動應用程式。
- 完成「預覽資料」頁面時，請參考以下說明︰
選項 說明 層級(選用) 按一下預覽以檢視結果，包括您套用的篩選條件。如果您在預覽中看到必填提示，請重新執行先前的步驟以移除計算欄位。帶有提示的計算欄位會導致無法載入中繼資料。維度(選用) 按一下預覽以檢視結果，包括您套用的篩選條件。如果您在預覽中看到必填提示，請重新執行先前的步驟以移除計算欄位。帶有提示的計算欄位會導致無法載入中繼資料。名冊工作表(選用) 按一下預覽以檢視結果。我們不會在預覽中顯示名冊工作表屬性內容，但您在使用 Planning Configuration Manager 載入資料後，仍可在工作表上使用名冊工作表屬性內容。所有已產生報告的生效日期都是目前日期，以確保 Adaptive Planning 使用截至目前日期的 Workday 中繼資料快照。範例︰您今天新建組織，並將其生效日期設為明天。當您今天預覽要載入 Adaptive Planning 的內容時，我們並未包含該新組織。如果您明天預覽載入，我們會將新組織納入其中。 - 完成中繼資料和模型工作表資料的「重新整理時間表」頁面時，請參考以下說明︰
選項 說明 重新整理頻率- 每日︰系統會自動選取此選項。您可以變更重新整理頻率。
- 每週︰選取一周中的哪一天。
- 每月︰選取當月的某天。
我們不會重新整理使用計畫建立的人員編制和人員編制預測計畫版本，並執行任務。開始時間重新整理開始時間。 - 在「安全性」頁面上，檢閱並更正任何導致您無法完成設定的安全問題。我們要求您︰
- 為您的 ISU 授予對所有這些資料來源和報告欄位的存取權。
- 在您的 API 用戶端範圍上為所有這些資料來源和報告欄位選取功能區。
- 在選取實例並啟用頁面上，啟用 Adaptive Planning 實例。此清單僅包含從 Adaptive Planning 註冊協調流程的 Workday 資料來源憑證實例。您只能為每個 Adaptive Planning 實例啟用 1 個 Workforce Planning Configuration Manager。只有當您第一次啟用 Planning Configuration Manager 時，我們才會顯示此頁面。 第一次之後，系統會改為顯示「檢閱變更並啟用」頁面。
- 當您變更已啟用的應用程式時，請在「檢閱變更並啟用」頁面上啟用或捨棄您的所有變更。
我們會在 Workday 中自動建立您無法編輯或刪除的自訂報告。我們會在載入 Adaptive Planning 時使用這些自訂報告。
我們會在 Workday 中的 Workforce Planning Configuration Manager 名稱後面附加 (作用中)。
中繼資料結構會在啟用後 15 分鐘內載入，並每 15 分鐘重新整理一次。中繼資料值會依您配置的時間表載入。若要對協調流程錯誤進行疑難排解，您可以從 Adaptive Planning 的設計整合手動觸發協調流程任務。
請務必將人力快照資料載入器匯入
模式類型配置
為︰
- 為「規劃與執行任務」配置 Planning Configuration Manager 的「用途」時，在每個協調流程後全部取代
- 如果在 Adaptive Planning 中為規劃配置了 Planning Configuration Manager 用途，則在每個協調流程後更新現有並新增列。
您無法從模型工作表的「工時類型」和「事件分類子種類」回溯探查，因為 Workday 中沒有「檢視」報告。
如果您不想再自動更新 Adaptive Planning，請取消註冊協調流程。當您取消註冊時，Workforce Planning Configuration Manager 將不再更新 Adaptive Planning。
若要停用 Workforce Planning Configuration Manager，請在 Workday 資料來源憑證內選取
取消註冊協調流程
。停用後，我們建議您在 Adaptive Planning 中刪除 Planning Configuration Manager 建立的項目。您會先刪除整合項目，然後再刪除模型管理項目。您可以重新註冊協調流程，以便︰
- 重新啟用協調流程任務。
- 在 Workday 的 Workforce Planning Configuration Manager 中啟用規劃實例以進行配置。
您無法啟用 Planning Configuration Manager 為 Prism 自動建立的報告。相反，我們建議您建立這些報告的副本，並為 Prism 啟用這些副本。
在 Adaptive Planning 中︰
- 在工作表建置器中編輯工作表，以顯示您想要的小數位數。
- 建立您的人員編制計畫，您可以將其發布回 Workday。
- 在工作表建置器中為模型科目配置資料隱私保護。
- 啟用檢視此工作表或其任何列的權限必須具備工作表定義的「薪資明細」權限。
- (選用) 編輯這些為模型工作表自動建立的模型科目的公式︰
- 人員編制
- 全職等量
- 人力成本
- (選用) 新增其他模型科目以計算其他指標。
- (選用) 在 Adaptive Planning 模型工作表建置器內對模型工作表欄進行排序，以設定其順序。