在 Google 工作表中构建Adaptive Planning报告
- 安装Workday for Google Sheets。请参见安装Workday for Google Sheets。
- 在Workday for Google Sheets 中添加Adaptive Planning租户。请参见：在Workday for Google Sheets 中添加租户 (Adaptive Planning)或 在Workday for Google Sheets 中添加租户 (Workday)
- 确认您是否具有有效的 Google账户。
- 安全性：“访问Workday for Google Sheets”权限
在Workday加载项中，使用“报告构建器”边栏来构建报告。您可以向行、列和筛选器添加元素，以组织数据。刷新后，报告会在 Google 工作工作表中显示Adaptive Planning数据。您可以通过以下方式在报告构建器中不断更新报告：
- 向行、列或筛选器添加更多元素。
- 在行、列和筛选器内或之间重新排列元素。
- 在行和列中添加段，以不同的方式对元素进行组织或分组。这使您能够创建更复杂的报告，并更好地控制数据在电子表格报告中的显示方式。段会自动编号，您可以在行或列内或跨行或列移动段。
每个报告至少需要一个时间元素和一个账户元素。根据您的实例访问权限， Workday for Google Sheets 会自动将以下元素应用于报告：
- 使用“层级”“币种”“版本”作为筛选器。
- 将时间显示为列。
- 在 Google工作表工具栏中，单击 。此时将显示Workday加载项。
- 单击“构建报告”。
- 搜索或展开并选择要添加到报告中的总分类账账户或其他元素。单击“添加”。
- 单击“刷新”，以使用报告数据更新电子表格。
- （可选）要对行、列、筛选器内部或之间的元素重新排序，请单击并使用拖动控制柄进行拖动。您只能拖动元素类型（不能拖动元素本身）。元素会随着元素类型的移动而移动。示例：要将“2025 年预算”从筛选器移至列，请将“版本”元素类型拖放到“列”下。
- （可选）如要在行或列上添加段，请执行以下操作：
- 单击“添加”（加号图标），然后选择“段”。
- 使用新段上的加号(+) 按钮，添加所需的元素。
- 单击“刷新”以查看电子表格报告中的变更。
- （可选）如要向报告添加筛选器，请执行以下操作：
- 在“筛选器”下，单击“添加”。系统将显示可用元素类型的提示。
- 选择一个元素类型，例如“版本”。
- 选择要添加为筛选器的元素（“实际值”“2025 年预算”）。单击“添加”。
- （可选）。如要从报告中删除某个元素，请将鼠标指针悬停在该元素上，然后从“更多操作”菜单中选择“删除”。