Conceito: instantâneos de perspectiva
Instantâneos de perspectiva são imagens estáticas de todos os painéis e gráficos em uma perspectiva. Eles capturam uma visualização estática dos dados dentro dos parâmetros definidos pelo criador. Os instantâneos não mudam, mesmo quando outros usuários atualizam os dados posteriormente.
Qualquer pessoa com acesso ao Adaptive Planning, Workday HCM ou Workday Financials pode receber um instantâneo.
Lista de instantâneos
Você pode clicar em
Instantâneos
nos painéis para visualizar a lista de instantâneos que você criou e compartilhou. Na lista de instantâneos, você pode visualizar instantâneos que outras pessoas compartilharam com você quando você tem a permissão Visualizar instantâneo
.Na pasta, você pode encontrar estas informações sobre cada instantâneo:
- O nome dado ao instantâneo.
- O nome de usuário da pessoa que enviou o instantâneo.
- A data do instantâneo.
- O número de pessoas que receberam cada instantâneo, excluindo a pessoa que o enviou.
- Parâmetros, como tempo, nível e moeda.
Programações
Você pode clicar em
Programações
para visualizar todos os instantâneos que programou. Na lista de programações, você pode:- Pausar ou excluir o instantâneo programado.
- Voltar para a perspectiva dinâmica.
Compartilhar instantâneos
Como criador de uma perspectiva, você pode criar e enviar instantâneos recorrentes ou únicos. Como proprietário ou receptor de um instantâneo, você pode:
- Visualizar o instantâneo enviado.
- Visualizar a lista de instantâneos enviados e recebidos em .
Quando você compartilha instantâneos, os usuários recebem um link por e-mail. Eles podem clicar no link para baixar o PDF do instantâneo no computador.
Instantâneos para diferentes públicos
Você pode definir filtros de contexto de perspectiva e criar instantâneos para cada visualização filtrada. Em seguida, você pode enviar diferentes histórias de dados para diferentes públicos a partir de uma única perspectiva.
Por exemplo, envie instantâneos de resumo da empresa individualmente para o CEO, CFO e VPs de divisões de vendas definindo filtros na perspectiva com foco nos interesses comerciais deles.
Público | Versão | Contexto: tempo | Contexto: nível | Contexto: moeda | Contexto: produto (personalizado) |
|---|---|---|---|---|---|
CEO | Valores reais | Mês - Ano atual | Total Company (todos os níveis) | USD | Todos |
Controlador | Orçamento de trabalho | Mês - Ano atual | Total Company (todos os níveis) | USD | Todos |
Vice-presidente de vendas do Canadá | Previsão | Mês-próximo ano | Vendas - Canadá | CAD | Eletrônicos |
Quando você cria programações de instantâneos, a programação lembra os filtros e envia os instantâneos com base nesses filtros. O instantâneo enviado registra os filtros na página de título para informar os destinatários o contexto do conteúdo.
Informações do instantâneo
Os instantâneos incluem estas informações na página de título do PDF:
- Nome da perspectiva
- Período
- Nível
- Moeda
Os instantâneos incluem estas informações no rodapé das páginas em PDF:
- O nome de usuário da pessoa que criou e enviou o instantâneo.
- Data e hora do instantâneo.