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Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-06-23
创建属性

创建属性

  • 在创建自定义维度属性时，请创建要使用属性标记的自定义维度。请参见 创建自定义维度。
  • 安全性：“模型包括：工作表、账户、维度和公式”权限
    。
属性是包含值列表的分组，其中的值用于标记元数据。通过标记元数据，您可以创建不同于现有层次结构的组和层次结构，以用于报告目的。
您可以为以下项创建属性：
  • 账户
  • 自定义维度
  • 层级
您无需将属性添加到工作表中，即可将数据与属性相关联。示例：如果使用账户属性来标记“收入”账户，为“收入”账户输入或导入的所有数据都会自动与为该账户标记的属性相关联。
您可以通过以下方式创建属性：
  • 在“建模”
    中：逐个创建，或通过导入电子表格来创建。
  • 与属性加载器或 API
    集成
     。
  1. 从主菜单中，选择“建模”
    。
  2. 如要访问一组属性，请单击以下其中一个链接：
    • 层级属性：您在此处创建的属性会显示在层级设置中。通过此设置，您可以标记层级。
    • 维度属性：您在此处创建的属性会显示在所选维度的自定义维度设置中。通过此设置，您可以标记维度值。
    • 账户属性：您在此处创建的属性会显示在账户设置中。通过此设置，您可以标记账户。
  3. （仅适用于自定义维度属性）从第一个工具栏提示中，选择自定义维度，稍后您将使用属性值来标记这些维度的值。
    如果下拉列表中未显示相关维度，请进行以下验证：
    • 验证您是否已创建该维度。
    • 验证您是否在该维度的“维度详细信息”
      版块中选中了“列表维度”
      复选框。
  4. 从工具栏中，单击用于创建属性值的按钮。
    该按钮的名称会因您要创建的属性集而异。示例：当您位于账户属性集中时，单击“新建账户属性”
    按钮。
  5. 在填写“详细信息”
    版块时，请参考以下信息：
    选项 描述
    代码
    输入唯一代码。您可以在公式中引用该代码，以包括使用所有属性值标记的所有数据。
    名称
    输入唯一名称。
    如需了解应避免使用的字词及其他指导原则，请参见 参考信息：命名惯例最佳做法。
    短名称
    缩写名称，以便在面板图表中使用。如果留空，可让 Adaptive Planning 自动缩短名称。
    值的显示名称格式
    选择属性值的显示格式：名称
    、代码
    或名称和代码的不同组合。
    导入账户时会自动创建属性值
    选中此复选框后，您可以在使用以下工具导入账户结构时添加新的账户属性：
    • 集成加载器
    • 集成 API
    • “建模”
       中账户的导入按钮。
    导入维度时会自动创建属性值
    选中此复选框后，您可以在使用以下工具导入自定义维度结构时添加新的维度属性：
    • 集成加载器
    • 集成 API
    • “建模”
      >
      “自定义维度”
      中的导入按钮。
    导入层级时会自动创建属性值
    选中此复选框后，您可以在使用以下工具导入层级结构时添加新的层级属性：
    • 集成加载器
    • 集成 API
    • “建模”
      >
      “层级”
      中的导入按钮。
    保持排序状态
    如果选中此复选框，系统会按字母顺序对属性值进行排序。
    如果取消选中此复选框，您可以根据自己的偏好排列顺序。
    选中此选项后，如果您更改以下项，属性值的顺序可能会发生改变：
    • 属性的显示名称格式
    • 属性值的名称
    • 属性值的代码