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Adaptive Planning
上次更新時間 ：2023-06-23
Workday Adaptive Planning 的統一佈建與驗證 (UPA)

Workday Adaptive Planning 的統一佈建與驗證 (UPA)

預覽日期︰2025-08-16。
對於使用 Adaptive Planning 搭配 Workday 單點登入 (SSO) 的客戶，我們現在提供統一的驗證和使用者佈建體驗。
觀看影片︰7
分 45 秒

變更

為支援此增強功能，Workday 引入了下列變更︰
  • 使用者佈建工作區 (UPW)︰新的工作區可用於配置和管理 Workday Adaptive Planning 的使用者佈建。
  • 使用者資料移轉︰使用者佈建工作區中的新移轉任務可讓您在 Workday 中更新使用者實例指派資訊。此流程會自動產生必要的安全性和佈建群組。
  • 登錄 Workday︰透過更簡潔的介面、改善的安全性和新的密碼恢復選項，增強驗證體驗︰
    • 更新原生登入頁面。
    • 改善 SMS 簡訊登記流程。
    • 以電話號碼為依據的新密碼重設選項。
  • 登入 Adaptive Planning︰使用者的登入流程從 Worklet 型登入，變更為每個 Adaptive Planning 實例特有的登入流程。使用者可透過 Workday 使用者介面或 Adaptive Planning 實例特定的 URL (個性 URL) 登入。
  • API 驗證︰Adaptive Planning API 現在可搭配 OAuth 2.0 使用。Adaptive Planning API 的驗證方式與 Workday API 的驗證方式完全相同。

商業效益

此功能提供了一種更精簡、更安全的方法來管理使用者對 Workday Adaptive Planning 的存取權。主要優點包括︰
  • 簡化管理︰透過安全群組，集中管理使用者對 Adaptive Planning 實例的存取權。增強型使用者同步︰
    • 使用者型安全群組的使用者即時同步功能，以及角色型安全群組的每小時使用者同步功能。
    • 觸發完整使用者同步以更正使用者差異的選項。
    • 支援 ISU 使用者
  • 自動實例指派︰透過使用者同步配置自動指派實例。您不需要從 Adaptive Planning 的使用者基本資料或使用者清單頁面手動指派實例。
  • 改善使用者體驗︰為存取 Adaptive Planning 的使用者提供增強的統一登入體驗。

我需要做什麼？

Workday 管理者需要執行單次配置和移轉。
若要申請此功能，請聯絡您的指定支援聯絡人，以提交 Workday Customer Service 申請。配置 UPA 後，您將無法還原為先前的配置。
先決條件
配置步驟︰
  1. 在 Workday 中，配置使用者佈建工作區 (UPW) 的存取權。請參閱 「步驟︰設定使用者佈建工作區」。
    安全性︰
    設定︰使用者佈建
    、
    報告︰使用者佈建狀態
     和
    管理︰系統功能區中的 Workday Adaptive Planning 使用者佈建
     網域
  2. 在 Workday 首頁上，從
    全域導覽功能表
    存取
    管理 Workday 產品的使用者佈建
     Worklet。按一下
    使用者佈建工作區
    。
  3. 在
    「產品」
    頁面中，針對您的每個 Adaptive Planning 實例，選取
    配置
    。
  4. 在
    配置
    分頁中，按一下
    移轉
    。
    此任務會將 Adaptive Planning 實例的指派與 UPW 同步，並依據現有的 Adaptive Planning 配置自動建立安全性和佈建群組。
  5. 檢閱錯誤，然後按一下
    繼續
    。
  6. 按一下
    預覽並核准
    ︰
    1. 使用
      產生預覽報告
       來驗證所有使用者資訊、安全群組和佈建群組是否已正確移轉。
    2. 如果資料準確無誤，請按一下
      核准
      。
  7. 完成所有 Adaptive Planning 實例的移轉後，按一下
    為 Adaptive 產品啟用同步
    。
  8. 選取選項以確認停用目前的 SSO 至 Adaptive Planning 和使用者同步，並為每個 Adaptive Planning 實例建立新的 Worklet。然後，按一下
    確認並啟用
    。
  9. 驗證使用者是否已同步至 Adaptive Planning︰
    1. 在 Adaptive Planning 的主功能表中，選取
      管理
      。
    2. 在
      使用者與權限
      下，按一下
      使用者
      連結。
    3. 在使用者清單頁面上，勾選
      上次同步時間
       欄。
  10. 在 Workday 中，存取
    「為 UPC 啟用 Adaptive Planning 設定」
     任務，然後選取確認核取方塊，將驗證切換為 UPA。按一下
    確定
    。
  11. 使用下列任一選項，透過 UPA 驗證 Adaptive Planning︰
    • 在 Workday 首頁上，從
      全域導覽功能表
      中按一下
      更多
      ，然後按一下 Adaptive Planning 實例。您已使用單點登入 (SSO) 登入 Adaptive Planning。
    • 在 Adaptive Planning 的主功能表中，按一下
      管理
      。接下來，在
      「系統」
      下，按一下
      一般設定
      。將
      應用程式 URL
       複製並貼到瀏覽器分頁中。如果您未經過驗證，則需要驗證 Workday。
配置 UPA 後，您可以像存取 Workday API 一樣存取 Adaptive Planning API︰
  1. 在 Workday 中，存取註冊 API 用戶端任務，在 Workday 用戶中註冊您的用戶端。將範圍設為 Adaptive Planning，並輸入其他資訊。使用產生的用戶端詳細資料來存取 Adaptive Planning API。
    如需有關註冊 API 用戶端和產生存取詳細資料的一般資訊，請參閱 「步驟︰為您的 REST API 用戶端配置 OAuth 2.0」。
  2. 使用 Workday 存取權杖呼叫 Adaptive Planning API︰
    範例︰XML 型 API︰
    

POST https://api.adaptiveplanning.com/api/v40
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

<call method="exportUsers" callerName="a string that identifies your client application">

 <credentials token="<ACCESS_TOKEN>" />

</call>
  3. 範例︰REST API︰ 
    'Authorization': 'Bearer <ACCESS_TOKEN>'

如果我什麼都不做會怎樣？

如果您什麼都不做，您現有的使用者佈建、單點登入 (SSO) 和 Adaptive Planning 的 API 整合將繼續照常運作。