Referência: permissões disponíveis
Consulte Conceito: conjuntos de permissões para obter informações gerais e Criar conjuntos de permissões para obter instruções passo a passo. Algumas permissões expõem dados ou dimensões seguras que estão protegidos por regras de acesso. Para obter detalhes, consulte Transição para regras de acesso .
Permissões de planilha
Permissões | Os usuários podem | Permissões necessárias | Definição geral |
|---|---|---|---|
Acessar planilhas
| Abrir páginas de planilhas no menu principal.
Visualizar planilhas atribuídas a nível. | ||
Acesso à planilha editável
| Inserir e editar dados em planilhas atribuídas a nível que eles podem visualizar. | Acessar planilhas | |
Editar dimensão na planilha
| Adicione valores de dimensão à lista suspensa de dimensões de planilhas modeladas e de cubo quando a planilha permitir. | Acesso à planilha editável
Quando você adiciona dimensões a uma planilha no modelo, clique em Editar dimensão na planilha . | |
Baixar no Excel
| Baixe uma planilha de qualquer tipo no formato Excel ou use a visualização para impressão. | Acessar planilhas | |
Fazer write-back de fontes externas
| Visualize e edite interseções que estão habilitadas para Writeback e envie as alterações para o Adaptive Planning. | Acessar planilhas |
Permissões de relatório
Permissões | Os usuários podem | Permissões necessárias | Definição geral |
|---|---|---|---|
Acessar relatórios
| Abrir páginas de relatórios no menu principal.
Visualizar, baixar PDFs e criar instantâneos de relatórios que outras pessoas compartilharam com eles. | ||
Criar relatórios pessoais
| Criar relatórios de qualquer tipo para uso pessoal e armazená-los em qualquer pasta. | Acessar relatórios | |
Criar relatórios compartilhados
| Salve um relatório em pastas compartilhadas para que outras pessoas possam visualizá-lo e editá-lo.
Fazer alterações em todos os relatórios compartilhados que foram originalmente criados por eles. | Acessar relatórios, Criar relatórios pessoais | |
Modificar todos os relatórios
| Fazer alterações nos relatórios compartilhados criados por outros usuários.
Salve as alterações nos relatórios compartilhados para que outros usuários as vejam automaticamente. Excluir um relatório ou uma observação de linha que outro usuário criou. Um relatório é exibido em cinza se você:
| Acessar relatórios | |
Baixar no Excel
| Baixar um relatório de qualquer tipo no formato Excel em:
| Acessar relatórios | |
Gerenciar pastas de relatórios compartilhados
| Renomeie, exclua e crie pastas de relatórios compartilhados. Todos os usuários com acesso aos relatórios veem essas alterações. | Acessar relatórios | |
Enviar notificações
| Enviar notificações a outros usuários sobre relatórios compartilhados de qualquer tipo.
Crie grupos de e-mails pessoais para enviar relatórios a grupos de usuários. | Acessar relatórios | |
Carregar arquivos
| Carregar arquivos dos computadores deles e salvá-los. Consulte: Carregar arquivos de relatório estático
| Acessar relatórios | |
Criar programações de relatórios
| Criar suas próprias programações. | ||
Gerenciar todas as programações de relatórios
| Permite aos administradores:
| Criar programações de relatórios | |
Acessar OfficeConnect
| Use o Adaptive Planning OfficeConnect para Excel, Word e PowerPoint para criarrelatórios, documentos e apresentações que usam dados do Adaptive Planning. | Acessar relatórios | Adquira e habilite o OfficeConnect noAdministração > Definição. |
Permissões de painéis
Permissões | Os usuários podem | Permissões necessárias | Definição geral |
|---|---|---|---|
Acessar painéis
|
| Solicitar painéis | |
Editar painéis
|
| Acessar painéis | |
Visualizar instantâneos
|
| Acessar painéis | |
Criar e programar instantâneos
|
|
| |
Editar painéis da empresa
| Permite que usuários sem permissões adicionais de administração ou modelagem criem métricas calculadas e alterem as opções de detalhamento das contas.
Usuários com a permissão Acesso administrativo ou Modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas já podem criar métricas calculadas e alterar as opções de detalhamento. | Acessar painéis |
Permissões de cenário
Permissões | Os usuários podem | Permissões necessárias | Definição geral |
|---|---|---|---|
Acessar cenários
| Abrir Cenários no menu principal. | ||
Criar cenários
| Crie novos cenários com base em versões de plano. | Acessar o Gerenciador de cenários | |
Compartilhar cenários
| Compartilhar cenários com colaboradores Se você gerencia a segurança do Adaptive Planning por meio do Workday Core, deve habilitar manualmente a ação Compartilhar cenários. Em todas as outras instâncias, habilitamos automaticamente a permissão Compartilhar cenários para qualquer conjunto de permissões que tenha Gerenciar cenários. | Criar cenários | |
Mesclar cenários
| Mesclar as alterações do cenário na versão básica. |
| |
Gerenciar cenários
| Acesse a pasta Global na página Cenários . Compartilhar, mesclar, gerenciar envios e descartar alterações. Se você tem a permissão Baixar alterações , também pode baixar as alterações para todos os cenários.Bloqueamos os usuários com a permissão Gerenciar cenários de:
|
| |
Baixar alterações de cenário
| Baixe as alterações feitas no cenário em um arquivo do Excel. | Acessar o Scenario Manager |
Permissões de integração
Permissões | Os usuários podem | Permissões necessárias | Definição geral |
|---|---|---|---|
Operador de integração
| Abrir as páginas de integração no menu principal.
Executar tarefas de integração salvas. Ver o Histórico de execução. | ||
Designer de dados
Não restrito por regras de acesso ou propriedade de nível | Defina fontes de dados, carregadores, tarefas e permissões de usuário para a Integração.
Executar APIs que carregam dados em todos os níveis, contas e dimensões. | Operador de integração | |
Desenvolvedor de integração
Não restrito por regras de acesso ou propriedade de nível | Use JavaScript para definir o comportamento de cada uma das ações da fonte de dados padrão (testar conexão, importar estrutura, importar dados e pré-visualizar dados).
Visualizar todas as contas, níveis e dimensões em tabelas de preparação. | Designer de dados |
Permissões de modelagem
Permissões | Os usuários podem | Permissões necessárias | Definição geral |
|---|---|---|---|
Acesso a gerenciamento de modelos
Não restrito por regras de acesso ou níveis de propriedade | Selecione permissões adicionais de Acesso ao modelo para conceder ao usuário acesso à Modelagem. | ||
O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
| Abra as páginas de modelagem no menu principal.
Criar, editar e excluir dimensões, valores de dimensão e atributos de dimensão. Criar, editar e excluir contas LR, de métrica e personalizadas, e atributos de conta. Criar, editar, excluir e atribuir planilhas atribuídas a nível e a usuário. Abrir Fórmulas no menu principal.Criar fórmulas compartilhadas em seu modelo. Visualizar todas as dimensões e contas. Criar métricas do painel. Visualizar e executar todas as tarefas em Design de integrações. | Acesso a gerenciamento de modelos
(Opcional) Operador de integração > Designer de dados para visualizar todas as partes do modelo em Integração no designer de dados | |
Estrutura organizacional
Restrito por níveis de propriedade com a opção Somente níveis de propriedade. | Em Modelagem, abra a página de níveis no menu Níveis e dimensões .
Criar, editar e excluir níveis. Visualizar, criar e alterar associações (condicional). Atribuir proprietários de nível.
| Acesso a gerenciamento de modelos
Acesso administrativo > Usuários, para gerenciar associações. | |
Versões
| Abra a página de versões no menu Versões e tempos em Modelagem.
Criar, editar, excluir e ocultar versões. | Acesso a gerenciamento de modelos | |
Tempo
| Em Modelagem, abra a página de tempo no menu Versões e tempos .
Criar parâmetros regionais, adicionar e editar rótulos e estender o calendário definido para uma instância. | Acesso a gerenciamento de modelos | |
Configurar calendário
| Importar novos calendários para substituir os existentes.
Limpar dados padrão no modelo. | Tempo | Esta permissão não é exibida se você comprou PainéisCPM |
Comunicados
| Em Modelagem, abrir Páginas de comunicados no menu Outros .
Criar, editar, excluir e compartilhar comunicados com outros usuários. | Acesso a gerenciamento de modelos
Acessar relatórios | |
Suposições
| Em Modelagem, abra a página de suposições no menu Contas .
Criar, editar e excluir contas de suposição. | ||
Importação de estrutura
| Importar estruturas de nível, conta, atributo e dimensão dos menus de Modelagem. | Acesso a gerenciamento de modelos
O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas | |
Regras de alocação
| Abra a página de regras de alocação no menu Regras em Modelagem.
Criar, editar e excluir regras de alocação. | Acesso a gerenciamento de modelos | |
Transações
| Abra a página de transações no menu Outros em Modelagem.
Definir colunas e campos das transações. | Acesso a gerenciamento de modelos | |
Moedas
| Em Modelagem, abra a página de moedas no menu Outros .
Criar, editar e excluir moedas a serem usadas no modelo. Criar, editar e excluir tipos de taxa cambial para as moedas. Inserir taxas nas planilhas de taxas cambiais. | Acesso a gerenciamento de modelos | |
Predictive Forecaster Não restrito por regras de acesso ou níveis de propriedade . | Em Modelagem , abrir o Predictive Forecaster no menu do Intelligent Planning .
Criar, editar e executar predições de aprendizado de máquina em versões de plano. | Acesso a gerenciamento de modelos | |
Consolidação
| Administrar consolidação.
Em Modelagem, abra a página de regras de eliminação no menu Regras .Criar, editar e excluir regras de eliminação. Abra a página de percentuais de consolidação no menu Outros em Modelagem. | Acesso a gerenciamento de modelos | Adquirir e habilitar consolidação |
Publicar plano financeiro no Workday
Não restrito por níveis de propriedade | Publicar versões de plano financeiro no Workday como rascunhos. | Acesso a gerenciamento de modelos | Defina o Adaptive Planning para o Workday. Consulte Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials. |
Publicar plano de headcount no Workday
Não restrito por níveis de propriedade | Publicar versões de plano de headcount no Workday como rascunhos. | Acesso a gerenciamento de modelos | Defina o Adaptive Planning para o Workday. Consulte Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials. |
Publicar plano de ação de pessoal no Workday
Não restrito por níveis de propriedade | Publicar versões de plano de ação de pessoal no Workday como rascunhos. | Acesso a gerenciamento de modelos | Defina o Adaptive Planning para o Workday. Consulte Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials. |
Visualizar todos os históricos de publicações dos tipos de planos habilitados
Não restrito por níveis de propriedade | Visualize os históricos de publicação de planos publicados por qualquer usuário. Usado para fins de auditoria. | Acesso a gerenciamento de modelos e pelo menos uma das permissões do tipo de publicação de plano. | Defina o Adaptive Planning para o Workday. Consulte Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials. |
Centro de planejamento
| Abra o Planning Center na área Modelagem para visualizar:
| Acesso a gerenciamento de modelos. |
Permissões de Administração
Permissões | Os usuários podem | Permissões necessárias | Definição geral |
|---|---|---|---|
Acesso administrativo
Não restrito por regras de acesso ou propriedade de nível. | Selecione permissões adicionais de Administrador para conceder ao usuário acesso à Administração. | ||
Usuários
| Abrir Administração na barra de navegação.
Criar, editar e excluir usuários e seus perfis. Alterar senhas e IDs de usuários. Atribuir níveis de propriedade aos usuários (condicional). Atribuir conjuntos de permissões aos usuários (condicional). Criar regras de acesso. Visualizar, adicionar e alterar associações (condicional) | Acesso administrativo
(Opcional) Acesso a gerenciamento de modelos > Estrutura organizacional, para atribuir níveis a usuários ou gerenciar associações. (Opcional) Acesso administrativo > Conjuntos de permissões, para atribuir conjuntos de permissões a usuários. | |
Conjuntos de permissões
| Abrir Administração na barra de navegação.
Criar e excluir conjuntos de permissões. Alterar permissões de conjuntos de permissões. Atribuir e remover conjuntos de permissões de usuários (condicional). | Acesso administrativo
(Opcional) Acesso administrativo > Usuários, para atribuir conjuntos de permissões a usuários. | |
Gerenciar grupos de usuários globais
| Abrir Administração na barra de navegação.
Criar, editar e excluir grupos de usuários. Adicionar e remover usuários de grupos. | Acesso administrativo | |
Definição geral
| Abrir o menu Sistema em Administração.
Atualizar a Definição geral da instância. Habilitar ou desabilitar funcionalidades na instância. Alterar as preferências visuais, como logotipo da empresa. Habilitar ou desabilitar o uso de avatares em perfis de usuário. | Acesso administrativo |
Permissões do Rastreador de processos
Permissões | Os usuários podem | Permissões necessárias | Definição geral |
|---|---|---|---|
Acessar rastreador de processos
| Abrir Processos na barra de navegação.
Visualizar processos e tarefas pendentes e concluídas atribuídas a outros usuários e a eles mesmos. | Adquira o Fluxo de trabalho | |
Concluir tarefas atribuídas a si mesmo
| Marcar suas próprias tarefas como concluídas ou não concluídas. | Acessar rastreador de processos | |
Concluir qualquer outra tarefa
| Marcar as tarefas de qualquer pessoa como concluídas:
| Concluir tarefas atribuídas a si mesmo | |
Gerenciar tarefas
| Criar, editar e atribuir tarefas em um processo a qualquer pessoa.
Adicionar ou remover anexos. | Concluir qualquer outra tarefa | |
Gerenciar processos
| Criar e editar processos para tarefas. | Gerenciar tarefas |
Permissões de importação e exportação
Permissões | Os usuários podem | Permissões necessárias | Definição geral |
|---|---|---|---|
Acessar consolidação
Não restrito por regras de acesso Restrito por propriedade de nível | Abrir Consolidação no menu de navegação.
Criar e enviar lançamentos para níveis de propriedade. Visualizar regras de eliminação intercompanhias. Visualizar todas as contas em níveis de propriedade. | Adquira e habilite a Consolidação na sua instância. | |
Acessar detalhes de salário
| Ver dados salariais (em planilhas, relatórios e contas) que, de outra forma, estariam ocultos.
Abrir e inserir dados em planilhas modeladas com a configuração de detalhes de salário. Ver e editar valores em divisões de contas LR e personalizadas com as configurações de detalhes de salário. Editar configurações de detalhes de salário em planilhas modeladas. Editar consultas de valores em planilhas modeladas. | (Opcional) Para ver as planilhas, o usuário também precisa do acesso às planilhas.
(Opcional) Para ver os relatórios, o usuário também precisa do acesso aos relatórios. (Opcional) Para editar as configurações de detalhes de salário, o usuário também precisa do Acesso a gerenciamento de modelos > Modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas. | |
Acesso privilegiado a valores reais
| Em Planilhas, selecione qualquer versão real no seletor de versão.
Editar dados em planilhas de versão real. | Acesso às planilhas | |
Acessar transações
| Detalhar planilhas, relatórios e explorador de células para visualizar dados importados de transações. | Para ver as planilhas, o usuário também precisa do acesso às planilhas.
Para ver os relatórios, o usuário também precisa do acesso aos relatórios. | Adquirir o módulo Transação |
Acesso à auditoria do sistema
Não restrito por regras de acesso ou níveis de propriedade | Construir relatórios padrão e de transação (condicional).
Construir e executar relatórios de trilha de auditoria (condicional). Pesquisar observações de célula (condicional). | Acessar Relatórios para construir relatórios padrão e de transação.
Acessar Planilhas para executar relatórios de trilha de auditoria e pesquisar observações de célula. | Habilitar regras de acesso |
Ver quem está on-line
| Ver quantos usuários estão logados na instância no momento e quem são eles. | ||
Definição do NetSuite
| Configurar o NetSuite inicialConexão básica para vincular um AdaptiveInstância do Planning para um NetSuiteconta em Administração. | Adquirir o NetSuite Basic | |
Detalhar no Net SuiteNúmeros importados
| Detalhar em números importados deNetSuite | Acesso às planilhas | |
Detalhar no WorkdayNúmeros importados
| Detalhar números importados do Workday. | Acesso às planilhas | Defina o Adaptive Planning para o Workday. Consulte Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials. |
Exportar orçamentos para o NetSuite
| Exportar dados diretamente para o módulo NetSuite Budget. Exige a permissão Recursos de exportação. | Recursos de exportação | Adquirir o NetSuite Basic |
Aprovar níveis
Restrito por propriedade de nível | Abrir Fluxo de trabalho na barra de navegação.
Aprovar ou rejeitar níveis e planilhas no fluxo de trabalho. | Adquira e habilite o Fluxo de trabalho para a sua instância. | |
SAML
| Gerenciar SAMLConfigurações de autenticação única | Adquirir opção SAML | |
Recursos de importação
| Importar para locais que você pode acessar. | ||
Importar para todos os locais
| Importar para todas as áreas, independentemente do local ou do nível de acesso. Edite os dados em todas as interseções do modelo por meio de uma importação por API ou regular. | ||
Apagar dados
| Apagar valores reais ou dados planejados em todo o Adaptive Planning, incluindo níveis bloqueados. Apagar dados substitui as regras de acesso e as restrições de propriedade de nível. Você só pode excluir dados de contas calculadas com substituição de entrada de dados. | Importar para todos os locais | |
Recursos de exportação
| Exportar de locais que você pode acessar |