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Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-06-23
个人假设情景

个人假设情景

在 2024R1 发行版中，我们引入了假设情景。现在，通过情景，您可以在不同的情景中测试数据变更，而不会影响计划版本中的数据。报告和面板还支持情景，使您能够构建报告和图表，以比较和分析变更。此外，您只需点击几下鼠标，即可将这些变更与您的计划版本合并。
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主菜单中的新方案选项

发布日期：2024 年 3 月 9 日
我们在主菜单中提供了一个名为“方案”的新选项，用于打开“方案管理器”页面。我们还提供了“新增”按钮，使您能够创建最多 15 个新情景。我们允许您将情景设为您可以访问的任何计划版本的基础。为方便起见，在情景列表中，我们提供了以下列列供您排序：
  • 方案名称
  • 基础版本
  • 创建时间
  • “创建人”（适用于具有“管理情景”权限的用户）。
还会显示描述。我们在工具栏中提供以下选项：
  • 搜索：在您键入时查找匹配项。
  • 所有版本：按基础版本筛选列表。
  • 情景容量使用情况：将您拥有的情景数量与最大值进行比较。
  • 回收站：删除选定的方案以及您在这些方案中所做的数据变更。
请参见：

左侧面板中的方案选项卡

发布日期：2024 年 3 月 9 日
我们根据您的权限在“情景管理器”页面上提供以下动态选项卡：
  • 对于具有“访问情景经理”权限或“创建情景”权限的用户，我们不提供任何选项卡。我们会为您提供情景列表。
  • 对于拥有“合并情景”权限的用户，我们提供了“个人”和“已合并”选项卡。“个人”选项卡会显示您创建的所有情景。“已合并”选项卡会显示您合并的所有情景。
  • 对于拥有“管理方案”权限的用户，我们提供了“所有方案”“个人”“已合并”选项卡。“所有情景”显示您创建的情景以及所有其他用户创建的情景。“已合并”显示您合并的情景以及所有其他用户合并的情景。

方案操作菜单

发布日期：2024 年 3 月 9 日
在“方案管理器”页面中，当您将鼠标指针悬停在列表中的某个方案上时，“操作菜单”中会提供以下选项：
  • 编辑：更改情景的名称、描述和系统生成的代码。
  • 删除：删除情景定义以及您在情景中所做的数据变更。对于具有“管理情景”权限的用户，对于不属于他们的情景，此选项是唯一可用的选项。
  • 复制：创建一个新方案，作为现有方案的副本。
  • 合并：使用您在情景中所做的变更来更新基础版本。合并时，我们会将所有数据移至基础版本中，同时删除方案。我们会自动在“已合并”选项卡中保存情景定义的记录。我们向拥有“合并情景”权限的用户提供“已合并”选项卡。
  • 下载变更：通过 1 个 Excel 文件检查所有工作表中的所有变更。我们向拥有“下载情景变更”权限的用户显示此选项。
请参见：

下载变更

发布日期：2024 年 3 月 9 日
通过“下载变更”操作，您可以在整个模型中检查您在情景中所做的所有变更。我们提供此功能的目的是为了让您可以在合并情景之前检查所做变更。此 Excel 文件包含以下选项卡：
  • 标准：总分类账账户、自定义账户和假设账户中的所有变更。
  • 为每个包含变更的模型化工作表创建单独的选项卡。
  • 为每个包含变更的多维工作表创建单独的选项卡。
在 Excel 文件中，我们提供：
  • “标准”选项卡和模型化工作表选项卡中的操作列该列指示您在情景中所做变更的类型：添加、更改、删除。
  • 数据位置（包括时段）。
  • 基础版本中的原始数据。
  • 情景中的变更
仅当您具有“下载方案变更”权限时，系统才会显示“下载变更”操作。管理员必须将此权限指定给权限集。我们建议您向任何拥有“合并情景”权限的用户授予此权限。

版本列表中的情景

发布日期：2024 年 3 月 9 日
您可以通过工作表、报告、OfficeConnect 和面板中的版本提示访问您创建的情景。在版本列表中，情景嵌套在其基础版本中。在列表中，我们提供了一个新图标，以进一步区分情景与版本。我们在包含情景的版本旁边提供了一个展开箭头。
在面板和工作表中，您还可以使用版本列表底部的“新建方案”按钮创建方案。
对于具有 Sales Planning 的实例，当您单击“新建方案”时，我们会提供一个下拉菜单，其中包含以下新选项：
  • 创建新版本。
  • 创建新方案。

新方案权限

发布日期：2024 年 3 月 9 日
我们提供以下新权限来支持情景：
  • 访问情景管理器：允许您打开“情景管理器”页面。
  • 创建方案：使您能够在工作表、报告、OfficeConnect 和面板中创建方案并检查所做变更。
  • 合并情景：使您能够将情景中的变更合并到基础版本中。您还可以在“合并”选项卡中检查方案定义。
  • 管理方案：使您能够检查和删除其他用户的方案定义。此权限不提供对其他用户情景中的数据的访问权限。
  • 下载方案变更：使您能够将方案中对所有工作表所做的变更下载到单个 Excel 文件中。如要启用下载情景变更的功能，管理员必须将该权限添加到权限集。
在 2024R1 发行版中，我们会自动为任何具有“可编辑工作表权限”的权限集添加以下权限：
  • 访问 Scenario Manager
  • 创建情景
  • 合并情景
此外，我们还会自动将“管理方案”权限添加到任何具有“版本”权限的权限集。
请参见 reference--available-permissions--correct-template-.dita。

工作表中的方案

发布日期：2024 年 3 月 9 日
现在，当您编辑情景版本的工作表时，系统会显示以下可视化变更：
  • 对于您为此情景版本所做的变更，单元格会以绿色背景显示。您可以继续更改此数据。对于情景版本中已更改的汇总单元格，系统会继续以蓝色背景显示单元格。
  • 当您为此方案版本删除了此行时，会显示带删除线的文本。
现在，当您编辑情景版本的工作表时，您将无法执行以下操作：
  • 添加、编辑或移除工作表单元格注释。
  • 添加工作表注释。
  • 计算公式值。
  • 更改显示选项，将工作表视图设置为所有用户的默认视图。
  • 深入挖掘 NetSuite、深入挖掘交易或深入挖掘 Workday。
  • 发布计划。
  • 在标准工作表中显示异常。
  • 从工作表同步层级。
  • 使用合并功能。
现在，当您在“工作表概览”页面上选择方案版本时，您将无法执行以下操作：
  • 搜索审核线索。
  • 搜索单元格注释。
  • 更新工作流状态。

方案的新版本选项

发布日期：2024 年 3 月 9 日
复制版本时，系统会提供以下新复选框：
  • 复制所有情景：保留复制版本中的情景，并将其复制到新版本中。
  • 移动所有情景：从复制的版本中移除情景，并将情景添加到新版本中。

Web 报告中的方案

发布日期：2024 年 3 月 9 日
现在，您可以将假设情景作为版本添加到矩阵报告中。在矩阵报告构建器中，您可以将情景添加到：
  • 行或列
  • 参数
  • 筛选器
  • 计算元素

面板中的情景

发布日期：2024 年 3 月 9 日
现在，您可以从以下选项中选择个人化的假设情景：
  • 主页的版本下拉列表
  • 图表设置中的图表版本下拉列表
面板图表根据您选择的情景将数据可视化。
仅当您从主页的版本下拉列表中选择方案时，才能查看维度映射表。