建立使用者
- 在建立使用者之前，請先建立權限集，或熟悉您實例中每個權限集的權限。請參閱「」 Reference: Available Permissions。
- 安全性︰
- 「管理者存取權 > 使用者」權限
- 「模型管理存取權」>「組織結構」權限
- 「管理者存取權」>「權限集」權限
建立一個使用者，就會用掉您的公司依據授權合約購買的其中一個可用席次。刪除一個使用者後，其席次便可再次供日後的新使用者使用。
您必須為每個使用者指派權限集。如果沒有權限集，使用者將無法登入。權限定義使用者擁有的席次類型，以及他們可在實例中執行的動作。範例︰他們可存取工作表還是模型，或兩者皆可？
將每個使用者與有效的電子郵件地址相關聯，以便他們能夠︰
- 使用登入頁面上的忘記密碼連結來重設密碼。
- 提交支援要求並接收回覆。
- 在 Adaptive Planning 中以電子郵件寄送報告
任何使用者皆可更新自己的基本資料，以及變更密碼。請參閱 「變更您的 Adaptive Planning 基本資料、首頁和電子郵件群組」。
如果您使用存取規則，則必須為使用者指派存取規則，或將使用者新增至已定義存取規則的群組。否則，使用者將無法存取 Adaptive Planning 中的任何資料。請參閱 「概念︰存取規則」。
如果您從 Workday 同步使用者，則必須在 Workday 內管理使用者。在 Adaptive Planning 中，您只能編輯同步使用者的權限集和擁有的層級。所有其他使用者詳細資料都會變成唯讀的。如果管理者在使用者同步開始前就開始編輯使用者基本資料，且並未登出，則在管理者登出之前，該使用者基本資料仍可編輯。請參閱 「Steps: Set Up SAML SSO into Adaptive Planning for Synced Users」。
如果您已設定統一存取管理 (UAM)，則可從 Workday 管理權限指派。在 UAM 中，我們停用了在 Adaptive Planning 中將權限指派給使用者的功能。此外，使用 UAM 時，permissionSets API 就會變得無關緊要。請參閱 「步驟︰設定統一存取管理 (UAM)」 和 「概念︰統一存取管理 (UAM)」。
- 從主功能表中選取管理。
- 從使用者與權限功能表中選取使用者。
- 按一下新增。
- 完成新使用者的詳細資料。完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 使用者名稱請提供備用電子郵件地址，或將使用者名稱設為使用者的電子郵件地址。權限集為使用者指派權限集，以授予使用者 Adaptive Planning 的存取權並啟用憑證。擁有的層級在搜尋欄位中輸入層級名稱，或展開/收合層級清單。 如果您希望使用者能夠在 Adaptive Planning 中看到任何層級，請選取旁邊的核取方塊︰- 選取收合的層級，會包含其中的所有子層級。
- 展開收合的層級，可更精確地選取您要的層級。
- 按一下儲存。
建立使用者後，您可以從
「使用者」
清單頁面進行管理。使用 動作
功能表 (顯示為三個垂直點) 來編輯、傳送電子郵件或刪除使用者。