概念：Adaptive Planning
Adaptive Planning 是一种基于云的规划与分析解决方案，可用于：
- 财务规划
- 销售规划
- 劳动力规划
- 其他功能
财务规划
财务规划功能让您可以通过以下方式，对收入、成本、销售额和费用进行规划：
- 为您的总分类账账户建模。
- 创建预算与预测版本。
- 从企业资源规划 (ERP) 系统与客户关系管理 (CRM) 系统导入实际值数据。
您还可以与 Workday Financials 进行集成，以发布基于以下内容的财务计划：
- Adaptive Planning 计划版本的数据与元数据
- 预定义的 Workday Financials 计划结构与计划模板
销售规划
销售规划功能提供以下方式，助您实现销售目标：
- 通过“地区规划”功能，您可以将销售代表指定到足够多的地区，以实现充分覆盖。
- 通过“产能和配额规划”功能，您可以根据季节等因素规划人员配备问题。
劳动力规划
通过劳动力规划功能，您可以准确了解员工队伍，并通过以下方式适应不断变化的要求：
- 创建有效的招聘计划。
- 找出差距。
- 与业务目标保持一致。
- 建立假设情景。
劳动力规划附带一个基础模型，该模型专门设置为可通过以下途径与 Workday HCM 进行集成：
- 预设数据加载器
- 模型化工作表
- 维度
- 公式
其他功能
Adaptive Planning 具有以下额外功能。使用这些功能可以进行智能规划、维护规划数据，并为利益相关方生成报告。
功能 | 描述 |
|---|---|
智能规划 | 使用机器学习来实现以下目的：
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集成 | 设计集成，以便使用数据源、数据加载器与数据代理从其他系统导入数据。
使用 Adaptive Planning API 来导入和更新在线实例中的规划数据与元数据。 |
Microsoft 插件 | 安装 OfficeConnect 加载项，以便使用 Adaptive Planning 在线实例中的最新数据，在 MS Word、Excel 与 PowerPoint 中创建董事会报告。
安装 Excel Interface for Planning 加载项，以便使用 Excel 在 Adaptive Planning 中查看、输入和更新数据。 |
合并 | 为包含多个组织的企业提供支持，使其财务活动和财务记录遵循公认会计原则 (GAAP) 的要求。 |
建模组件
您可以使用建模组件来构建计划，以便反映业务情况。模型中的每个数据点都位于模型维度的交集处，这些维度包括时间、版本、层级、账户以及您添加到模型中的任何自定义维度。您可以使用属性对维度进行标记。
建模组件包括：
建模组件 | 描述 |
|---|---|
层级 | 层级可模仿您企业的组织层次结构。 |
版本 | 计划版本与实际值版本代表您需要规划的业务情景。您的模型已附带 1 个计划版本与 1 个实际值版本。您可以根据需要，创建任意数量的计划版本并创建实际值子版本。示例：计划版本可能为明年的预算。 |
账户 | 您的模型已附带标准的总分类账账户与账户代码，但您可以另行创建总分类账账户并配置账户代码。以下列出的账户类型各不相同，您可以使用这些账户类型创建额外的账户，从而以不同的方式对规划信息进行分组：
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公式 | 公式会自动计算各账户与工作表中的数据。作为最终用户，您可以直接在工作表单元格中输入公式。
共享公式是唯一会显示在工作表可编辑单元格中的系统公式。您可以在输入数据时编辑或重设它们。它们会在特定的层级与版本上计算总分类账和自定义账户值。共享公式非常适用于会因某些因素而不同的账户（例如差旅费），因为这类账户对不同的层级使用不同的公式。 通过计算型账户，您可以为总分类账账户、自定义账户、多维账户和模型化账户创建公式。与共享公式不同，计算型账户会计算所有层级与所有版本的值。计算型账户非常适用于进行连贯的计算，例如计算净利润。 指标账户中的公式可计算财务比率与非财务指标。此类公式非常适用于计算毛利百分比等账户。 |
自定义维度 | 您可以创建额外的维度。示例：您可以为产品、客户或区域创建自定义维度。 |
属性 | 属性可对标准层次结构范围之外的维度进行分组。您可以使用属性与属性值来标记模型中其他部分的元数据。您可以使用属性标记以下项目：
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