示例：使用报告模板创建差额报告
此示例说明了如何使用报告模板创建差额报告，以显示账户不同版本（实际值、预算和预测）之间的差额。有关与此主题相关的用例，请参见 用例库中的“用例：使用 Excel 报告模板构建差额报告”。
您希望向您的经理提供当年 QA 组织的以下详细信息：
- 1 月到 3 月的实际租金。
- 8 月份的预算租金。
- 11 月份的预测租金。
- 预算租金和预测租金与实际租金之间的差额。
您可以使用“租赁”账户、所需时段和版本创建矩阵报告。您还附加了 Excel 报告模板。 那个 包括跨不同版本的差额计算。
- 实际值版本以及预算和预测计划版本存在于“建模”中。
- 安全性：
- “访问报告”权限
- “创建个人报告”权限
- “创建共享报告”权限
- 从导航主菜单中，选择“报告”。
- 单击 。
- 在报告列中，添加实际值、预算和预测的安全段：
- 从“设计元素”版块中，将段拖动到报告列中。
- 向报告列中再添加 2 个段。
- 填充第一个段以显示 2025 会计年度 1 月至 3 月的实际数据：
- 展开“版本”元素，然后将A将实际值版本映射到第一个段。
- 添加当年季度的时间元素。
- 将 1 月到 3 月的每月时间元素拖动到第一个段，然后放在实际值版本下方。
- 填充第二个段以显示当年 8 月的预算数据：
- 将预算计划版本拖动到第二个段。
- 将“8 月”的每月时间元素拖动到第二个段，然后将其放到预算计划版本下方。
- 填充第三个段以显示当年 11 月的预测数据：
- 将预测计划版本拖动到第三个段。
- 将“11 月”月度时间元素拖动到第三个段，然后将其降至预测计划版本之下。
- 展开“账户”“总分类账账户”元素，然后找到“租金”账户并将其拖动到行中。要找到“租金”账户，请展开“总分类账账户”“损益费用”“运营费用”。
- 展开“层级”，然后将“QA”层级分别拖动到列中的 3 个段中。 将其拖放到版本元素上方。
- 保存并运行报告。
- 将模板附加到 HTML 报告：
- 转至报告概览页面。在刚创建的报告的“操作”菜单中，选择“附加模板”。
- 选择空白模板，然后 单击“确定”。R刷新页面。T报告输出将更改为“模板”。
- 运行报告，以 Excel 文件格式将其下载为模板。
- 在 Excel 中编辑报告模板：
- 打开您下载的 Excel 文件。 报告包括 这些报告数据和报告信息选项卡。
- 打开新选项卡。 C将“报告数据”选项卡中的数据复制到报告中。e 新选项卡
- 为避免冲突，请将新选项卡重命名为“差额分析报告”，而不是“报告”。
- 在新选项卡中，添加一个名为“差额”的报告列。
- 在“差额”列中，添加一个 Excel 计算，用于从预算和预测数据中减去实际数据。差额= 实际值 -（预算 + 预测）。
- 保存 Excel 文件。
- 否导航返回报告概览页面。
- 上传更新后的报告模板：
- 从 HTML 报告的“操作”菜单中，选择“修改模板”。
- 选择“选择文件”，然后浏览并选择您使用差额计算更新的 Excel 文件。
- 单击“确定”。
- 运行附加了修改后的 Excel 模板的报告。报告会下载到 Excel 格式，您可以在其中打开报告并查看差额列。