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Adaptive Planning
上次更新時間 ：2023-06-23
可配置的工作流程

可配置的工作流程

預覽日期︰2026-02-07。正式版日期︰2026-05-08。
在此版本中，我們推出了可配置的工作流程，這是一個新的架構，可讓您設計、協調和執行規劃週期。您現在可以使用圖形建置器建立可重複使用的工作流程定義，將任務動態指派給使用者、使用者群組或關聯，並在中心內管理整個生命週期。此功能會取代舊版工作流程與流程追踪器。
觀看影片︰6
分 59 秒

商業效益

此功能可讓您︰
  • 增強的靈活性您現在可以設計符合您獨特組織結構的工作流程，同時支援由下而上和由上而下的規劃動作。
  • 改善治理。您現在可以在提交和核准時強制執行嚴格的資料鎖定，以確保規劃週期內的資料完整性。
  • 提高流程效率您現在可以自動執行任務交接、通知和提交路由，以減少管理費用。
  • 精細控制您現在可以利用工作表範圍設定，將任務限制在特定的資料切片中，確保使用者僅關注相關的科目和層級。
  • 改善了公開性。您現在可以透過詳細的監控和稽核記錄即時深入了解規劃進度，協助您快速識別並解決瓶頸。

變更

工作流程管理和定義
我們在中心的新
「工作流程」
區段中新增了
「工作流程定義」
頁面，您現在可以在其中建立工作流程定義，做為規劃週期的可重複使用範本。您可以使用以下任務類型建立定義︰
  • 待辦事項
  • 提交
  • 核准。
  • 階層 - 提交。
當您在
「工作流程定義」
頁面上新建工作流程定義時，我們會提供支援拖放動作的圖形工作流程定義建置器，讓您能夠︰
  • 移動「提交與核准」任務群組
  • 在提交和核准任務群組內移動任務。
  • 移動待辦任務
  • 重新排序任務
在工作流程定義上建立待辦任務時，您可以配置任務目的地，並將使用者導向特定儀表板或工作表以完成工作。
建立提交任務時，您還可以額外配置工作表範圍，以定義適用於任務的特定模型工作表或 Cube 工作表。現在，當受指派者提交或核准時，我們只會針對特定角色自動鎖定這些工作表。
當您發佈工作流程定義時，我們會︰
  • 讓您能夠使用這些工作流程定義來啟動特定計畫版本和參與層級的工作流程。
  • 當有作用中的工作流程存在時，自動鎖定主要結構變更的工作流程定義。
工作流程管理
我們在中心的
「工作流程」
區段中新增了
「工作流程」
頁面，您可以在此使用所有工作流程、其狀態和進度的平面清單檢視來監控您的工作流程。您可以使用此頁面來︰
  • 向下探查至特定實例，以檢視任務層級的詳細資料。
  • 將工作流程任務記錄和參與的層級匯出至 Excel，以供稽核和詳細檢閱。
  • 暫停、恢復和封存工作流程實例，以管理規劃週期的生命週期。
最終使用者體驗
我們在您的中心新增了
「我的任務」
區段，您可以將其做為中央收件匣，執行以下動作︰
  • 檢視和存取您指派的待辦事項、提交和核准任務。直接對我們在任務中顯示的任務目的地執行動作。範例︰您將「費用」工作工作表設為待辦任務目的地，且受指派者可直接從任務檢視「費用」工作工作表並執行動作。
  • 提交、提交所有層級、核准、核准所有層級，或傳回您的任務。
當您傳回任務時，我們會自動︰
  • 解除鎖定層級和組織階層中該特定部分的資料。
  • 通知原提交者。
  • 將任務狀態重設為
    「進行中」
     。
您可以在以下任務時傳送Adaptive Planning通知︰
  • 已指派。
  • 已傳回。
安全性與設定
我們在
「管理」的
「一般設定」
頁面上新增了
「啟用可配置的工作流程」
核取方塊。當您啟用此功能時，我們會停用舊版工作流程和流程追踪器的功能。
我們新增了
「管理工作流程」
權限。必須要有此權限才能建立定義、啟動和監控工作流程。
我們現在支援將關聯做為任務的受指派者，讓工作流程根據層級指派動態路由。

我需要做什麼？

  1. 在
    管理的
    一般設定
    頁面上選取
    啟用可配置的工作流程
    核取方塊並儲存。注意︰當您啟用此功能時，我們會停用舊版工作流程和流程追踪器的功能。
  2. 將
    「存取中心」
     、
    「編輯中心」
    和
    「管理工作流程」
    權限指派給安全群組或將管理規劃週期的使用者。
  3. 配置您要做為提交和核准任務受指派者的關聯。前往
    管理 > 關聯
    ，定義將驅動任務路由的使用者與層級之間的關係。範例︰為「產品開發」層級的預算提交者建立關聯。
  4. 建立新的中心以存放您的工作流程定義，或使用現有的中心。範例︰建立Financial Planning中心。
  5. 確保所有工作流程參與者都可存取此中心和中心內的所有工件。

如果我什麼都不做會怎樣？

如果您未選取
啟用可配置的工作流程
核取方塊並儲存，您的用戶將繼續使用舊版的工作流程和流程追踪器功能。不過，我們建議您規劃您的移轉，因為這個新架構提供了增強的功能，並將成為未來更新的標準。

測試情境

當您使用「Ask Workday」來詢問可配置工作流程的相關問題時，在我們將此功能提供至正式環境之前，
「來源連結」
區段中的可配置工作流程主題連結將無法使用。

變更記錄

可配置的工作流程
我們將此功能的正式交付日期從 2026-03-14 更新為 2026-05-08。