跳至主要内容
文档
文档
Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-06-23
示例：使用层级属性创建其他层级结构

示例：使用层级属性创建其他层级结构

本示例将说明如何使用层级属性来创建其他层级结构，以用于报告目的。
您的层级组织反映了公司的部门结构。通过此结构，您可以查看各个部门（一般及行政部、产品开发部和销售部）的总计。这些部门的地点位于美国的不同区域。如要报告跨部门的区域总计，您需要使用属性来标记层级，从而创建其他层次结构。
层级层次结构如下所示：
一般及行政
  • 财务
  • 人力资源
  • 法务
  • IT
产品开发
  • 运营
  • 工程
  • 产品管理
销售
  • 东海岸销售
  • 西海岸销售
  • 中西部销售
  • 西南部销售
  • 按照此情景中所述方式来创建层级。
  • 安全性：
    • “组织结构”
      权限
    • “结构导入”
      权限
  1. 从主菜单中，选择“建模”
    。
  2. 单击“层级属性”
    。
  3. 从工具栏中，单击“导入层级属性结构”
    。
  4. 单击“下载模板”
    。
  5. 打开 Excel 电子表格，启用编辑，然后在计算机中另存为“新区域层级属性”
    。
  6. 单击工作表底部的“层级属性”
    选项卡。
  7. 如要创建属性，请在标题行之后的第一行中填写以下列：
    选项 描述
    属性名称
    输入“区域层级属性”
    。
    显示名称格式
    输入“名称”
    。
  8. 如要创建第一个属性值，请在同一行中填写以下列：
    选项 描述
    属性值名称
    输入“西海岸地区”
    。
    属性值代码
    输入“WC”
    。
  9. 如要创建下一个属性值，请在下一行中填写以下列：
    选项 描述
    属性值名称
    输入“东海岸地区”
    。
    属性值代码
    输入“EC”
    。
  10. 保存“新区域层级属性”
    电子表格。
  11. 返回到“建模”
    “层级属性”。
  12. 从工具栏中，单击“导入属性结构”
    。
  13. 选择“更新并附加”
    。
  14. 单击“选择文件”
    。
  15. 浏览计算机上的文件，找到并选择“新区域层级属性”
    电子表格。
  16. 单击“打开”
    。
  17. 单击“上传”
    。
  18. 从面包屑导航中，选择“建模”
    。
  19. 单击“层级”
    。
  20. 从工具栏中，单击“生成可打印视图”
    。
  21. 打开“层级”
    Excel 电子表格，启用编辑，然后另存为“具有层级属性的层级”
    。
  22. 对于每个层级：
    名称
    区域层级属性代码
    区域层级属性名称
    一般及行政
    留空。
    留空。
    • 财务
    输入“WC”
    。
    输入“西海岸地区”
    。
    人力资源
    输入“EC”
    。
    输入“东海岸地区”
    。
    法务
    输入“EC”
    。
    输入“东海岸地区”
    。
    IT
    留空。
    留空。
    产品开发
    留空。
    留空。
    运营
    输入“EC”
    。
    输入“东海岸地区”
    。
    工程
    输入“WC”
    。
    输入“西海岸地区”
    。
    产品管理
    输入“WC”
    。
    输入“西海岸地区”
    。
    销售
    留空。
    留空。
    东海岸销售
    输入“EC”
    。
    输入“东海岸地区”
    。
    西海岸销售
    输入“WC”
    。
    输入“西海岸地区”
    。
    中西部销售
    留空。
    留空。
    西南部销售
    留空。
    留空。
  23. 保存该电子表格。
  24. 返回至“建模”
    “层级”。
  25. 从工具栏中，单击“导入组织结构”
    。
  26. 选择“更新并附加”
    。
  27. 单击“选择文件”
    。
  28. 浏览您的计算机，选择“具有层级属性的层级”
    电子表格。
  29. 单击“打开”
    。
  30. 单击“上传”
    。
现在，您可以使用区域层级属性，按区域为层级创建其他汇总。其他层次结构如下所示：
东海岸地区
  • 法务
  • 人力资源
  • 运营
  • 东海岸销售
西海岸地区
  • 财务
  • 工程
  • 产品管理
  • 西海岸销售
区域（未分类）
  • IT
  • 中西部销售
  • 西南部销售
您可以在层级中输入数据。向报告添加层级属性后，您可以查看各个区域的其他汇总。