新增共享情景
预览日期：2025 年 2 月 8 日。上线日期：2025 年 3 月 15 日。
现在，您可以与其他协作者共享您的个人情景。为建立工作流并及时通知利益相关方，我们为各种新操作提供了自动通知。我们支持以下新角色：
- 所有者：创建并共享情景的人员。
- 协作者：受邀在情景中更改数据的人员。
- 经理：具有“管理情景”权限的人员，可以帮助解决因组织、访问规则或权限变更而引发的任何工作流问题。
为支持此工作流，我们启用了：
- 使协作者检查提交的状态、下载其变更、提交其变更或撤回其提交。
- 所有者，以检查所有协作者的状态，并下载、接受、送回或放弃变更。
- 使经理能够共享、下载、放弃和合并变更。我们为经理提供以下适用于共享情景和个人情景的功能，以避免工作流中出现阻塞。
功能优势
共享情景可改善协作，让利益相关方获得更多可见性和更多投入。这可以提高预算和计划的准确性，并节省时间。
自动通知可提高沟通和工作流效率，同时让协作者随时了解情况，以便他们能够快速完成任务。
变更
共享情景
我们在
“操作”
菜单中提供了新的 “共享”
选项（情景列表中情景旁边的 3 个点）。这使情景所有者能够执行以下操作：- 选择要进行协作的个人用户和组。
- （可选）选择包含可供协作者检查和更改的数据的面板。
- （可选）添加包含特定说明或详细信息的“协作者注释”。
在所有者共享方案后，我们允许协作者选择嵌套在工作表、报告和面板的基础版本下的方案。对于协作者，我们在
“方案”
页面上的方案列表的 “操作”
菜单中提供了以下新选项：- 提交以供检查：此选项会更新协作者的状态，向所有者发送变更已可供检查的通知，并为协作者锁定方案中的工作表。
- 提交召回：此选项适用于协作者要求进行其他变更或更正的情况。此操作会反转状态、解锁工作表并通知所有者。
- 查看协作者：此选项使协作者能够查看协作者列表，并检查他们的提交状态。
管理提交
在
“情景”
页面上，情景列表的 “操作”
菜单中，我们为经理和所有者提供了一个新选项 “管理提交”
。此选项使他们能够查看协作者列表，包括方案的所有者。该列表包括每个协作者的贡献状态：- 正在进行：协作者尚未完成变更。
- 已提交：协作者已提交变更。要为协作者解锁方案，您可以送回变更。
- 已批准：方案所有者已接受变更。在所有者或经理合并或删除方案之前，工作表将保持锁定状态。
- 已送回：所有者将方案送回至协作者以进行其他变更。系统会为该协作者解锁工作表。
在
“管理提交”
对话框的 “操作”
菜单（三个点）中，所有者和经理可以执行以下操作：- 下载变更：下载 Excel 工作表，以便您检查协作者或所有者所做的所有变更。
- 放弃变更：放弃协作者或所有者所做的变更。
在
“管理提交内容”
对话框中，我们还为所有者提供了以下附加操作：- 批准（勾号图标）：接受协作者所做的变更。
- 送回（x 图标）：将情景送回至协作者以进行其他变更。我们提供了一个选项，供您在送回时同时放弃所有协作者所做的变更。
- 全部批准：接受所有协作者（包括他们自己）的全部变更。
方案通知
为支持工作流在知情且无缝的情况下运行，现在，我们会在每个步骤中向所有者和协作者发送通知。通知包括：
- 方案名称
- 相关方的名称。
- 链接到透视面板组（如果包含）或“情景”页面。
- 注释（如果提供）。
我们通过应用程序工具栏中的铃铛图标提供对通知的访问权限。
我们会将通知发送至：
- 经理或所有者共享情景时的协作者。
- 协作者提交情景以供检查或撤回时的所有者
- 所有者或经理放弃、接受或送回变更时的协作者。
- 所有者（当所有协作者完成提交变更时）。
- 所有者或经理将方案变更合并到基础版本时的协作者。
对于仅限 Adaptive Planning 的实例，如果您的实例设置了电子邮件通知，我们也会自动发送电子邮件通知。对于 Adaptive Planning 搭配 HCM 或 Workday Financials，我们会同时通过 Adaptive Planning 和 Workday 发送通知。
新的情景上限和指导
我们提供了新的上限，让您的模型在以下方面保持最佳性能：
- 每个方案为有权访问该方案的所有用户保存 2000 个工作表。
- 每个实例 5,000 个情景。
我们还建议您限制：
- 每个共享方案 50 个协作者。与组共享时，请注意组中的用户数量。
在此发行版中，当您一次与超过 100 个用户共享同一情景时，我们不会发送通知。
方案变更页面
我们将
“方案管理”
页面更改为 “方案”
。在 “方案”
页面上，我们现在提供了以下新文件夹：- 共享：我们会显示您拥有的或其他人与您共享的所有共享情景。
- 全局：我们向方案经理显示此文件夹，以便他们可以对实例中的所有方案执行操作，包括其他用户的个人方案以及未与经理共享的共享方案。
新增权限和更改后的权限
为保证条理清晰和精确，我们更新了权限，并在
“管理”
的 “权限集”
版块中添加了新权限。- 我们添加了新的“共享情景”权限，使用户能够与协作者共享其情景。我们将“创建方案”权限设为先决条件。
- 我们将“访问情景经理”权限更改为“访问情景”。
- 我们更新了“管理情景”权限的功能。除“合并情景”权限外，我们还将“共享情景”权限作为先决条件。
现在，拥有
“管理情景”
权限的用户可以执行以下操作：- 访问“情景”页面上的“全局”文件夹。
- 为所有情景共享、合并、管理提交、放弃变更和下载变更。
我们会阻止具有
“管理方案”
权限的用户执行以下操作：- 在工作表、报告和面板中查看情景数据。我们允许他们下载变更以进行检查。
- 接收通知我们会将所有通知发送给所有者和协作者。
- 批准或送回提交。我们允许您合并变更。
如果您通过 Workday Core 管理 Adaptive Planning 的安全性，则必须手动启用
“共享情景”
操作。对于所有其他实例，我们会自动为具有 “管理情景”权限
的任何权限集启用 “共享情景”
权限。导入和导出
- 我们支持通过“设计集成”导出情景数据，也支持手动导出。
- 目前，我们不支持使用“设计集成”加载器、API 或手动导入数据。
支持共享方案的其他增强功能
- 我们更新了“审核线索”，以跟踪由于在情景中进行更改的用户合并情景而导致的变更。以前，我们仅显示合并情景的用户的姓名。我们更新了合并功能。
- 您必须有权访问所有变更的所有交集，才能成功合并。最佳做法是，我们建议您为至少 1 名同时拥有“管理方案”权限的人员指定访问规则，这些规则为所有数据提供“编辑”权限。此做法可防止共享情景工作流中出现阻塞事件。
- 当您创建新版本并选择复制所有情景时，我们会将所有共享情景转换为个人情景。
- 当协作者提交共享情景供检查时，我们会自动锁定该情景中协作者的所有工作表。所有者批准变更后，情景将保持锁定状态。对于已锁定的单元格，系统还会显示工具提示，其中包含情景提交的状态。
后续计划
在即将推出的服务包中，我们将支持向超过 100 名协作者发送通知。
我需要做什么？
我们会自动将
“共享情景”
权限添加到任何具有有效 “管理情景”
权限的权限集。如果您通过 Workday Core 管理 Adaptive Planning 的安全性，则必须手动为 “操作组”
启用 “共享情景”
操作。要为 Adaptive Planning 权限集启用
“共享情景”
，请执行以下操作：- 从主菜单中，选择“管理”。
- 选择“权限集”。
- 单击权限集名称旁边的“编辑”。
- 选择“共享情景”。如果“共享方案”处于已禁用状态，请选择“创建方案”以将其启用。
- 选择“提交”。
要从 Workday 中启用该操作，请执行以下操作：
- 在 Workday 中，运行“查看操作详细信息”报告。
- 使用“管理情景”筛选“操作”列。
- 选择具有“管理情景”操作的操作组。
- 编辑操作组。
- 搜索“共享情景”。
- 选择“共享情景”操作。
- 对具有“管理情景”操作的所有“操作组”执行此操作。
- （可选）您可以将“共享方案”操作添加到没有“管理方案”操作的操作组。
如果我不执行任何操作，会发生什么情况？
拥有
“管理情景”
权限的用户可以开始共享情景。对于使用 Workday Core 管理 Adaptive Planning 安全性的客户，在您激活该操作之前，任何人都无法启动共享情景。