概念: Adaptive Planning中心
“中心”是Workday Adaptive Planning中个性化的中心位置,旨在帮助用户对一系列精选的面板、工作表、报告、链接和集成任务进行整理和交互。管理员可以自定义中心,为用户(计划人员、分析师和经理)提供直观的工作区,以供其完成任务。
每个中心都包括:
- 概览页面:中心图表和关键绩效指标图表中包含的关键信息的概览。
- 页面:核心内容容器,使您能够显示面板、工作表(标准、多维和模型化假设)和报告。
- 组:在中心内对多个相关页面进行分层组织,以便于导航。
- 链接:可自定义的 URL 快捷方式,可添加到中心导航中。
- 集成:与数据集成相关的特定任务,您可以显示这些任务,以便快速访问和管理。
- 工作流:等待正在查看该中心的用户操作的工作流任务。
用户可以将特定的中心指定为其主页或平台页面。请参见 更改您的Adaptive Planning概要、主页和电子邮件组
在创建或编辑现有用户时,管理员还可以将特定的中心指定为用户的主页。请参见创建用户。
概览页面
概览主页包含以下关键功能:
- 文本 Widget:中心创建者或管理员可以使用此 Widget 添加有关中心的说明、时间线或其他重要信息。
- KPI 汇总 Widget:您最多可以为此 Widget 配置四个账户,以跟踪重要的账户指标。
- 我的任务 Widget:仅当为您的实例(租户)启用了“可配置工作流”功能,并且有人为您指定了任务,此图表才会显示。
- 最多能够查看 3 个最近使用的中心,前提是您至少有权访问 1 个中心。
安全性注意事项
中心遵循现有的Adaptive Planning访问规则和权限。即使在共享中心内,用户也只能查看他们有权访问的数据。
- 工作流操作仅限于审批或检查链中为用户指定的步骤。
- 复制中心时,为了保留安全边界,系统不会自动复制权限。
最佳做法
配置中心时,请参考以下最佳做法:
- 谨慎授予“中心管理员”用户类型(具有“编辑中心”权限)的权限,限制为少数可信用户的访问权限。这可确保管理员保留对配置的控制权,而业务用户可以放心地与其所需的内容进行交互。
- 使用基于组的权限来实现可扩展性。这也可确保中心保持安全、井井有条,并可根据合适的受众进行定制。
- 将“中心参与者” (具有“访问中心”权限)用户类型与负责内容维护的团队(例如财务或人力资源分析师)保持一致。
- 定期检查和审核中心权限,尤其是在重组或角色变更之后。一致的监管有助于从试点 (LA) 环境顺利扩展到上线环境。