Planning代理程式︰資料探索
預覽日期︰2025-11-21。
在此版本中，我們推出了Planning代理程式，這是一款由 AI 驅動的全新小幫手，可改變您在Workday Adaptive Planning中與資料互動的方式。代理人員的第一項可用技能「資料探索」使用衍生式和對話式 AI，針對開放式矩陣報告提供情境分析和洞察。您現在可以使用自然語言提示或引導式問題，即時匯總資料、識別趨勢、偵測異常，以及執行深度差異分析。
商業效益
此功能可協助您︰
- 大幅減少手動搜尋和計算差異驅動因素的時間，讓您專注於策略性解釋和行動。
- 讓業務使用者、預算擁有者和其他利害關係人無需依靠 FP&A 或系統管理者即可自行執行複雜的分析，從而培養更廣泛的資料素養。
- 立即獲得情境洞察，快速找出根原因、找出趨勢，並在整個組織內推動更明智的決策。
- 立即產生說明主要業務驅動因素的敘述摘要和視覺效果，簡化簡報的建立流程。
變更
檢視矩陣報告時，您會在工具列中發現新的
「詢問Workday」
圖示，此圖示會開啟「資料探索」
側邊欄。從這裡，您可以︰
- 使用「匯總此報告」和「偵測異常」等預先定義的提示，或輸入開放式問題來分析資料。
- 接收 AI 產生的回覆，包括敘述摘要、圖表和表格。
- 變更視覺效果的圖表類型，將滑鼠移至資料點上方可取得更多詳細資料。
- 將摘要和視覺效果直接下載至 PowerPoint 簡報。
「資料探索」技能包含強大的差異分析功能，可讓您︰
- 自動識別報告中前五個差異，或設定自訂閾值以醒目提示顯著差異。
- 分析差異，立即決定產生結果的主要維度 (例如成本中心或產品)。
- 依其他計入維度細分差異，以便從各個角度進行探索。
我需要做什麼？
若要申請此功能，請聯絡您的指定支援聯絡人 (NSC) 以提交Workday客戶服務申請。在確認您符合資格後，我們會啟用此功能。
若要使用Planning代理程式，管理者必須為您指派「
在 Workday存取Adaptive Planning」
權限。如果我什麼都不做會怎樣？
如果您什麼都不做，將沒有必要的權限。
「詢問Workday」
圖示將不會顯示在矩陣報告上，且您將無法使用「資料探索」功能。變更記錄
Planning代理程式︰資料探索
我們更新此附註，通知您︰
- 此功能現在可供預覽中的所有人使用。請參閱「」Planning代理程式︰資料探索 2026R1 版本說明
- 當您將游標放在詢問Workday以使用Adaptive Planning提示時，系統會移除自動完成的建議。您無法再選取預先定義的提示。此功能在限時開放版本中可用。
Planning代理程式︰資料探索
我們更正此附註，通知您此功能目前以限定版本的形式發布。因此，我們更新了
我需要做什麼？
區段，以包含有關如何申請功能的資訊。