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Adaptive Planning
上次更新时间 :2023-06-23
用于数据冻结的已存档版本

用于数据冻结的已存档版本

在 2024R2 发行版中,我们为计划版本引入了新的
“存档版本”
复选框。通过选中此复选框,您可以将计划版本存档,从而实现更彻底的数据冻结。如果您启用此复选框,系统会计算并存储所有计算型账户和源关联账户的值。此操作会冻结这些值,并在您将来更改模型时阻止重新计算这些值。
系统会为所有计划版本显示
“存档版本”
复选框,并替换所有已停用的
“计算公式值”
复选框。
:此功能目前仅供 Adaptive Planning 有限预览版客户使用。我们计划在 2024 年 9 月 21 日向所有客户提供此功能。
观看视频:
7 分 10 秒

功能优势

借助此功能,您可以更改实际值版本数据、源关联账户配置和模型结构(例如层级和自定义维度),而不会丢失历史版本中叶层级数据的完整性。

变更

“建模”
“版本”
区域中,我们将
“计算公式值”
复选框替换为新的
“存档版本”
复选框。新的复选框提供了更多功能,可帮助您维护已锁定版本中的数据完整性。借助此功能,您可以:
  • 使用 API、集成加载器、导入和通过应用程序更改建模层次结构(例如账户和层级),而不会影响已存档版本中的叶数据。已存档版本中的汇总值会根据结构性变更继续动态聚合。
  • 重述实际值数据不会影响已存档版本中的实际值覆盖或计划数据。
  • 重新配置源关联账户,这不会影响已存档版本中的数据。示例:您可以为链接指定不同的属性或添加筛选器,这不会影响已存档版本的数据。

后续计划

在将来的版本中,我们计划:

示例

“2024 年 6+6 预测”
版本具有 1 月至 6 月的实际值覆盖。对于 7 月,您在标准工作表中输入一个引用 2024 年 1 月(具有实际值覆盖期间)的公式。
之前,在完成此计划版本时,您需要转至
“建模”
“版本”
区域,然后为
“2024 年 6+6 预测”
版本选择
“计算公式值”
。但是,使用此选项时,当您重报实际值数据时,2024 年 1 月将反映新的实际值数据,并且动态聚合这些新数据会影响“时间”“维度”“层级”汇总中的值。此外,标准工作表中 2024 年 6 月的计算可能会更新,因为它引用了不同的值。
现在,借助
“存档版本”
,您可以重述实际值,而不会影响已存档版本中的实际值覆盖数据,这样可以防止对报告的时间、维度或层级汇总数据进行任何更改,同时还可以保存由存档版本中的公式。

我需要做什么?

已启用
“计算公式值”
复选框的计划版本会保留
“计算公式值”
复选框。
要在这些版本中使用新的
“存档版本”
复选框,您必须先取消选中
“计算公式值”
复选框。清除
“计算公式值”
复选框会导致该版本重新计算。在取消选中此复选框之前,请确保您已熟悉可能导致的数据变更。

变更日志

新的后续内容:
我们更正了发行说明,在“后续更新”版块中添加了新信息。