在适用于 Adaptive Planning 的 Workday 数据源中选择 Workday 报告
- Adaptive Planning 中的“数据设计者”权限和“集成操作者”权限
- 通过“作为 Web 服务启用”和“启用 Worksheets”创建高级 Workday 报告。
- 与 ISU 所在的 ISSG 共享 Workday 高级报告。
- 对于包含 Prism 数据的 Workday 报告，请向 ISU 授予对保护 Prism 数据集的所有域的访问权限。
要从 Workday 导入数据和元数据，请选择一个或多个为 Web 服务启用的自定义报告。
- 导航到 访问要配置的 Workday 数据源。
- 在“操作”窗格中，选择“管理报告”。
- 选择“报告”文件夹并添加新报告。管理每个报告时，请参考以下信息：
选项 描述 名称：根据您希望如何在 Adaptive Planning 中使用报告的方式输入名称，然后选择“应用”。示例：如果此报告定义了您要加载到 Adaptive Planning 中的“成本中心”维度，请将其命名为“成本中心维度”。报告：选择一个 Workday 报告。列表中仅显示同时具有“启用为 Web 服务”和“启用 Worksheets”设置的高级报告。Workday 报告中的富文本字段无法加载到 Adaptive Planning 暂存表中。要导入富文本字段，您可以使用以下设置在 Workday 报告中创建计算字段：- 计算字段类型：串连文本。
- 第一个字段：导入所需的富文本字段。
- 第二个字段：文本空格字段。
使用 RaaS 进行数据导入（可选）使用“报告即服务”进行导入，将最大导入超时时间延长至 6 小时。限制：- 需要提供报告所有者。
- Workday 报告的所有权（包括 Planning Configuration Manager 使用的报告）必须转移给 Adaptive ISU。
- 必须为租户设置 JWT 凭据，并由 ISU 指定报告的所有者。
- ISU 名称只能包含字母数字字符和下划线。
- 不支持在“列”版块中使用列筛选器。如果您配置了列筛选器，然后启用了此选项，则禁用此选项会记住您的筛选器。
- 将多实例字段行为限制为“First Only”或“Flatten”。
- 不支持币种类型（例如将美元或澳元用作币种列之一），请将类型留空。仅返回币种值列中的币种值。要查看币种类型，您必须在 Workday 中将币种类型添加为报告中的列。
多实例字段行为如果您的 Workday 报告包含 1 个多实例对象，您可以选择“平展”来取消透视数据，以供 Adaptive Planning 使用。我们建议对包含 1 个多实例对象的报告使用此功能。对于具有多个多实例对象的报告，此选项与 Workday 导出到 Microsoft Excel 的操作非常相似。要使“平展”发挥作用，报告必须只有 1 个多实例对象。当报告包含多个多实例对象时，您可以在“高级”报告中使用 ESI 计算，或将报告拆分为两个。请让实施者在您的实例中启用此选项。报告分区依据选择 Workday 报告提示参数以对报告数据进行分区。需要在编辑后导入结构。分区大小选择一个报告分区中可以包括的报告提示参数数量。- 多实例对象会自动填充 100，您可以编辑该数字。
- 单实例对象或自引用对象会将分区大小强制设置为 1。
编辑参数如果您的 Workday 报告包含日期或是/否提示，请使用此链接创建可与这些提示相关联的集成参数。您可以创建以下集成参数类型：- 布尔值
- 整数
- 双倍
- 文本
- 密码
- 期间范围
- 维度：
- 实际值版本
- 计划版本
要为 Workday 提示（例如“生效日期”）指定单日，请将期间范围参数设置为仅包含所需的日期。期间范围可以涵盖任意天数，而不仅仅是月数。参数递进筛选可根据您的其他选择确定您可以选择哪些 Workday 参考参数。如果您搜索某个参数但未找到匹配项，则可能需要填写其他参数中的字段。示例：如果您的 Workday 报告为“所有分类账账户”，则必须先选择“公司”，然后才能提供“会计年度”。如果您计划将维度从 Workday 加载到 Adaptive Planning，请同时选择维度的名称和层次结构。示例：要从 Workday 将“成本中心”作为维度加载，请同时选择“成本中心”和“成本中心层次结构”。如果您的 Workday 报告包含日期或是/否提示，请使用“编辑参数”链接创建可与这些提示相关联的集成参数。某些参数（例如期间参数的开始日期和结束日期）可同时用作参考参数和集成参数。您可以为“报告生效日期”选择任务运行时间，以使用任务的运行时间来筛选发送给 Workday 的申请。配置参数后，选择“应用”以保存您的选择。列从“Workday 报告”中选择列。 - 应用并关闭“管理报告”对话框。在“操作”窗格中选择“修复”，手动编辑 Workday 报告的 Workday 编号 (WID)，以便：
- 如果 Workday 中存在当前报告的 Workday 编号，则更新报告名称。
- 如果 Workday 中存在同名报告，但报告的 Workday 编号已不存在，请更新报告的 Workday 编号。
- 在“操作”窗格中选择“导入结构”，以导入表格及其表格列。在暂存区中，每个 Workday 报告都会变成一个表格，位于“要导入的表格”下。
- （可选）选择每个导入的表格名称旁边的三角形，以自定义“表格设置”。您可以选择的内容因表格内容而异，包括：
- 数据导入模式
- 期间参数的列参数，以按月、季度或年度对数据进行分页。
- （可选）创建自定义 SQL 元组列，用于将多个 Workday 列导入到单个 Adaptive Planning 维度中，以便深入挖掘 Workday 数据。为需要编号列的任何多对一映射创建元组列。示例：在创建自定义 SQL 元组列之前，请确保在 Workday 外部系统中配置多对一列映射。在 Workday 外部系统的“维度映射”“报告参数映射”“发布计划”账户映射中，选择多个条目并滚动到列表顶部，将条目拖动到与您串联的顺序相同的顺序。Company-Cost Center ID。从“数据组件”窗格的“自定义列”文件夹中，拖动一个 SQL 列。选择“SQL 表达式”，以在“可用列”中选取“(编号)”列，以将这些列组合起来。使用竖线和单引号文本常量将它们连接起来，例如"Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"为需要“标签”列的任何多对一映射创建元组列。示例：Company-Cost Center Label。从“数据组件”窗格的“自定义列”文件夹中，拖动一个 SQL 列。选择“SQL 表达式”，以在“可用列”中选取“（标签）”列以进行组合。使用竖线和单引号文本常量将它们连接起来，例如"Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"
- 在“操作”窗格中选择“导入数据”，将数据导入暂存区的表格中。
每个报告都作为自己的暂存表导入。单击表格名称旁边的三角形，以管理表格列。您还可以将单个表格列从
“数据组件”
窗格拖动到暂存区中。您可以创建 Planning 账户、维度、层级，以及从暂存区导入 Adaptive Planning 的数据加载器。然后，您可以创建 Workday 外部系统，以便从 Adaptive Planning 工作表和报告深入挖掘到 Workday 中。通过配置 Workday 外部系统，还可以发布计划。