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Adaptive Planning
上次更新时间 :2023-06-23
概念:计算型账户

概念:计算型账户

计算型账户是包含公式的账户。当账户包含公式时,公式会计算该账户的数据。计算型账户为数据输入提供了一种自动替代方案。
账户公式具有以下用途:
  • 防止您的团队输入或更改账户数据。
  • 减少对新层级和版本的维护。账户在所有层级和版本中使用相同的公式。
  • 确保版本之间的一致性。
  • 避免用户错误。

支持的账户

您可以向以下类型的账户添加默认公式:
  • 总分类账账户
  • 自定义账户
  • 添加到多维工作表的总分类账账户和自定义账户
    如果您已将总分类账账户添加到多维工作表中,则必须从多维工作表构建器的账户设置中添加公式。
您必须向以下类型的账户添加公式:
  • 需要使用公式的指标账户
  • 需要使用公式的多维计算型账户
  • 需要使用公式的模型化计算型账户

公式重设

通过公式重设,管理员能够更改特定版本的默认公式。在以下情况下,请使用公式重设:
  • 某些版本需要对账户进行不同的计算。
  • 您希望保护在其他版本中计算的数据。
如果您锁定版本,计算型账户中的现有公式将成为该版本的重设公式。如此一来,您便能够更新其他版本中的公式,而不会影响已锁定版本中的数据。
账户的
“禁用版本特定的公式”设置
会移除对已锁定版本的自动保护。此设置对已存档的版本没有影响。

数据输入重设

借助数据输入重设功能,您可以在特定版本中输入或导入数据。
数据输入具有以下用途:
  • 解锁账户,使您能够在工作表中手动输入数据。
  • 将历史数据(例如实际值)导入到特定版本中。
  • 保护已锁定版本。
数据输入选项不适用于以下各项:
  • 已合并多维工作表
  • 模型化账户
  • 指标账户
当账户的设置中存在公式时,您无法向该账户添加共享公式。即使是在添加数据输入重设时,此限制也适用。

添加公式和公式重设

通过以下方式添加或更改公式与重设:
  • 更新账户设置。
  • 导入公式会重设
    “建模”“
    账户”
    中的模板。

共享公式与计算型账户比较

共享公式
计算型账户
公式作用于特定版本和层级组合。
公式作用于所有层级和版本。管理员可以选择为特定版本创建重设公式。
最终用户仍然可以在工作表视图中输入数据或更改公式。
计算出的数据在工作表中为只读。管理员可以选择为特定版本创建数据输入重设。