Alterar propriedades de elementos e relatórios

Sempre que você altera as propriedades, as propriedades definidas anteriormente em qualquer nível são substituídas. Por exemplo, se você altera a cor da fonte para vermelho em um único elemento e, em seguida, altera a cor da fonte para preto em todo o relatório, a fonte fica preta em todo o relatório. O inverso também é verdadeiro: se você altera a cor da fonte para vermelho em todo o relatório e, em seguida, altera a cor da fonte para preto em um elemento, esse elemento fica com a fonte preta e o restante do relatório fica com a fonte vermelha.

Alterar propriedades em diferentes níveis

Para melhorar a aparência do seu relatório, altere as propriedades de todo o relatório, de cada elemento ou de um grupo de elementos.

Abra o menu de propriedades no construtor de relatórios:

Para alterar a aparência em todo o relatório, clique no botão Propriedades do relatório
.

Para um único elemento, clique com o botão direito do mouse em um elemento e selecione Propriedades
ou Formato
, dependendo do tipo de relatório.

Para vários elementos, pressione a tecla ctrl e clique para selecionar vários elementos no mesmo eixo e na mesma camada. Clique com o botão direito do mouse e selecione Propriedades
ou Formato
, dependendo do tipo de relatório.

Clique nas guias e altere as propriedades. As guias e opções disponíveis dependem do tipo de relatório e de como você acessou as propriedades.

Clique em Aplicar
uma vez para aplicar todas as alterações que você fez nas guias.

Clique em Salvar e executar
para ver as suas alterações.

Alterar a exibição de relatórios

Altere as opções de exibição de um relatório para torná-lo mais legível. Por exemplo, mantenha o foco nos valores reais, ocultando linhas e colunas com zeros ou espaços em branco.

Clique no botão Propriedades do relatório
e clique na guia Exibir
para:

Dar um título ao relatório gerado.

Mostrar informações do relatório, como condições de filtro e classificação.

Mostrar linhas verticais.

Somente para saída em HTML, congelar cabeçalhos de linhas e colunas para relatórios com muitas colunas.

Gerenciar a exibição de zeros e espaços em branco: Zeros são exibidos quando o valor inserido na célula da planilha correspondente é zero ou o valor ainda não foi inserido na célula da planilha correspondente.

Espaços em branco são exibidos quando não existem seções de referência cruzada de dados. Isso pode acontecer porque a conta tem uma configuração de tempo menos granular que a coluna. Por exemplo, a conta Despesas com estagiários tem dados mensais. Como não há dados semanais para a conta, um espaço em branco é exibido para as colunas semanais.

Para gerenciar a forma como um relatório exibe zeros:

Na guia Exibir, clique na caixa de seleção para:
Suprimir linhas com somente zeros ou em branco
para

ocultar linhas que não contêm dados ou que só contêm zeros.
Suprimir colunas
c
om somente zeros ou em branco
para

ocultar colunas que não contêm dados ou que só contêm zeros.
Clique na guia Números
e no menu suspenso Exibir zeros, escolha Usar formato da conta
, 0
, -
ou Em branco
.
Clique em Aplicar
.
Salve e execute o relatório.

As propriedades do elemento em colunas e linhas substituem as configurações do relatório. Para gerenciar zeros para cada elemento:

Clique com o botão direito do mouse no elemento e clique em Propriedades
.
Clique na guia Números e no menu suspenso Exibir zeros, escolha Usar formato da conta
, 0
, -
ou Em branco
.
Clique em Aplicar
.
Salve e execute o relatório.

Prática recomendada: exiba zeros como 0
ou -
para diferenciar valores zero de pontos de dados inválidos.

Definir a formatação para colunas e dados

Defina as opções de exibição para colunas em um relatório. Clique em Propriedades do relatório
na barra de ferramentas e clique na guia Estilo
. Você pode também clicar com o botão direito do mouse na coluna e selecionar Propriedades
no menu.

Para todas as colunas e seus elementos de dados, você pode:

Definir a largura da coluna em pixels.

Formatar o cabeçalho e o corpo da coluna (dados), configurando o tamanho da fonte, o estilo, o plano de fundo e a cor da fonte.

Formatar a célula Total se a coluna selecionada é numérica.

Definir opções de exibição de datas

Você pode especificar o formato de data para colunas. Por exemplo, você pode exibir as datas de contabilização em um relatório de transações como 18 de janeiro de 2020 ou 18/01/20.

Clique em Editar propriedades
na barra de ferramentas e clique na guia Exibir formato de data
. Ou clique com o botão direito do mouse na coluna e selecione Formato de exibição de data
no menu para exibir a caixa de diálogo.

Definir opções de exibição numérica

Você define opções de exibição para um relatório na caixa de diálogo Propriedades do elemento. Para colunas com dados numéricos, você pode:

Especificar como exibir dados com valores zero.

Mostrar ou ocultar o separador de milhar.

Defina a precisão da vírgula decimal e a magnitude para mostrar o valor real ou em milhares, milhões ou bilhões.

Definir o formato de exibição para números negativos.

Clique em Propriedades do relatório
na barra de ferramentas e clique na guia Números
. Você pode também clicar com o botão direito do mouse na coluna e selecionar Propriedades
no menu para exibir a caixa de diálogo.

Você pode definir opções de exibição para células de totais em colunas com valores numéricos, como total para valores de transações. Clique com o botão direito do mouse na célula Total da coluna numérica e clique em Formato
ou Moeda
.

As opções de exibição para Totais são as mesmas das colunas numéricas. Na guia Moeda, você pode definir a moeda.

Definir filtros

Quando você cria um modelo ou relatório de transações, pode definir condições de filtro para restringir os resultados a um subconjunto específico de dados. Por exemplo, filtre o relatório de dados de clientes com nomes que começam com a letra "A" E um serviço que seja Proposta fixa.

Não há diferenciação entre maiúsculas e minúsculas no texto que você insere como parte de um filtro.

Clique em Filtros
na barra de ferramentas. A caixa de diálogo Gerenciar filtro é exibida. Os critérios de filtro para um tipo de relatório podem variar, mas as etapas são basicamente as mesmas.

(Somente relatório modelo) No menu suspenso Versão do relatório, selecione qualquer versão que não seja oculta.

(Somente relatório modelo) Se você está usando mais de uma planilha modelada no relatório, selecione a planilha que quer filtrar no menu suspenso.

Selecione a coluna na qual você quer filtrar, selecione os critérios de filtro e insira o valor. Por exemplo, defina um filtro na coluna Cliente que começa com "A".

Para adicionar outra condição de filtro, clique no ícone de Sinal de mais
. Uma nova linha de filtro é exibida como uma declaração AND. Defina a condição de filtro adicional.

Para adicionar outro conjunto de filtros, clique em Adicionar grupo
. Um novo filtro aparece como uma declaração OR.

Clique em Aplicar
.

Nenhuma mensagem de erro é exibida se a condição do filtro não resulta em dados válidos. Quando você executar o relatório, nenhum dado será exibido. Refine seu filtro para obter os resultados desejados.