概念:报告面板
我们已将报告面板迁移到通知。从导航主菜单上的“通知”选项,可访问您的现有报告面板。请参见 创建 Adaptive Planning 通知。
报告面板可为您提供必要的信息,以确保您的企业正常运转。创建一个供您个人使用或与您的团队共享的报告面板,以通过简单易懂的图示显示关键信息。通过面板,您可以使用计划数据和实际数据来重点关注关键绩效指标。
需要分步说明?请参见 创建共享面板。
报告面板现已成为一项旧版功能。您可以从导航主菜单中使用面板,以确保您的企业正常运转。
面板的工作原理
面板分为两类:
- 共享面板:管理员可以创建这类面板,并将其推送给不同层级中的用户。例如,管理员可以创建一个销售面板,并将其设置为对所有销售层级可用。
- 个人面板:拥有报告访问权限的用户可以创建这类面板。例如,销售经理可以创建一个自定义的个人面板,以显示对其很重要的特定指标。
查看面板
- 用户可以创建自己的个人面板,其中仅包含报告属性为图表类型的矩阵报告。如要查看这类面板,请从导航主菜单中,选择“报告”>“报告面板”>“个人”。
- 管理员可以创建共享面板,其中包含来自所选共享报告的图表。共享面板可以在不同的用户组之间共享,具体取决于用户的层级访问权限。如要查看这类面板,请从导航主菜单中,选择“报告”>“报告面板”,然后选择相关共享面板的名称。