重组账户结构

先决条件

了解账户层次结构的工作原理。请参见 概念：账户。
所需权限：模型管理 > 模型。
基于任务的其他权限：模型管理 > 假设；模型管理 > 结构导入。

访问总分类账账户、自定义账户、指标账户和假设账户

从导航菜单中，选择“建模”

。从“账户”

菜单中，选择：

总分类账账户
自定义账户
指标账户
假设

访问模型化账户和多维账户

从导航菜单中，单击“建模”

。在“工作表”

菜单中，单击“按层级指定的工作表”

或“按用户指定的工作表”

。单击多维工作表或模型化工作表旁边的“编辑”

链接。选择“多维账户”

链接或“模型化账户”

链接。

对账户列表重新排序

向上和向下箭头：突出显示账户，然后单击向上和向下按钮移动该账户。
剪切并粘贴：选择账户，右键单击并选择“剪切”
。随后，在同一列表中选择其他子级账户，右键单击并选择“粘贴”
。
拖放：选择账户。查看“账户详细信息”后，选中并按住该账户，同时将其拖到其他位置。将该账户放置在新位置。

重设账户的父级层级

重设父级层级选项

剪切并粘贴

要重设父级层级的账户：“薪资”账户。
计划使用的汇总账户：“直接现金流”账户。
注：“直接现金流”账户拥有子级账户。

从列表中选择一个账户。
右键单击并选择“剪切”
。

选择计划使用的汇总账户的子级账户。在本示例中，我们选择“源”。
右键单击并选择“粘贴”
。

您会收到一条警告消息。选中“移动账户”
复选框，然后选择“保存”
。

拖放

要重设父级层级的账户：“薪资”账户。
计划使用的新汇总账户：“源”账户。
注：“源”账户拥有子级账户。

展开计划使用的汇总账户。
选择您要重设父级层级的账户。
查看“账户详细信息”后，选中并按住该账户进行拖动。
释放该账户，将其放到新位置（现有子级层级的上方或下方）。
在警告消息中，选中“移动账户”
复选框
，然后选择“保存”
。

编辑账户设置

要重设父级层级的账户：“薪资”账户。
计划使用的新汇总账户：“使用情况”账户。
注：“使用情况”账户拥有子级账户。

选择要重设父级层级的账户。
在“账户详细信息”面板中，从“汇总至”
下拉列表中选择新的汇总账户或组。

创建临时子级账户

要重设父级层级的账户：“汇率引起的调整”账户。
计划使用的新汇总账户：“其他调整”账户。
注：“其他调整”账户没有子级账户，因此不会显示在“汇总至”
下拉列表中。该账户也没有任何数据，因此创建临时子级账户不会导致任何数据被删除。

添加临时子级账户：选择计划使用的汇总账户，然后选择“新建账户”
以创建临时子级账户，并保存设置。

更改汇总账户：选择要重设父级层级的账户。现在“其他调整”账户拥有子级账户，您可以从“汇总至”
下拉列表中选择“其他调整”账户。选择计划使用的汇总账户并保存设置。

删除临时子级账户：突出显示您创建的临时子级账户，然后在工具栏中单击“删除”
。

创建另一个子级账户

要重设父级层级的账户：“PTE”（兼职员工）账户。
计划使用的汇总账户：“人员编制”账户。
注：“人员编制”账户包含历史数据和当前数据。“人员编制”账户没有子级账户。如果您创建一个子级账户，则“人员编制”账户中的数据将向下汇总至该子级账户。通过此方法，您可以在不丢失数据的情况下移动数据。

将子级账户添加到计划使用的汇总账户：选择汇总账户，然后在工具栏中单击“新建账户”
以新建子级账户，并保存设置。计划使用的汇总账户中的数据将移至此账户。

更改汇总账户：选择您要重设父级层级的账户，然后从“汇总至”
下拉列表中选择计划使用的汇总账户，单击“保存”
。

使计划使用的汇总账户成为子级账户

要重设父级层级的账户：“PTE”（兼职员工）账户。
计划使用的汇总账户：“人员编制”账户。
注：“人员编制”账户拥有数据，但没有子级账户。此方法会将数据保留在原始账户中。

添加新的汇总账户：选择计划使用的汇总账户的汇总账户。

单击“新建账户”
，输入详细信息，然后保存账户。此账户是以下账户的新汇总账户：计划使用的汇总账户和您要重设父级层级的账户。可选：重命名该账户，以指示该账户现在是总计。注：新的汇总账户此时没有数据。

添加临时子级账户：选择新的汇总账户，然后选择“新建账户”
以创建临时子级账户，并保存设置。

重设原始账户的父级层级：将您要重设父级层级的账户剪切并粘贴到临时子级账户的正上方，或拖放到此处。可选：重命名该账户，以明确其用途。汇总账户现在包含总计。原始账户仍包含数据。
为计划使用的汇总账户重设父级层级：通过剪切并粘贴或拖放操作，使计划使用的汇总账户成为新汇总账户的子级层级。现在，汇总账户将包含两个子级账户的总计。子级账户仍包含数据。
删除临时账户：选择临时子级账户，然后单击“删除”
。