Importar associações
- Tenha uma lista de nomes de usuário, níveis, valores de dimensão personalizada e atributos relacionados que você quer associar. Você pode exportar essas listas para mantê-las à disposição.
- Segurança:
- PermissãoAcesso administrativo > Usuários.
- PermissãoEstrutura organizacionalcomTodos os níveisselecionado
- PermissãoO modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
As associações conectam níveis, dimensões personalizadas ou atributos relacionados a usuários. Desse modo, você pode usar os códigos das associações para criar regras de acesso para usuários e grupos. Quando você usa associações para regras de acesso, pode atualizar as associações (em vez das regras) para atualizar o acesso dos usuários.
A propriedade de nível é um tipo de associação de usuário que conecta usuários a níveis. Ao contrário das associações comuns de nível, a propriedade de nível vem com outros privilégios.
As associações com um nível pai, um valor de dimensão pai ou um atributo pai associam automaticamente os usuários a todos os descendentes do pai. Você não precisa criar associações para os níveis filho, valores de atributo ou valores de dimensão. A importação ignora quaisquer associações duplicadas ou já incluídas em um arquivo existente.
Exemplo: existe uma associação ao nível SEDE para o usuário jdoe@company.com. Você adiciona uma nova associação de nível para jdoe@company.com para o nível Vendas. Vendas consolidadas na sede. Portanto, a importação ignora essa associação porque a associação existente para SEDE já inclui Vendas.
Quando criar associações para propriedade de nível, você deve:
- Deixe o campoCódigoem branco.
- InsiraNívelpara a dimensão associada.
O termo "dimensão" no modelo e na planilha exportada se refere de forma genérica a níveis, dimensões personalizadas e atributos.
Quando importar associações, você pode trabalhar a partir de um modelo em branco ou baixar as associações existentes e atualizá-las.
Para conhecer outras maneiras de criar associações, consulte:
- SelecioneAdministraçãono menu principal.
- Clique emAssociações.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição ImportarExibe o linkBaixar modelopara que você possa fazer alterações em um modelo em branco. As instruções estão na primeira guia do modelo.ExportarFaz o download das associações existentes para que você possa fazer alterações e adições. - Abra a planilha que você baixou.Para o modelo em branco, abra a planilhaAssociações.
- Durante o preenchimento das colunas da planilha, considere:
Opção Descrição Código- Deixe essa coluna em branco para propriedade de nível.
- Insira um código exclusivo para associações de nível, atributo e dimensão personalizada. Os códigos podem conter números, letras, espaços e símbolos.
Dimensão associadaInsira:- OsNíveispara as associações e a propriedade de nível.
- O nome da dimensão personalizada para associações de dimensão personalizada.
- O nome do atributo para associações de atributo.
Nome da associaçãoEnter- APropriedade de nívelpara associações de propriedade de nível.
- Qualquer nome para associações de nível, atributo e dimensão personalizada.
Não usePropriedade de nívelpara nenhum outroNome de associaçãoalém da associação de propriedade de nível real, que não tem código.Código do valor de dimensãoInsira 1:- Código do nível.
- Código do valor do atributo de nível
- Código de valor de dimensão personalizada.
- Código do valor do atributo de dimensão
Inserir o código do pai sempre inclui os filhos na associação.Nome de usuárioInsira o primeiro usuário associado ao código de valor.Insira todos os outros usuários, um em cada linha, deixando as colunas anteriores em branco. Veja a tabela de exemplo a seguir. - Na linha após o último nome de usuário, insira o próximo código de valor na colunaCódigo do valor de dimensão.
- Liste todos os usuários associados a esse código do valor de dimensão, um em cada linha.
- Para iniciar uma nova regra, insira umCódigoapós o último usuário listado na regra anterior.
- Salve a planilha.
- Volte paraAdministração>Associações.
- Na barra de ferramentas, clique emImportar.
- Selecione um botão de opção. Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição SubstituirExclui e substitui todas as associações existentes de cada código.Atualizar e anexarAltera as associações existentes e adiciona novas. - Arraste e solte o arquivo salvo no quadrado ou clique em qualquer lugar do quadrado e selecione o arquivo salvo.
- Clique emConcluídoquando você receber a mensagem de êxito.
- Se a importação falhou:
- Clique no linkBaixar relatórioabaixo da mensagem de erro.
- Abra o arquivo e a planilhaErros. As linhas com erros aparecem em amarelo. A mensagem de erro é exibida na célula com o erro em vermelho.
- Selecione a célula com o erro para ler a mensagem completa.
- Abra a planilhade importaçãoe localize a regra correspondente. Ela está na mesma linha que o erro na planilhaErros.
- Corrija o erro e salve o arquivo.
- Tente importar novamente.
LManager é o código de uma associação de nível chamada Gestores de nível. jsmith e janedoe estão associados ao nível Vendas. Para janedoe, observe que as primeiras quatro colunas estão em branco. janedoe faz parte das associações
de vendas
de LManagers. Para o valor do nível SEDE, observe que as primeiras três colunas estão em branco. SEDE ainda faz parte da associação de LManager. PManager é a próxima regra de associação. Código | Dimensão associada | Nome da associação | Código do valor da dimensão | Nome de usuário |
|---|---|---|---|---|
PManager | Produto | Gestores de produto |