Perguntas frequentes: por que devo criar um relatório de modelo?

Você pode usar arquivos do Excel como modelos para seus relatórios HTML ou repetidos. Nos arquivos do Excel, você pode adicionar formatação ou recursos adicionais para seus dados de relatório, como:

Cores de fonte, tipos de fonte e cores de fundo.
Observações, dados de resumo e cálculos.
Macros para automação

Exemplo: você tem um relatório de matriz que compara dados para versões de valores reais, de orçamento e de previsão. No construtor de relatórios de matriz, você pode calcular uma variação somente entre duas versões diferentes. Para calcular a variação em três versões diferentes, você pode usar um modelo do Excel com uma fórmula. Para ver um caso de uso relacionado a este tópico, consulte Caso de uso: criar relatórios de variação usando um modelo de relatório do Excel em nossa Biblioteca de casos de uso.

No Excel, você pode ocultar a guia original

Dados do relatório

para que os usuários vejam apenas a versão do modelo. Em seguida, você pode salvar e anexar os arquivos do Excel aos relatórios HTML como modelos para criar relatórios de modelo.

Para anexar um modelo do Excel a um relatório:

Na visão geral de relatórios, clique no
menu Ações
do seu relatório e selecione
Anexar modelo
.
Selecione
Escolher arquivo
e
Procurar
. Selecione o arquivo do Excel que você quer usar como modelo. Clique em
OK
. A página é atualizada e a saída do relatório é alterada de
HTML
para
Modelo
.
Execute o relatório para ver uma janela pop-up de arquivo do Excel. O arquivo do Excel inclui toda a formatação de dados com base no seu modelo.
Se você atualizar o modelo do Excel ou substituí-lo por outro modelo, clique no
menu Ações
do seu relatório e selecione
Modificar modelo
.