以附件形式发送已排定时间表的报告
- 在“常规设置”管理页面上，为您的实例选择以下选项：
- 允许在已排定时间表的通知中使用附件
- （可选）要求对附加文件设置密码保护。如果选择此选项，则必须指定密码并共享给接收附件的最终用户。
- 如果您已配置 Workday 与 Adaptive Planning 之间的用户同步，则还必须配置“通知”，以便接收带有附件的电子邮件。请参见 步骤：设置 Workday 通知。
- 安全性：
- “创建报告时间表”权限
- “在通知中发送附件”权限
- （可选）“管理所有报告时间表”权限。
- “下载到 Excel”权限排定人员和接收人都需要此权限。
- 验证是否存在通知收件人的电子邮件地址。
您可以将矩阵报告和模型报告排定为电子邮件通知中的 Excel 附件。 然后，收件人可以从电子邮件通知中下载附加的报告。 （可选）您可以对时间表强制使用密码保护。然后，用户需要输入该密码才能下载附件。如果您在实例级别强制实施密码保护，则
“密码保护”
字段将显示为必填字段。如果您稍后强制实施密码保护，则之前创建的所有无密码时间表都将失败。 然后，您需要更新时间表。您可以执行以下操作：
- 根据发件人或收件人的数据访问权限排定报告分发时间表。
- 使用接受人的数据访问权限，排定时间表并将一份报告分发给多个用户。每位收件人都会根据自己的访问权限获得属于自己的报告切片。
- 根据特定参数或维度分发报告。示例：您创建了一个重复报告，并以工作表选项卡的形式使用层级来组织数据。您还可以确保报告接收人能够访问您想让他们查看的数据。接下来，您根据收件人的访问权限排定此报告的分发时间表。在这种情况下，每个接受人只能看到他们有权访问的层级或工作表选项卡的数据。
- 从主菜单中，选择“报告”。
- 从“共享”或“收藏”文件夹中，单击矩阵报告或模型报告对应的“操作”菜单（三个垂直点），然后选择“创建时间表”。
- 指定时间表详细信息，例如名称、频率和时间。 选择一个结束日期以使您的时间表过期。
- 对于“操作”，选择“将报告作为附件发送”，然后单击“下一步”。
- 指定附件详细信息并保存。完成以下任务：
选项 描述 收件人指定已排定时间表的报告通知的收件人（用户、组或层级）。消息（可选）为收件人指定消息。密码保护由于用户可以下载 Excel 报告，因此您可以选择为附件指定密码。如果您在实例级别强制实施密码保护，则必须指定密码。请使用单独的渠道（例如电子邮件）与收件人共享此密码。默认输出默认情况下，所有带附件的已排定通知的输出均为 Excel 格式。如果您为报告附加了模板，则可以选择“模板”作为默认输出。访问规则选择“发送人的访问权限”，以授权指定的接收人根据排定人员的数据访问权限查看报告数据。选择“收件人访问权限”可根据收件人的数据访问权限来爆发或分发报告。确认确认您正在授权指定的收件人根据排定程序访问权限查看报告数据。包括实时报告 URL选择此选项可在已排定的通知中包含指向实时报告的链接。