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Adaptive Planning
参考信息：NetSuite 数据源中自定义角色所需的权限

参考信息：NetSuite 数据源中自定义角色所需的权限

这些权限仅适用于集成模块中的 NetSuite 数据源。如需了解 NetSuite Basic 权限，请转至 此处。
当您在 NetSuite 中创建自定义的“仅限 NetSuite Web 服务”角色时，此角色通常需要一组通用权限，才能将默认的 NetSuite 表格、列、记录和字段集设置为
Adaptive Planning
。

Prerequisites

  • 以管理员身份登录到 NetSuite。
  • 了解需要从 NetSuite 加载哪些内容
    Adaptive Planning
     为您的组织

如何在 NetSuite 中编辑角色

  1. 以管理员身份登录到 NetSuite。
  2. 导航到“Setup”>“Users/Roles”>“Manage Roles”
    。
  3. 单击角色对应的“Edit”
    。
  4. 单击角色页面底部的“Permissions”
    。权限类型将以选项卡的形式显示。

默认 NetSuite 表格集的权限

  • Lists > Perform Search FULL
  • Lists > Accounts VIEW
  • Lists > Classes VIEW
  • Lists > Customers VIEW
  • Lists > Departments VIEW
  • Lists > Employee Record - VIEW（当客户具有“Advanced Employee Permission”功能时，则为必要权限）
  • Lists > Employees VIEW
  • Lists > Items VIEW
  • Lists > Jobs VIEW
  • Lists > Locations VIEW
  • Lists > Projects VIEW
  • Lists > Vendors VIEW
  • Lists > Subsidiaries VIEW（拥有多家子公司时，则为必要权限）
  • Reports > Financial Statements VIEW
  • Setup > Accounting Lists VIEW
  • Setup > Deleted Records FULL
  • Setup > Login using Access Tokens FULL（对于 NetSuite 2020.1 为必要权限）
  • Setup > User Access Tokens FULL（对于 NetSuite 2020.1 为必要权限）
  • Setup > Manage Accounting Periods VIEW
  • Setup > SOAP Web Services FULL
  • Transactions > Find Transactions VIEW
  • Transactions > 需要为您希望处理的每种交易类型（例如，Make Journal Entry、Opportunity 等）启用查看访问权限
您可以在 NetSuite 中重命名权限。如果您在此列表中看不到相关权限，请在 NetSuite 中导航到“Setup”>“Company”>“Rename Records/Transactions”，确认名称是否已更改。例如，“Class”可能已重命名为“Classification”。错误消息会使用原始名称。

子公司权限

对于具有多家子公司的 NetSuite OneWorld 账户，请为访问 NetSuite 的角色授予对所有子公司的访问权限。在角色页面的“Subsidiary Restrictions”版块中，将可访问的子公司设置为“ALL”
。

自定义字段权限

只有从 NetSuite 检索自定义字段时才需要这些权限。
  • Setup > Custom Body Fields VIEW
  • Setup > Custom Column Fields VIEW
  • Setup > Custom Entity Fields VIEW
  • Setup > Custom Event Fields VIEW
  • Setup > Custom Item Fields VIEW
  • Setup > Other Custom fields VIEW

自定义记录权限

只有从 NetSuite 检索自定义字段记录时才需要此权限。
  • Setup > Custom Record Types VIEW

自定义段权限

如果您有 NetSuite 自定义段，则需要在 NetSuite 段配置中为访问 NetSuite 的角色授予权限。如需进一步了解自定义段权限，请在 NetSuite 帮助系统中搜索“Granting Roles Permission to Use Segments in Searches and Reports”
主题。
您可以使用自定义段权限来解决事件日志中记录的以下错误：
Permission Violation: You need a higher permission for value management of custom segment <segment name> to access this page. Please contact your account administrator.
在 NetSuite 中：
  1. 编辑自定义段。
  2. 选择“Permissions”
    子选项卡。
  3. 在“Permissions”
    子列表中，参考需要访问权限的角色。
  4. 检查“Permissions”子列表，确认该角色是否已存在。
    • 如果该角色不存在，请在“Permissions”子列表中添加一行。在“Role”
      列中选择该角色。在“Search/Reporting Access Level”
      列中选择所需的访问权限级别。在“Value Management Access Level”
      列和“Record Access Level”
      列中查看该角色的值。仔细检查“Value Management Access”
      权限。此权限允许用户创建值。选择“Add”
      。
    • 如果该角色已存在，但无法管理值，请编辑该角色的访问权限。在“Permissions”子列表中查找角色。将“Search/Reporting Access Level”
      列中的相应值设置为“Edit”
      。选择“OK”
      。
  5. 在“Default Search/Reporting Access Level”
    列表中，设置默认的搜索/报告访问级别。此访问级别将应用于未显示在“Permissions”
    子列表中并具有指定访问级别的角色。
  6. 选择“Save”
    。