导入账户映射

问题

答案

添加新的账户映射

导航到
“集成”>“导入账户映射”
。
单击“添加映射”。
在“映射详细信息”窗格中，输入导入账户名称。导入账户名称是来自源系统的账户名称。
然后在下方的框中搜索要作为映射目标的账户。您选择的账户将作为映射账户（即您在 Adaptive 中的账户名称）。
单击“接受”并“保存”。

如果您要添加多个新账户映射，导入选项的速度最快。

导航到
“集成”>“导入账户映射”
。
单击右上角的“导入账户映射”链接。
单击“下载模板”旁边的“账户映射”链接。
打开 Excel 文件。
填写第二个选项卡。
Import Account = 来自源系统的账户名称。
映射的账户 = 在 Adaptive 中找到的账户名称。
保存文件并返回到 Adaptive 页面。
在“导入文件”旁边，单击“浏览”。
选择您之前保存的文件并上传模板。
如果您在上传时收到任何错误，请单击“立即查看”链接。这将生成一个 Excel 文件，其中包含一个错误选项卡，您可以检查该选项卡是否有更正。
请务必单击“保存”。

编辑现有账户映射

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“集成”>“导入账户映射”
。
单击要更改的账户。
在右侧的框中，滚动或使用搜索功能来查找要映射到的账户。
选择新账户后，单击“接受并保存”。

删除账户映射

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“集成”>“导入账户映射”
。
找到要删除的映射。
在左侧的框中，选中映射。账户映射行将变为橙色。
选择要删除的所有映射，然后单击“保存”。