概念：与 NetSuite 集成
Adaptive Planning
已通过 NetSuite 2023.1 BFN 认证。有两种不同的方式
Adaptive Planning
与 NetSuite 集成：
- NetSuite Integration - Basic
- Adaptive Integration with NetSuite Enhancements
这两种方式与 NetSuite 交互的方法略有不同。
从 NetSuite 导入
如果您有 Adaptive Integration with NetSuite Enhancements，当您需要从 NetSuite 导入数据时，只能使用 Adaptive“集成”>“设计集成”菜单来管理导入映射。
如果您有 Adaptive Integration with NetSuite Enhancements，请勿使用“集成”>“导入”菜单的映射页面。
关联式挖掘交易
仅当您在 2024 年 8 月 12 日之前设置 NetSuite 集成时，才能使用 NetSuite 关联式挖掘。
可通过以下其中一种方式来关联式挖掘交易：
- NetSuite Integration - Basic 和 Adaptive Integration with NetSuite Enhancements 都允许回溯挖掘 NetSuite 内的标准种类。用户必须有 NetSuite 席位才能执行此操作。
- 也可以将 NetSuite 交易导入到Adaptive Planning交易模块，并允许关联到以下范围内的交易进行挖掘：Adaptive Planning。这可以通过 Adaptive Integration with NetSuite Enhancements 和Adaptive Planning交易模块您可以设置集成任务，以自动将交易导入到Adaptive Planning。对于需要进行关联式挖掘的企业用户，此方法不需要单独的 NetSuite 席位。如果您需要深入挖掘超出标准 NetSuite 种类的交易，请将交易导入到Adaptive Planning并使用“交易模块”。
导出到 NetSuite
将数据导出自 Adaptive Planning
您可以通过以下方式访问 NetSuite：
- 使用 NetSuite Integration - Basic需要创建导出映射才能导出Adaptive Planning将数据重新导入到 NetSuite 中。如果您要使用 NetSuite Integration - Basic 选项导出数据，则需要手动执行导出流程，无法为该流程排定时间表。如果您要使用 NetSuite Integration Enhancements 导入数据，则需要通过“集成”>“设计集成”维护导入映射，并通过“集成”>“NetSuite 导出种类映射”来导出映射。
- 使用 Adaptive Integration with NetSuite Enhancements您可以选择通过 Adaptive Integration with NetSuite Enhancements 来管理导入和导出。在这种情况下，您需要通过 Adaptive Integration 中的脚本型导出加载器来管理导出数据。此选项允许系统自动执行导出流程，并创建已排定时间表的导出任务。此选项需要通过 Adaptive Professional Services 实施导出脚本，并且要求安装本地数据代理。有关更多详细信息，请参见 步骤：设置 NetSuite 数据源。
NetSuite 集成选项的对比
仅当您在 2024 年 8 月 12 日之前设置 NetSuite 集成时，才能使用 NetSuite 关联式挖掘。
NetSuite Integration - Basic | Adaptive Integration with NetSuite Enhancements | |
|---|---|---|
需要安装 Adaptive Planning for NetSuite 捆绑包 | 是 | 是 |
允许关联到 NetSuite 进行挖掘 | 是 | 是 |
提供菜单来管理映射导入 | “集成”>“导入账户映射”
“集成”>“导入层级映射” | “集成”>“设计集成” |
提供菜单来管理映射导出 | “集成”>“导出账户映射”
“集成”>“导出层级映射” | 在“集成”>“设计集成”中设置脚本型导出加载器并管理映射 |
需要专业服务 | 否 | 是
|
导出 NetSuite 的 6 个标准种类（账户、子公司、部门、类、条目、客户） | 是 | 是
|
允许导入 NetSuite 的自定义对象和自定义段 | 否 | 是 |
导入标准工作表 | 是 | 是 |
自动导入到任何 Planning 工作表 | 否 | 是 |
在 Planning 的交易模块中自动导入交易 | 否 | 是 |
Adaptive Planning 管理模块下适用于集成和 NetSuite 的常规设置选项
下图说明了管理员可以在“管理”>“常规设置”中看到的“集成”选项和 NetSuite 选项。虽然可以同时启用“集成”下的 NetSuite 数据源和 NetSuite Basic，但建议您仅使用“集成”下的 NetSuite 数据源，因为这样可以更全面地访问 NetSuite 数据。
“常规设置”页面提供了如下所示的“集成”选项和 NetSuite 选项，便于公司管理员选择其用例所需的设置。
“集成”>“<数据源类型>”选项允许管理员限制可在 Adaptive Integration 的数据设计器页面中创建的数据源类型。如果仅启用 NetSuite，则只能在“数据设计器”页面中新建 NetSuite 数据源。
“
NetSuite Customer: NetSuite Basic”
选项可让 NetSuite 特定菜单在 Adaptive Planning
的主导航栏。仅当您在 2024 年 8 月 12 日之前设置 NetSuite 集成时，才能使用 NetSuite 关联式挖掘。
